Оновлення SendPulse

З’явилася можливість експортувати вибрані завдання з дошки у форматі XLS, XLSX або CSV для подальшого завантаження. Це допоможе швидко формувати звіти, оптимізувати навантаження команди та зберігати історію завдань у зручному вигляді.

Новий фільтр «Останнє оновлення» допомагає швидко знаходити всі угоди у вашій воронці, що були змінені у вибраний період — сьогодні, вчора, за останні 7 днів або за власним діапазоном дат.

У налаштуваннях CRM з’явилася вкладка «Видимість розділів», де можна призначати доступ до функцій у розділах — наприклад, роботи з дублікатами у «Контактах» чи експорту в «Оплатах» — окремим членам команди. Після налаштування поруч із функціоналом відображатиметься список користувачів, які мають до нього доступ.

Запрошуйте додаткових членів у команду на 6 місяців або рік без потреби перераховувати вартість через оновлений склад. Нові учасники активуються до кінця вже оплаченого періоду. У разі видалення користувача або продовження підписки система автоматично визначає суму повернення чи списання.

Тепер ви можете активувати або вимкнути повзунок «Автоматизація оплат» у налаштуваннях воронки, вказати статуси, в яких автоматизація більше не працює, а також не змінювати статус угоди для окремих подій.

У розділі «Товари» з’явилися нові можливості фільтрації: ви можете вибрати категорію, далі — одну з груп атрибутів цієї категорії, а потім — конкретний атрибут і його значення. Такий підхід дозволяє швидко та точно знаходити товари навіть у великому каталозі.

У налаштуваннях угод, контактів і завдань можна приховувати вкладки або надавати доступ до кожної з них окремим користувачам, відповідно до їхніх ролей і обов’язків. Статус видимості вкладки позначається відповідною іконкою або списком користувачів, які мають доступ.

Швидко знаходьте потрібні угоди або контакти в CRM, фільтруючи їх за назвою товару, артикулом, ціною одиниці, кількістю або загальною сумою товарів в угоді.

Під час запрошення користувачів до команди ви можете налаштувати для них доступ до розділу «Телефонія»: кол-центру, історії дзвінків у контактах та угодах, а також до можливості приймати дзвінки. Крім того, для нових або наявних ролей користувачів можна встановити рівень доступу до дзвінків — усіх контактів або лише своїх.

У розділі «Оплати» доступне формування звіту для експорту з інформацією про суму, статус, опис і дату створення платежу, а також ім’я, прізвище, email і номер телефону контакту. Звіт створюється у фоновому режимі, після завершення ви отримаєте сповіщення у верхньому правому куті акаунту.

У списку оплат тепер відображається, до якої угоди належить платіж, а також зазначається відповідальний менеджер. Крім того, додано можливість фільтрувати платежі за менеджерами.

Контакти, створені через інтеграції з поштовими сервісами або телефонією, автоматично позначаються відповідним джерелом у CRM. Це дозволяє точніше сегментувати базу та ефективніше аналізувати канали залучення.

Відповідайте на окремі коментарі у структурованих тредах із власним інтерфейсом обговорення. Доступні функції: редагування, видалення, перегляд кількості коментарів у треді в історії угоди, а також базове форматування тексту.

У новій вкладці «Налаштування товарів» можна додати технічні поля, спільні для всіх товарів. Вони використовуються для передачі даних у платіжні системи та інші інтеграції й не відображаються клієнтам у картці товару.

Керуйте вкладками у налаштуваннях угод, контактів і завдань: створюйте нові, приховуйте, показуйте, редагуйте, видаляйте та змінюйте порядок відображення. Налаштуйте зв’язку вкладок із полями контактів для зручної організації даних.

З’явилася нова можливість масових операцій з угодами — «Призначити тег контакту». Можна відфільтрувати угоди за потрібними критеріями та додати теги всім пов’язаним контактам, не відкриваючи кожен окремо.

Тепер ви можете вказати потрібну валюту в налаштуваннях CRM самостійно. Система автоматично застосує цю валюту і використовуватиме її надалі, що спрощує фінансові операції.

Синхронізуйте будь-яку поштову скриньку з CRM-системою для зручного управління листами. Прив'язуйте листування з клієнтами до угод, завдань чи контактів і призначайте відповідальних менеджерів, не витрачаючи час на перемикання між сервісами.

Створюйте та керуйте цифровими товарами: записами вебінарів, електронними книгами тощо. Додайте превʼю для ознайомлення та файл цифрового товару, щоб кінцеві сервіси видавали покупцям файл або посилання для завантаження.

Працюйте з товарами через Public API, а також переглядайте товари у списку угод: якщо угода має звʼязані товари, вони виводитимуться в окремому стовпці.

Перейдіть на вкладку «Документи» в угоді, контакті чи завданні, щоб створювати необхідні документи за шаблонами у форматах doc, docx, xls, xlsx, csv чи txt. Готовий файл можна надіслати по email, переглянути, завантажити, відвʼязати або видалити.

Тепер під час додавання нового товару його характеристики вказуються автоматично відповідно до вибраної категорії з можливістю редагування. Значення характеристик і специфічні поля необхідно ввести вручну.

За допомогою опції «Зміна статусу угоди» елемента «Дія» можна відправляти угоду в архів зі статусом «Успішно завершена» або «Неуспішно завершена». Дані про статус можна використовувати в подальшій логіці ланцюжка та переглядати в історії угоди.

Відтепер файл для експорту створюється у фоновому режимі. Він буде доступний для завантаження у меню експорту. Там же зберігаються декілька останніх файлів експорту для повторного завантаження.

Коли завдання пройшло всі етапи роботи, ви можете завершити його чи скористатися опцією масового завершення. Завдання перейде у розділ «Завершені» та може бути повернуто в роботу повторно.

Відтепер у вкладці «Історія» картки контакта відображається історія розсилок з можливістю переглянути статус відправки конкретної розсилки.

Активуйте опцію «Приховати порожні поля» в угоді, контакті чи завданні, щоб залишити видимими лише поля з даними й обовʼязкові поля. Це персональне налаштування, що не поширюється на інших менеджерів.

Згрупуйте всі контакти, що відносяться до однієї організації, а також зберігайте докладну інформацію про компанію: адресу, розклад роботи, файли тощо.

Більше не потрібно експортувати список контактів, щоб створити адресну книгу для розсилки — достатньо вказати умови фільтрів, а система самостійно передасть email адреси в сервіс розсилок.

Підключіть ваш поштовий акаунт Gmail до сервісу SendPulse, щоб керувати листами, автоматизувати створення угод і контактів, обробляти клієнтські запити тощо.