Оновлення SendPulse

Працюйте із завершеними угодами швидше. Тепер можна видаляти або повертати на потрібний етап воронки кілька завершених угод або всі одразу, замість того щоб виконувати однакові дії для кожної окремо.

У воронці або на дошці завдань CRM можна одразу додати новий статус праворуч від потрібного, а не в кінець списку. Для цього натисніть три крапки поруч із наявним статусом і виберіть відповідну опцію. Наприклад, для завдань можна додати статус «На погодженні» одразу після «В роботі», а для угод — «Перевірка оплати» після «Очікує оплату».

Використовуйте поле «Телефон» у фільтрі підписок, щоб знайти підписки конкретного контакту без відкриття його картки. Пошук працює за частковим збігом, тож достатньо ввести частину номера. Цей фільтр комбінується з рештою фільтрів підписок.

Працюйте з угодами зручніше: знаходьте, сортуйте чи фільтруйте їх за системним ідентифікатором. Щоб скористатися опцією, увімкніть колонку «ID угоди» — за замовчуванням вона вимкнута. Потрібна угода знайдеться одразу, а активний фільтр відобразиться окремою позначкою, яку можна прибрати одним кліком.

Вставляйте номер у фільтр так, як скопіювали його з месенджера чи пошти; символ «+» на початку тепер прибирається автоматично, і контакт знаходиться одразу. Більше не треба вручну чистити номер перед кожним пошуком: формат з «+» спрацює так само як і без «+».

У налаштуваннях воронки → «Витрати» можна редагувати, деактивувати стандартні типи витрат і додавати власні. Після цього в картці угоди потрібний тип витрат можна швидко вибрати зі списку. Це допомагає уніфікувати облік витрат у команді та спрощує їх подальший аналіз.

У загальних налаштуваннях кожної воронки вже ввімкнено опцію «Одна угода на платіжне посилання». Вона дає змогу фіксувати всі переходи за тим самим платіжним посиланням в одній угоді, щоб уникати дублів і зберігати коректну аналітику. За потреби вимкніть опцію, щоб кожна спроба оплати створювала нову угоду, як і раніше.

Під час закриття угоди як неуспішної можна вибрати причину зі списку й додати коментар. Ці дані зберігаються в CRM і передаються під час експорту, щоб ви могли аналізувати й удосконалювати воронку продажів. У налаштуваннях воронки → «Завершені угоди» редагуйте й деактивуйте стандартні причини або додавайте власні.

Експортований файл містить окремі колонки з компактним переліком витрат угоди, їхньою загальною сумою та кількістю. Це спрощує роботу з даними в таблиці й дає змогу легко аналізувати рентабельність угод поза CRM.

Ви можете імпортувати компанії в CRM, щоб швидко перенести B2B-базу з іншої системи, заощадити час і зменшити обсяг ручної роботи для менеджерів. У розділі «Контакти» → «Компанії» натисніть «Імпорт», завантажте CSV-файл і зіставте його колонки з полями CRM.

У налаштуваннях воронки → «Автоматизації оплат» установіть термін очікування оплати. Якщо за цей час платіж не надійде, система присвоїть угоді статус неуспішної оплати й може запустити автоворонку для цього сценарію. Це дає змогу вчасно нагадувати клієнтам про оплату й не втрачати продажі.

У застосунку SendPulse тепер можна переміщувати угоди у воронці, додавати й оновлювати контакти, створювати завдання для команди та користуватися іншими можливостями CRM. Завантажуйте застосунок з App Store або Google Play, щоб зручно керувати продажами й робочими процесами, де б ви не були.

У картці угоди CRM → «Оплати» додавайте коментарі та файли до платежів, що надходять за реквізитами або готівкою. Наприклад, можна зазначити, що кошти надійшли на рахунок, і додати скриншот квитанції, щоб зберігати всю важливу інформацію в одному місці.

У картці товару в CRM можна вказати його вагу, довжину, ширину й висоту. Завдяки цьому не потрібно щоразу вручну вводити ці дані під час оформлення відправлення, а вартість доставки можна автоматично розраховувати за фактичними параметрами товару.

В експортованому файлі доступні поля Product ID та SKU (артикул, заданий під час створення товару). Це допомагає уникнути плутанини між товарами з однаковими назвами у звітах і коректно імпортувати дані в зовнішні системи аналітики чи бухгалтерії.

Якщо назви стовпців у файлі збігаються з назвами полів у CRM, система автоматично зіставляє їх під час імпорту. За потреби ви можете вручну скоригувати лише нерозпізнані поля. Це пришвидшує імпорт, зменшує кількість ручних дій і знижує ризик помилок у даних.

