Оновлення SendPulse

Під час зіставлення стовпців файлу з полями CRM у випадаючому списку з’являється рядок пошуку. Почніть вводити назву, щоб відфільтрувати список, швидко знайти потрібне поле навіть у великій структурі даних і зменшити ризик помилок під час імпорту.

У картках угод, контактів, завдань, а також у розділі «Пошта» використовуйте ШІ для створення й редагування текстів. Введіть запит, задайте бажаний тон і виберіть дію: спростити, підсумувати, скоротити тощо. Зберігайте типові запити в спільній бібліотеці, щоб стандартизувати комунікацію та пришвидшити роботу команди.

Виділіть до 5 дублікатів з однаковою валютою в розділі «Угоди», вкажіть основну угоду та поля, які потрібно зберегти з інших. Об’єднання виконується у фоновому режимі й фіксується у вкладці «Історія об’єднання дублікатів». Це дає змогу вручну впорядковувати воронку та зберігати повну й структуровану інформацію про продажі.

Ви можете швидко вибрати потрібну воронку зі спадного списку в новому розділі «Угоди», у «Завершених угодах» або в налаштуваннях воронки. А в розділі «Завдання» та в налаштуваннях дошки так само легко перемикатися між дошками. Перегляд і вибір статусів угод і завдань також доступні у формі спадного списку у відповідних розділах. Тепер навігація стала простішою, а робота з CRM — зручнішою.

У розділі «Товари» зʼявилася можливість експортувати каталог у форматах XLSX, CSV або XLS для подальшого аналізу, звітності чи роботи в зовнішніх системах. У налаштуваннях CRM → «Видимість розділів» можна визначити, які користувачі мають доступ до експорту даних про товари, щоб зберегти конфіденційність інформації.

У новому стовпці «Товари» в розділі «Оплати», а також у блоці оплат у картці угоди відображається повний перелік товарів, пов’язаних із кожним платежем. Це спрощує контроль оплат у межах угоди, допомагає швидко з’ясувати, що саме придбав клієнт, і зменшує ризик помилок під час оброблення замовлень

У налаштуваннях ролей можна визначити, хто має право переглядати, створювати, редагувати або видаляти поштові скриньки й листи. Користувачі бачать лише ті скриньки, до яких мають доступ, а листи з інших скриньок не відображаються їм у контактах та угодах. Це захищає конфіденційні дані та впорядковує роботу команди.

У налаштуваннях воронки можна вибрати, на яких етапах угоди певне поле має бути обов’язковим. Якщо угоду перенести на цей етап із порожнім полем, CRM вимагатиме його заповнення перед збереженням, за винятком випадків, коли кілька угод переміщуються одночасно. Це додає гнучкости в роботі з угодами та забезпечує повноту даних.

У розділі «eCommerce» → «Налаштування товарів» можна створювати податкові ставки, а в картці товару — зазначати, чи включена ставка в ціну. Після цього податки автоматично враховуються під час оформлення замовлення, відображаються на сайті, а після оплати — передаються в угоду та платіжну систему. Це забезпечує коректний розрахунок вартості товарів і спрощує фінансову звітність.

Під час ручного об’єднання контактів поля з вкладок, прихованих у налаштуваннях, більше не відображаються менеджерам, які не мають доступу до них. Їхні значення автоматично підставляються з контакту, позначеного як основний. Це спрощує об’єднання дублікатів і захищає конфіденційні дані.

У розділі «Історія об’єднання дублікатів» можна натиснути на клікабельний ID, щоб відкрити список контактів, у які було об’єднано дублікати. Це дає змогу швидко перевірити результат об’єднання й упевнитися, що всі дані збережено коректно.

У розділі «eCommerce» можна створювати промокоди вручну або генерувати їх автоматично, задавати знижку у відсотках чи фіксованій сумі, а також обмежувати термін дії або кількість використань. В налаштуваннях кошика або віджета «Форма оплати» потрібно вибрати, які промокоди можуть застосовуватися. Їхнє використання відображатиметься в «Оплатах», картках угод і контактів.

Кількість підключених поштових скриньок може дорівнювати кількості користувачів, запрошених до спільної роботи в CRM. Це дає змогу зручно розподіляти комунікації всередині команди. Якщо кількість користувачів зменшується або тариф знижується, система запропонує вибрати, які скриньки залишити активними.

