Обновления SendPulse

Во время сопоставления столбцов файла с полями CRM в выпадающем списке появляется строка поиска. Начните вводить название, чтобы отфильтровать список, быстро найти нужное поле даже в большой структуре данных и снизить риск ошибок при импорте.

В карточках сделок, контактов, задач, а также в разделе «Почта» используйте ИИ для создания и редактирования текстов. Введите запрос, задайте желаемый тон и выберите действие: упростить, подытожить, сократить и т. п. Сохраняйте типовые запросы в общей библиотеке, чтобы стандартизировать коммуникацию и ускорить работу команды.

Выделите до 5 дубликатов с одинаковой валютой в разделе «Сделки», укажите основную сделку и поля, которые нужно сохранить из остальных. Объединение выполняется в фоновом режиме и фиксируется во вкладке «История объединения дублей». Это позволяет вручную упорядочивать воронку и сохранять полную, структурированную информацию о продажах.

Вы можете быстро выбрать нужную воронку из выпадающего списка в новом разделе «Сделки», в «Завершённых сделках» или в настройках воронки. А в разделе «Задачи» и в настройках доски так же легко переключаться между досками. Просмотр и выбор статусов сделок и задач также доступны в виде выпадающего списка в соответствующих разделах. Теперь навигация стала проще, а работа с CRM — удобнее.

В разделе «Товары» появилась возможность экспортировать каталог в форматах XLSX, CSV или XLS для дальнейшего анализа, отчётности или работы во внешних системах. В настройках CRM → «Видимость разделов» можно определить, какие пользователи имеют доступ к экспорту данных о товарах, чтобы сохранить конфиденциальность информации.

В новом столбце «Товары» в разделе «Оплаты», а также в блоке оплат в карточке сделки отображается полный список товаров, связанных с каждым платежом. Это упрощает контроль оплат в рамках сделки, помогает быстро узнать, что именно приобрёл клиент, и снижает риск ошибок при обработке заказов.

В настройках ролей можно определить, кто имеет право просматривать, создавать, редактировать или удалять почтовые ящики и письма. Пользователи видят только те ящики, к которым у них есть доступ, а письма из других ящиков не отображаются в контактах и сделках. Это защищает конфиденциальные данные и упорядочивает работу команды.

В настройках воронки можно выбрать, на каких этапах сделки определённое поле должно быть обязательным. Если перенести сделку на такой этап с пустым полем, CRM потребует его заполнения перед сохранением — за исключением случаев, когда несколько сделок перемещаются одновременно. Это делает работу с воронками более гибкой и обеспечивает полноту данных.

В разделе «eCommerce» → «Настройки товаров» можно создавать налоговые ставки, а в карточке товара — указывать, включён ли налог в цену. После этого налоги автоматически учитываются при оформлении заказа, отображаются на сайте, а после оплаты — передаются в сделку и платёжную систему. Это обеспечивает корректный расчёт стоимости товаров и упрощает финансовую отчётность.

При ручном объединении контактов поля из вкладок, скрытых в настройках, больше не отображаются менеджерам, которые не имеют к ним доступа. Их значения автоматически переносятся из контакта, отмеченного как основной. Это упрощает объединение дубликатов и защищает конфиденциальные данные.

В разделе «История объединения дубликатов» можно нажать на кликабельный ID, чтобы открыть список контактов, в которые были объединены дубликаты. Это позволяет быстро проверить результат объединения и убедиться, что все данные сохранены корректно.

В разделе «eCommerce» можно создавать промокоды вручную или генерировать их автоматически, задавать скидку в процентах или фиксированной сумме, а также ограничивать срок действия или количество использований. В настройках корзины или виджета «Форма оплаты» необходимо выбрать, какие промокоды могут применяться. Информация об их использовании будет отображаться в «Оплатах», карточках сделок и контактов.

Количество подключённых почтовых ящиков теперь может соответствовать количеству пользователей, приглашённых к совместной работе в CRM. Это позволяет удобно распределять коммуникации внутри команды. Если количество пользователей уменьшается или тариф понижается, система предложит выбрать, какие почтовые ящики оставить активными.