У картці CRM-контакту натисніть «Додати контакт із чат-бота», вставте посилання на діалог і зіставте поля, щоб об’єднати дані в один профіль. Після цього менеджер бачитиме повну інформацію про клієнта та історію листування прямо в CRM і краще розумітиме контекст взаємодії.

У налаштуваннях воронки ввімкніть «Розрахунок чистого прибутку», а потім у картках угод заповнюйте вкладку «Витрати». Система відніматиме витрати від суми угоди й показуватиме чистий прибуток за кожною угодою та загалом за воронкою. Якщо ви в плюсі, сума підсвічується зеленим, якщо є збитки — червоним, тож ви бачите не лише оборот, а й рентабельність продажів.

У каталозі CRM можна вимкнути видимість потрібного товару — після цього він одразу стане недоступним для замовлення в інтернет-магазині без додаткових налаштувань у конструкторі сайту. Це дає змогу швидко реагувати на зміни та підтримувати актуальність асортименту.

Під час зіставлення стовпців файлу з полями CRM у випадаючому списку з’являється рядок пошуку. Почніть вводити назву, щоб відфільтрувати список, швидко знайти потрібне поле навіть у великій структурі даних і зменшити ризик помилок під час імпорту.

У картках угод, контактів, завдань, а також у розділі «Пошта» використовуйте ШІ для створення й редагування текстів. Введіть запит, задайте бажаний тон і виберіть дію: спростити, підсумувати, скоротити тощо. Зберігайте типові запити в спільній бібліотеці, щоб стандартизувати комунікацію та пришвидшити роботу команди.

Виділіть до 5 дублікатів з однаковою валютою в розділі «Угоди», вкажіть основну угоду та поля, які потрібно зберегти з інших. Об’єднання виконується у фоновому режимі й фіксується у вкладці «Історія об’єднання дублікатів». Це дає змогу вручну впорядковувати воронку та зберігати повну й структуровану інформацію про продажі.

Ви можете швидко вибрати потрібну воронку зі спадного списку в новому розділі «Угоди», у «Завершених угодах» або в налаштуваннях воронки. А в розділі «Завдання» та в налаштуваннях дошки так само легко перемикатися між дошками. Перегляд і вибір статусів угод і завдань також доступні у формі спадного списку у відповідних розділах. Тепер навігація стала простішою, а робота з CRM — зручнішою.

У розділі «Товари» зʼявилася можливість експортувати каталог у форматах XLSX, CSV або XLS для подальшого аналізу, звітності чи роботи в зовнішніх системах. У налаштуваннях CRM → «Видимість розділів» можна визначити, які користувачі мають доступ до експорту даних про товари, щоб зберегти конфіденційність інформації.

У новому стовпці «Товари» в розділі «Оплати», а також у блоці оплат у картці угоди відображається повний перелік товарів, пов’язаних із кожним платежем. Це спрощує контроль оплат у межах угоди, допомагає швидко з’ясувати, що саме придбав клієнт, і зменшує ризик помилок під час оброблення замовлень

У налаштуваннях ролей можна визначити, хто має право переглядати, створювати, редагувати або видаляти поштові скриньки й листи. Користувачі бачать лише ті скриньки, до яких мають доступ, а листи з інших скриньок не відображаються їм у контактах та угодах. Це захищає конфіденційні дані та впорядковує роботу команди.

У налаштуваннях воронки можна вибрати, на яких етапах угоди певне поле має бути обов’язковим. Якщо угоду перенести на цей етап із порожнім полем, CRM вимагатиме його заповнення перед збереженням, за винятком випадків, коли кілька угод переміщуються одночасно. Це додає гнучкости в роботі з угодами та забезпечує повноту даних.

У розділі «eCommerce» → «Налаштування товарів» можна створювати податкові ставки, а в картці товару — зазначати, чи включена ставка в ціну. Після цього податки автоматично враховуються під час оформлення замовлення, відображаються на сайті, а після оплати — передаються в угоду та платіжну систему. Це забезпечує коректний розрахунок вартості товарів і спрощує фінансову звітність.

Під час ручного об’єднання контактів поля з вкладок, прихованих у налаштуваннях, більше не відображаються менеджерам, які не мають доступу до них. Їхні значення автоматично підставляються з контакту, позначеного як основний. Це спрощує об’єднання дублікатів і захищає конфіденційні дані.

У розділі «Історія об’єднання дублікатів» можна натиснути на клікабельний ID, щоб відкрити список контактів, у які було об’єднано дублікати. Це дає змогу швидко перевірити результат об’єднання й упевнитися, що всі дані збережено коректно.