Як підключити телефонію Binotel до CRM

Інтеграція CRM з Binotel дозволяє приймати та здійснювати дзвінки, призначати відповідальних менеджерів, зберігати та відтворювати запис телефонних розмов. Все це допоможе покращити роботу з клієнтами та підвищити ефективність бізнесу.

Розглянемо, як підключити телефонію Binotel до CRM, робити дзвінки та переглядати інформацію про них.

Як інтегрувати телефонію Binotel у CRM

У розділі CRM > Інтеграції (Integrations) і виберіть Binotel.

У діалоговому вікні, що відкрилося, заповніть загальні налаштування:

• Secret.
• Key.
• External id.
• Websocket key.
• Websocket secret.

Ці дані необхідно отримати від компанії Binotel – зверніться до вашого менеджера.

Виберіть відповідального менеджера за невідомі контакти (Person assigned to unknown contacts) — тих, хто не зареєстрований у CRM.

Щоб телефонувати клієнтам, вам також необхідно підключити SIP-телефонію. Для цього скачайте та налаштуйте програму для дзвінків через інтернет, наприклад, Zoiper, MicroSIP або Mumble. Зверніться до менеджера Binotel, щоб налаштувати SIP-телефонію.

У полі Назва для нових контактів (Name for new contacts) можна вписати, як ідентифікувати нові контакти. Натисніть піктограму дужок, щоб встановити правило присвоєння імені, а потім виберіть змінні зі списку. Наприклад, можна додати не лише номер телефону {{phone}}, але і дату, коли надійшов дзвінок {{date}}.

Надавайте теги новим контактам, щоб легше їх ідентифікувати. Для цього заповніть поле Тег (Contact tags). Наприклад, ви можете надавати тег Новий всім контактам, які дзвонять вам вперше.

Натисніть Зберегти (Save).

Для зручності можна встановити плагін Binotel у Google Chrome.

Як працювати з телефонією

Як зателефонувати клієнту

Зателефонувати можна з різних розділів CRM: Контакти, Кол-центр, а також з угоди.

У розділі Контакти

У контактній картці зліва знайдіть контактну інформацію, натисніть на номер телефону і виберіть Дзвінок через Binotel (Call from Binotel).

У розділі Кол-центр

У контактній картці ліворуч знайдіть контактну інформацію, натисніть на іконку телефону і виберіть Дзвінок через Binotel (Call from Binotel).

З угоди

Натисніть на угоду. У картці угоди в секції Контакт знайдіть контактну інформацію, натисніть на іконку телефону та виберіть Дзвінок через Binotel (Call from Binotel).

Як переглянути інформацію про дзвінки

Усю інформацію про контакти, дзвінки, їх статуси та угоди ви можете переглянути в розділах Контакти, Кол-центр та Угоди. В них є такі дані: дата та час дзвінків, тривалість, тип (вхідні, вихідні, пропущені), запис та відповідальний менеджер за дзвінки.

У розділі Контакти

Перейдіть на вкладку Контакти та натисніть контакт зі списку. У вкладці Дзвінки можна переглянути всю активність клієнта та прослухати запис кожного дзвінка.

У розділі Кол-центр

У вкладці Кол-центр зібрані всі дзвінки, а також інформація щодо них:

• дата, час, тривалість та статус дзвінка;
• ім'я контакту та його номер телефону;
• Вчинені під час розмови угоди;
• ім'я відповідального.

У фільтрі можна вибрати дзвінки за датою, типом (вхідним або вихідним) та статусом (прийнятий або неприйнятий).

Щоб переглянути інформацію про контакт, перейдіть у вкладку Кол-центр, натисніть на контакт і відкрийте його картку. У вкладці Дзвінки (Calls) можна переглянути дату, час, тривалість кожного дзвінка та менеджера, який спілкувався з клієнтом.

Якщо під час розмови відбулась угода, посилання на неї буде у відповідній розмові.

Кожен дзвінок має статус.

З угоди

Перейдіть до потрібної воронки і натисніть на угоду зі списку. У вкладці Дзвінки (Calls) ви можете переглянути всю інформацію про дзвінки цієї угоди: час і тип дзвінка, контакт, якому дзвонили, та відповідальний менеджер.

Щоб прослухати дзвінок, натисніть посилання.

Як видалити інтеграцію

У розділі CRM перейдіть у вкладку Інтеграції (Integrations) та виберіть Binotel. Внизу форми натисніть Видалити інтеграцію (Remove integration).

Поставте галочку в чек-боксі Так, я певен (Yes, delete it) та натисніть Видалити (Delete).

Оновлено: 08.08.2024