Оновлення SendPulse

У налаштуваннях потрібного етапу воронки увімкніть вимогу додати товар до угоди та, за потреби, перевірку відповідності вартості товарів сумі угоди. Після цього менеджери не зможуть вручну перемістити угоду на цей етап, доки задані умови не буде виконано. Так ви забезпечуєте повноту й точність даних для подальших автоматизацій та інших процесів.

На вкладці «Товари» вибирайте перевізника серед підключених інтеграцій або додавайте власний метод доставки, указавши статус, вартість і адресу. У другому випадку до угоди має бути прив’язаний контакт з ім’ям і номером телефону. Так ви можете централізовано зберігати всі дані, контролювати виконання замовлення та переглядати історію доставки в картці контакту.

Додавайте до шаблонів змінні з ID угоди або контакту — під час створення документа CRM автоматично підставить потрібний ідентифікатор. Це спрощує звіряння документів із записами в CRM та внутрішній облік, особливо якщо один клієнт має кілька угод. Наприклад, ID угоди можна додати до рахунку або договору, щоб швидко знайти пов’язаний запис у CRM.

У розділі «Оплати» → «Статистика» переглядайте графік успішних повторних автоплатежів за підписками. Якщо за повторним платежем було оформлено повне або часткове повернення коштів, CRM автоматично виключить його з графіка. Порівнюйте динаміку активацій і повторних оплат, щоб оцінювати ефективність стратегії утримання клієнтів.

У налаштуваннях ролі надайте менеджеру доступ до контактів, пов’язаних з угодами або завданнями, за які він відповідає. За потреби він зможе відкрити картку контакту, закріпленого за колегою, наприклад, щоб нагадати про оплату й закрити свою угоду. У загальному списку менеджер все ще бачитиме лише призначені йому контакти.

У розділі «eCommerce» → «Оплати» фільтруйте платежі за назвою або артикулом товару, а також за відповідальним за контакт. Це допомагає аналізувати надходження від клієнтів, закріплених за конкретним менеджером, і контролювати оплати за потрібними позиціями.

Швидко заповнюйте SEO-поля навіть без спеціальних знань. У картці товару → «Налаштування SEO» натисніть «Заповнити з AI», щоб ШІ створив SEO-заголовок, опис і ключові слова на основі назви та опису товару. За потреби відредагуйте запит, виберіть модель ШІ й скоригуйте згенеровані поля вручну.

У розділі «Оплати», картці контакту або угоди натисніть іконку оновлення поруч зі статусом платежу. CRM надішле запит до платіжної системи й відобразить актуальний статус без перезавантаження сторінки. Так ви зможете швидше перевіряти платежі та продовжувати роботу з клієнтами, не чекаючи на вебхук від платіжної системи.

У розділі «eCommerce» → «Оплати» фільтруйте платежі за типом товару — фізичний, цифровий або підписка — і типом оплати — перша чи повторна. Це допомагає точніше оцінювати залучення й утримання клієнтів та ухвалювати обґрунтовані рішення щодо розвитку асортименту.

Завантажуйте до 10 000 товарів за раз із CSV-файлу замість того, щоб додавати їх по одному вручну. Зіставте колонки файлу з полями CRM, налаштуйте відповідність даних і вкажіть, як обробляти дублікати. Імпорт виконується у фоновому режимі, а після завершення можна завантажити звіти про помилки й дублікати.

Контролювати актуальність контактної бази стало простіше: у верхній частині картки контакту тепер відображаються дата й час останнього оновлення. Оновленням вважається будь-яка фактична зміна даних контакту, зокрема полів, тегів, відповідального або пов’язаної компанії.

Якщо у вас налаштована інтеграція з Nova Post, до експортованого файлу з угодами автоматично додаються номер відстеження, статус, орієнтовна дата доставки, а також дані відправника й отримувача. Це допомагає швидше звіряти дані про продажі та відправлення, спрощує аналіз і підготовку звітності.

Працюйте із завершеними угодами швидше. Тепер можна видаляти або повертати на потрібний етап воронки кілька завершених угод або всі одразу, замість того щоб виконувати однакові дії для кожної окремо.

У воронці або на дошці завдань CRM можна одразу додати новий статус праворуч від потрібного, а не в кінець списку. Для цього натисніть три крапки поруч із наявним статусом і виберіть відповідну опцію. Наприклад, для завдань можна додати статус «На погодженні» одразу після «В роботі», а для угод — «Перевірка оплати» після «Очікує оплату».

Використовуйте поле «Телефон» у фільтрі підписок, щоб знайти підписки конкретного контакту без відкриття його картки. Пошук працює за частковим збігом, тож достатньо ввести частину номера. Цей фільтр комбінується з рештою фільтрів підписок.

