Как управлять ответственными

Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками и клиентами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

Вы будете использовать одну базу контактов и список сделок. Доступ к остальному сервису SendPulse будет ограничен согласно роли приглашенного.

Как добавить пользователей для назначения ответственного

Перейдите в «Настройки аккаунта». На вкладке «Пользователи» нажмите «Пригласить пользователя».

Заполните необходимые поля и нажмите «Отправить приглашение» пользователю. Доступ в CRM открыт пользователям со всеми ролями.

После подтверждения этот пользователь будет доступен для выбора в качестве ответственного при создании или редактировании сделок.

Как сменить ответственного

Перейдите в раздел «Сделки», нажмите на созданную сделку и выберите из выпадающего списка другого ответственного.

Как установить ответственного за сделки созданные автоматически

Перейдите в раздел «Настройки» на вкладку «Общие» и выберите из выпадающего списка доступного пользователя.

Оцените, насколько полезна статья "Как управлять ответственными"

Оценка: 3 / 5 (2)

    Другие полезные страницы

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня