Оновлення SendPulse

Відтепер файл для експорту створюється у фоновому режимі. Він буде доступний для завантаження у меню експорту. Там же зберігаються декілька останніх файлів експорту для повторного завантаження.

Коли завдання пройшло всі етапи роботи, ви можете завершити його чи скористатися опцією масового завершення. Завдання перейде у розділ «Завершені» та може бути повернуто в роботу повторно.

Відтепер у вкладці «Історія» картки контакта відображається історія розсилок з можливістю переглянути статус відправки конкретної розсилки.

Активуйте опцію «Приховати порожні поля» в угоді, контакті чи завданні, щоб залишити видимими лише поля з даними й обовʼязкові поля. Це персональне налаштування, що не поширюється на інших менеджерів.

Згрупуйте всі контакти, що відносяться до однієї організації, а також зберігайте докладну інформацію про компанію: адресу, розклад роботи, файли тощо.

Більше не потрібно експортувати список контактів, щоб створити адресну книгу для розсилки — достатньо вказати умови фільтрів, а система самостійно передасть email адреси в сервіс розсилок.

Підключіть ваш поштовий акаунт Gmail до сервісу SendPulse, щоб керувати листами, автоматизувати створення угод і контактів, обробляти клієнтські запити тощо.

Зустрічайте центр управління оплатами у вашій CRM! У ньому зручно відстежувати рух коштів клієнтів, працювати з оплатами в одному місці й аналізувати статистику.

Експортуйте угоди із CRM у XLSX або CSV-файл у режимі «Канбан», щоб зберегти дані для звітності, обробити у вигляді таблиці або імпортувати.

Призначайте відповідальних за кожен пункт чек-листа, щоб організувати роботу кількох співробітників, які відповідають за окремі напрями роботи.

У налаштуваннях статусів воронки та дошки завдань зʼявилась опція «Термін завершення», завдяки якій можна автоматично призначати дату закінчення усім новим угодам і завданням, які перейшли у цей статус.

Відтепер доступний запуск автоворонки за умови додавання нового контакта в CRM або призначення контакту певного тега.

Ви можете створювати посилання для оплати просто з контакта чи угоди та ділитися ними з клієнтами. По кожному дотупна детальна статистика: платіжна система, сума оплати, валюта, опис і статус платежу, дата та час оплати.

Позбавтеся задвоювання інформації в картках контактів завдяки пошуку дублів за іменем, прізвищем, номером телефону чи email.

Відтепер при додаванні посилання на зображення автоматично відобразиться превʼю, а після публікації — повноцінне зображення. Робота з фотографіями документів, скріншотами тощо стала зручнішою!

За допомогою інтеграції ви можете додавати заплановані події з вашого календаря в угоди та трекер завдань в CRM і навпаки.

Ви можете додавати зображення, відео, аудіо та текстові документи у різних форматах.

Здійснюйте та аналізуйте дзвінки з CRM: тривалість дзвінка, точний час та прослуховування записів розмов. Створюйте угоди під час вхідних та вихідних дзвінків.

Тепер ви можете переглядати угоди у вигляді календаря за потрібний вам період: місяць, тиждень та день.

Збирайте контакти за допомогою форми підписки та передавайте їх у свою СRM, щоб створювати угоди та зберігати контакти для подальшої роботи.

Відтепер фільтрувати угоди можна не лише за попередньо встановленими атрибутами, але й за змінними користувача.

Відтепер переглядайте та фільтруйте інформацію про завершенні угоди, а за необхідності повертайте завершенні угоди в роботу.

Контролюйте та аналізуйте ефективність роботи за допомогою дашборду в CRM, де ви можете переглядати сукупну та візуалізовану інформацію щодо всіх ваших воронок, угод та відповідальних.

Відтепер будь-яку угоду ви можете пов'язати з кількома контактами — а не одним, як це було раніше.

Імпортуйте контакти з полями в CRM, щоб додати нові контакти або змінити інформацію в існуючих контактах.

Впроваджуйте функції СRM у свій проект за допомогою API.

Щоб працювати з угодами було зручніше, налаштовуйте їх список. Вирішуйте самостійно, які поля відображати, а які приховати.

Відтепер обирайте, які змінні користувача відображати у списку контактів, а які — приховувати.

Додали масовий експорт контактів із CRM в адресні книги, тож працювати з контактами стало зручніше та швидше.

Додавайте кнопку оплати у ланцюжок, де після оплати контакт буде автоматично додано у воронку СRM, що надалі допоможе вам працювати з клієнтом.

За необхідності ви зможете вручну додавати коментарі щодо угоди або картки контакту.

Якщо один контакт має кілька чатботів, відтепер ви зможете обирати будь-який чатбот для спілкування з клієнтом.

Відтепер у картці контакту можна вказувати месенджери та фільтрувати контакти.

Інтеграція допоможе налаштувати у ланцюжку повідомлень чат-ботів цільову дію, зафіксувавши її як готову угоду та контакт у вашій СRM.

Фільтруйте контакти за періодами додавання, відповідальними, даними контакту, джерелами, типами і назвами месенджера, тегами тощо.