У вкладці «Оплати» карток угод і контактів можна створити платіж із типом «Власний платіжний запис» для фіксації оплат, що проходять через платіжні системи, не підключені до SendPulse. Такий платіж можна прийняти чи відхилити, а згодом переглянути у цій же вкладці або в розділі eCommerce → Оплати.

У CRM можна вручну об’єднати кілька контактів в одну картку без запуску повної перевірки на дублікати. Виберіть щонайменше два контакти, натисніть «Об’єднати», укажіть основний контакт і визначте, які саме дані буде до нього перенесено: компанії, файли, угоди, оплати тощо.

З’явилася можливість експортувати вибрані завдання з дошки у форматі XLS, XLSX або CSV для подальшого завантаження. Це допоможе швидко формувати звіти, оптимізувати навантаження команди та зберігати історію завдань у зручному вигляді.

Новий фільтр «Останнє оновлення» допомагає швидко знаходити всі угоди у вашій воронці, що були змінені у вибраний період — сьогодні, вчора, за останні 7 днів або за власним діапазоном дат.

У налаштуваннях CRM з’явилася вкладка «Видимість розділів», де можна призначати доступ до функцій у розділах — наприклад, роботи з дублікатами у «Контактах» чи експорту в «Оплатах» — окремим членам команди. Після налаштування поруч із функціоналом відображатиметься список користувачів, які мають до нього доступ.

Запрошуйте додаткових членів у команду на 6 місяців або рік без потреби перераховувати вартість через оновлений склад. Нові учасники активуються до кінця вже оплаченого періоду. У разі видалення користувача або продовження підписки система автоматично визначає суму повернення чи списання.

Тепер ви можете активувати або вимкнути повзунок «Автоматизація оплат» у налаштуваннях воронки, вказати статуси, в яких автоматизація більше не працює, а також не змінювати статус угоди для окремих подій.

У розділі «Товари» з’явилися нові можливості фільтрації: ви можете вибрати категорію, далі — одну з груп атрибутів цієї категорії, а потім — конкретний атрибут і його значення. Такий підхід дозволяє швидко та точно знаходити товари навіть у великому каталозі.

У налаштуваннях угод, контактів і завдань можна приховувати вкладки або надавати доступ до кожної з них окремим користувачам, відповідно до їхніх ролей і обов’язків. Статус видимості вкладки позначається відповідною іконкою або списком користувачів, які мають доступ.

Швидко знаходьте потрібні угоди або контакти в CRM, фільтруючи їх за назвою товару, артикулом, ціною одиниці, кількістю або загальною сумою товарів в угоді.

Під час запрошення користувачів до команди ви можете налаштувати для них доступ до розділу «Телефонія»: кол-центру, історії дзвінків у контактах та угодах, а також до можливості приймати дзвінки. Крім того, для нових або наявних ролей користувачів можна встановити рівень доступу до дзвінків — усіх контактів або лише своїх.

У розділі «Оплати» доступне формування звіту для експорту з інформацією про суму, статус, опис і дату створення платежу, а також ім’я, прізвище, email і номер телефону контакту. Звіт створюється у фоновому режимі, після завершення ви отримаєте сповіщення у верхньому правому куті акаунту.

У списку оплат тепер відображається, до якої угоди належить платіж, а також зазначається відповідальний менеджер. Крім того, додано можливість фільтрувати платежі за менеджерами.

Контакти, створені через інтеграції з поштовими сервісами або телефонією, автоматично позначаються відповідним джерелом у CRM. Це дозволяє точніше сегментувати базу та ефективніше аналізувати канали залучення.

Відповідайте на окремі коментарі у структурованих тредах із власним інтерфейсом обговорення. Доступні функції: редагування, видалення, перегляд кількості коментарів у треді в історії угоди, а також базове форматування тексту.

У новій вкладці «Налаштування товарів» можна додати технічні поля, спільні для всіх товарів. Вони використовуються для передачі даних у платіжні системи та інші інтеграції й не відображаються клієнтам у картці товару.

Керуйте вкладками у налаштуваннях угод, контактів і завдань: створюйте нові, приховуйте, показуйте, редагуйте, видаляйте та змінюйте порядок відображення. Налаштуйте зв’язку вкладок із полями контактів для зручної організації даних.