Джерела автоматичного додавання угод

Ви можете додавати угоди вручну або налаштовувати інтеграції та автоматично створювати угоди після спілкування з клієнтом в одному з каналів зв'язку. Інтегруйте CRM із чат-ботами, email сервісом, лендингами, попапами, платежами та формами підписки в SendPulse, а також з іншими сервісами.

При створенні угод у CRM контакти створюються автоматично.

Чат-бот

Налаштуйте автоматичне створення угоди з даними про контакт при виконанні певної дії, наприклад, натиснувши кнопку «Залишити заявку».

Для цього в ланцюжку чат-бота додайте елемент «Дія» (Action) та виберіть «Створити угоду» (Create deal).

Виберіть статус угоди, на який етап воронки додати картку угоди, та вкажіть відповідального.

Натисніть «Застосувати» (Apply).

Automation 360

Налаштуйте автоматичне додавання угоди з даними про контакт після виконання певних умов, наприклад, переходу за посиланням або отримання події.

Для цього в авторозсилці додайте елемент «Дія» (Action) та виберіть «Створити угоду» (Create deal).

Виберіть статус угоди, на який етап воронки додати картку угоди, та вкажіть відповідального.

Натисніть «Застосувати» (Apply).

Ви також можете створювати ланцюжки листів, використовуючи готові шаблони ланцюжків для CRM.

Сайт

Налаштуйте автоматичне створення угоди з даними про контакт через форму передплати на сайті, створеному в SendPulse.

Для цього в налаштуваннях «Форми» введіть назву угоди, виберіть воронку та статус угоди.

Ви також можете зв'язати поля форми з полями CRM. Для цього виберіть поле форми та вкажіть поле контакту або угоди в CRM, куди зберігати значення.

Натисніть «Зберегти та вийти» (Save and exit).

Платежі

Налаштуйте автоматичне створення угоди з даними про контакт через платежі, які надходять з чат-ботів або сайтів. Ви можете вибрати, в якій воронці та на якому етапі створювати угоди, залежно від статусу платежу.

За замовчуванням після кожної оплати створюється нова угода у першій воронці CRM.

Збереження відповідно до статусу оплати

Ви також можете обрати, на який етап воронки додадуться угоди в залежності від статусу платежу.

Перейдіть до налаштувань воронки та вкажіть навпроти кожного статусу платежу відповідний статус угоди.

Якщо статус угоди не вказаний, то всі платіжні угоди будуть додані на перший етап воронки.

Детальніше ознайомитися з інформацією щодо статусу ініційованих платежів ви можете у налаштуваннях облікового запису у вкладці «Приймання оплат» (Accept payments).

В чат-ботах

Щоб змінити воронку після платежу в чат-ботах, укажіть назву воронки для кнопки «Оплата» (Payment) у блоці «Повідомлення» (Message).

З лендінгу

Щоб змінити воронку та статус угоди після платежу з лендінгу, вкажіть необхідні дані в налаштуваннях елемента «Оплата» (Payments) у конструкторі.

На сайті

Щоб змінити воронку та статус угоди після платежу на сайті, вкажіть необхідні дані в налаштуваннях віджета «Оплата» (Payments) у конструкторі.

Після оплати за курс

Увімкніть опцію «Створити угоду в CRM» (Create a deal in CRM) і задайте статус після створення в налаштуваннях параметрів оплати за курс.

Форма підписки

Налаштуйте автоматичне створення угоди з даними про контакт через форму підписки Email сервісу.

Перейдіть до розділу Форма підписки та створіть нову форму або виберіть наявну. У меню «Опції форми» > «Дані та тип форми» (Form options > Form Data and Type) та активуйте опцію «Додавати підписників у CRM» (Add subscribers to CRM).

У конструкторі форми перетягніть елемент «Поле вводу» (Input). Введіть назву форми та виберіть змінну з адресної книги, куди зберігати вказані дані.

Виберіть змінну контакту в CRM, у яку хочете зберегти надіслані дані.

Інтеграція з іншим сервісом

Налаштовуйте автоматичне створення угод за допомогою інтеграцій з іншими сервісами. Після реєстрації або замовлення товарів інтеграція передаватиме дані про користувача, деталі угоди та товари до CRM.

Для цього перейдіть до розділу «Інтеграція» (Integrations) та виберіть інтеграцію для її налаштування.

Курси

Створюйте курси, щоб ділитися досвідом та навчати студентів за вашою авторською програмою. При створенні курсу генерується сайт з описом курсу та можливістю запису на нього.

Під час реєстрації студентів на курс або отримання запитань до реєстрації додається картка контакту в CRM. Ви можете відібрати такі контакти за фільтром «Джерело» — «Курси», а також переглянути додаткову інформацію про проходження курсів у вкладці «Курси».

Всі питання, які студенти задають через форму зворотного зв'язку на сайті для реєстрації на курс, додаються як коментарі до угод у CRM. Коли студент оплачує курс, створюється нова угода, що також пов'язана з контактом студента.

Читайте докладніше: «Як записати студентів на курс» та «Як подивитися питання студентів».

Попапи

Налаштуйте автоматичне створення угоди з даними про контакт при зборі лідів у попапах.

Для цього під час створення попапу у вкладці «Контент» (Content) активуйте опцію «Створити угоду в CRM» (Create a deal in CRM), виберіть воронку та статус, який надаватиметься контактам.

Читайте також: «Приклади сценаріїв запуску розумних попапів».

API

Налаштуйте автоматичне створення угоди з даними про контакт при інтеграції із зовнішнім сервісом через API.

Наприклад, можна використовувати метод «Створити угоду» для передачі інформації зі створення угоди після певної події у іншому сервісі.

Статистика використання інтеграцій

Ви можете переглянути ефективність використання інтеграцій з іншими сервісами для створення ланцюжків на головній сторінці.

Щоб подивитися, які сервіси SendPulse вже використовуються, а які можна підключити, натисніть стрілку вниз.

Оновлено: 14.09.2023