Во вкладке «Платежи» карточек сделок и контактов можно создать платёж с типом «Собственная платёжная запись» для фиксации оплат, проходящих через платёжные системы, не подключённые к SendPulse. Такой платёж можно принять или отклонить, а затем просмотреть в этой же вкладке или в разделе eCommerce → Платежи.

В CRM можно вручную объединить несколько контактов в одну карточку без запуска полной проверки на дубликаты. Выберите как минимум два контакта, нажмите «Объединить», укажите основной контакт и определите, какие именно данные будут к нему перенесены: компании, файлы, сделки, оплаты и т.д.

Появилась возможность экспортировать выбранные задачи с доски в форматах XLS, XLSX или CSV для последующей загрузки. Это поможет быстро формировать отчёты, оптимизировать нагрузку команды и хранить историю задач в удобном виде.

Новый фильтр «Последнее обновление» помогает быстро находить все сделки в вашей воронке, которые были изменены за выбранный период — сегодня, вчера, за последние 7 дней или в собственном диапазоне дат.

В настройках CRM появилась вкладка «Видимость разделов», где можно назначать доступ к функциям внутри разделов — например, работе с дублями в «Контактах» или экспорту в «Платежах» — отдельным членам команды. После настройки рядом с функционалом будет отображаться список пользователей, у которых есть к нему доступ.

Приглашайте дополнительных членов в команду на 6 месяцев или год без необходимости перерасчёта стоимости из-за изменённого состава. Новые участники активируются до конца уже оплаченного периода. В случае удаления пользователя или продления подписки система автоматически определяет сумму возврата или списания.

Теперь можно активировать или отключить ползунок «Автоматизация оплат» в настройках воронки, указать статусы, в которых автоматизация больше не работает, а также не изменять статус сделки для отдельных событий.

В разделе «Товары» появились новые возможности фильтрации: вы можете выбрать категорию, затем — одну из групп атрибутов этой категории, а после — конкретный атрибут и его значение. Такой подход позволяет быстро и точно находить товары даже в большом каталоге.

В настройках сделок, контактов и задач можно скрывать вкладки или предоставлять доступ к каждой из них отдельным пользователям в соответствии с их ролями и обязанностями. Статус видимости вкладки обозначается соответствующей иконкой или списком пользователей, у которых есть доступ.

Быстро находите нужные сделки или контакты в CRM, фильтруя их по названию товара, артикулу, цене за единицу, количеству или общей сумме товаров в сделке.

Приглашая пользователей в команду вы можете настроить для них доступ к разделу «Телефония»: кол-центру, истории звонков в контактах и сделках, а также к возможности принимать звонки. Кроме того, для новых или существующих ролей можно установить уровень доступа к звонкам — ко всем контактам или только к своим.

В разделе «Оплаты» доступна функция формирования отчёта для экспорта с информацией о сумме, статусе, описании и дате создания платежа, а также с именем, фамилией, email и номером телефона контакта. Отчёт создаётся в фоновом режиме, по завершении вы получите уведомление в правом верхнем углу аккаунта.

В списке оплат теперь отображается, к какой сделке относится платёж, а также указывается ответственный менеджер. Кроме того, добавлена возможность фильтровать платежи по менеджерам.

Контакты, созданные через интеграции с почтовыми сервисами или телефонией, автоматически отмечаются соответствующим источником в CRM. Это позволяет точнее сегментировать базу и эффективнее анализировать каналы привлечения.

Отвечайте на отдельные комментарии в структурированных тредах с собственным интерфейсом обсуждения. Доступные функции: редактирование, удаление, просмотр количества комментариев в треде в истории сделки, а также базовое форматирование текста.

В новой вкладке «Настройки товаров» можно добавить технические поля, общие для всех товаров. Они используются для передачи данных в платёжные системы и другие интеграции, и не отображаются клиентам в карточке товара.

Управляйте вкладками в настройках сделок, контактов и задач: создавайте новые, скрывайте, показывайте, редактируйте, удаляйте и изменяйте порядок отображения. Связывайте вкладки с полями контактов для удобной организации данных.