Працюйте з угодами зручніше: знаходьте, сортуйте чи фільтруйте їх за системним ідентифікатором. Щоб скористатися опцією, увімкніть колонку «ID угоди» — за замовчуванням вона вимкнута. Потрібна угода знайдеться одразу, а активний фільтр відобразиться окремою позначкою, яку можна прибрати одним кліком.

Вставляйте номер у фільтр так, як скопіювали його з месенджера чи пошти; символ «+» на початку тепер прибирається автоматично, і контакт знаходиться одразу. Більше не треба вручну чистити номер перед кожним пошуком: формат з «+» спрацює так само як і без «+».

У налаштуваннях воронки → «Витрати» можна редагувати, деактивувати стандартні типи витрат і додавати власні. Після цього в картці угоди потрібний тип витрат можна швидко вибрати зі списку. Це допомагає уніфікувати облік витрат у команді та спрощує їх подальший аналіз.

У загальних налаштуваннях кожної воронки вже ввімкнено опцію «Одна угода на платіжне посилання». Вона дає змогу фіксувати всі переходи за тим самим платіжним посиланням в одній угоді, щоб уникати дублів і зберігати коректну аналітику. За потреби вимкніть опцію, щоб кожна спроба оплати створювала нову угоду, як і раніше.

Під час закриття угоди як неуспішної можна вибрати причину зі списку й додати коментар. Ці дані зберігаються в CRM і передаються під час експорту, щоб ви могли аналізувати й удосконалювати воронку продажів. У налаштуваннях воронки → «Завершені угоди» редагуйте й деактивуйте стандартні причини або додавайте власні.

Експортований файл містить окремі колонки з компактним переліком витрат угоди, їхньою загальною сумою та кількістю. Це спрощує роботу з даними в таблиці й дає змогу легко аналізувати рентабельність угод поза CRM.

Ви можете імпортувати компанії в CRM, щоб швидко перенести B2B-базу з іншої системи, заощадити час і зменшити обсяг ручної роботи для менеджерів. У розділі «Контакти» → «Компанії» натисніть «Імпорт», завантажте CSV-файл і зіставте його колонки з полями CRM.

У налаштуваннях воронки → «Автоматизації оплат» установіть термін очікування оплати. Якщо за цей час платіж не надійде, система присвоїть угоді статус неуспішної оплати й може запустити автоворонку для цього сценарію. Це дає змогу вчасно нагадувати клієнтам про оплату й не втрачати продажі.

У застосунку SendPulse тепер можна переміщувати угоди у воронці, додавати й оновлювати контакти, створювати завдання для команди та користуватися іншими можливостями CRM. Завантажуйте застосунок з App Store або Google Play, щоб зручно керувати продажами й робочими процесами, де б ви не були.

У картці угоди CRM → «Оплати» додавайте коментарі та файли до платежів, що надходять за реквізитами або готівкою. Наприклад, можна зазначити, що кошти надійшли на рахунок, і додати скриншот квитанції, щоб зберігати всю важливу інформацію в одному місці.

У картці товару в CRM можна вказати його вагу, довжину, ширину й висоту. Завдяки цьому не потрібно щоразу вручну вводити ці дані під час оформлення відправлення, а вартість доставки можна автоматично розраховувати за фактичними параметрами товару.

В експортованому файлі доступні поля Product ID та SKU (артикул, заданий під час створення товару). Це допомагає уникнути плутанини між товарами з однаковими назвами у звітах і коректно імпортувати дані в зовнішні системи аналітики чи бухгалтерії.

Якщо назви стовпців у файлі збігаються з назвами полів у CRM, система автоматично зіставляє їх під час імпорту. За потреби ви можете вручну скоригувати лише нерозпізнані поля. Це пришвидшує імпорт, зменшує кількість ручних дій і знижує ризик помилок у даних.

У картці CRM-контакту натисніть «Додати контакт із чат-бота», вставте посилання на діалог і зіставте поля, щоб об’єднати дані в один профіль. Після цього менеджер бачитиме повну інформацію про клієнта та історію листування прямо в CRM і краще розумітиме контекст взаємодії.

У налаштуваннях воронки ввімкніть «Розрахунок чистого прибутку», а потім у картках угод заповнюйте вкладку «Витрати». Система відніматиме витрати від суми угоди й показуватиме чистий прибуток за кожною угодою та загалом за воронкою. Якщо ви в плюсі, сума підсвічується зеленим, якщо є збитки — червоним, тож ви бачите не лише оборот, а й рентабельність продажів.