-
12.07.2025
Експорт завдань у CRM
З’явилася можливість експортувати вибрані завдання з дошки у форматі XLS, XLSX або CSV для подальшого завантаження. Це допоможе швидко формувати звіти, оптимізувати навантаження команди та зберігати історію завдань у зручному вигляді.
-
12.07.2025
Фільтр угод в CRM за останніми змінами
Новий фільтр «Останнє оновлення» допомагає швидко знаходити всі угоди у вашій воронці, що були змінені у вибраний період — сьогодні, вчора, за останні 7 днів або за власним діапазоном дат.
-
03.07.2025
Керування доступами до розділів і функцій у CRM
У налаштуваннях CRM з’явилася вкладка «Видимість розділів», де можна призначати доступ до функцій у розділах — наприклад, роботи з дублікатами у «Контактах» чи експорту в «Оплатах» — окремим членам команди. Після налаштування поруч із функціоналом відображатиметься список користувачів, які мають до нього доступ.
-
24.06.2025
Оновлене додавання учасників до команди в CRM
Запрошуйте додаткових членів у команду на 6 місяців або рік без потреби перераховувати вартість через оновлений склад. Нові учасники активуються до кінця вже оплаченого періоду. У разі видалення користувача або продовження підписки система автоматично визначає суму повернення чи списання.
-
27.05.2025
Гнучке налаштування автоматизації оплат у CRM
Тепер ви можете активувати або вимкнути повзунок «Автоматизація оплат» у налаштуваннях воронки, вказати статуси, в яких автоматизація більше не працює, а також не змінювати статус угоди для окремих подій.
-
23.05.2025
Розширена фільтрація товарів у CRM
У розділі «Товари» з’явилися нові можливості фільтрації: ви можете вибрати категорію, далі — одну з груп атрибутів цієї категорії, а потім — конкретний атрибут і його значення. Такий підхід дозволяє швидко та точно знаходити товари навіть у великому каталозі.
-
20.05.2025
Керування доступом до вкладок у CRM
У налаштуваннях угод, контактів і завдань можна приховувати вкладки або надавати доступ до кожної з них окремим користувачам, відповідно до їхніх ролей і обов’язків. Статус видимості вкладки позначається відповідною іконкою або списком користувачів, які мають доступ.
-
19.05.2025
Фільтри за товарами в угодах і контактах CRM
Швидко знаходьте потрібні угоди або контакти в CRM, фільтруючи їх за назвою товару, артикулом, ціною одиниці, кількістю або загальною сумою товарів в угоді.
-
18.05.2025
Оновлене керування доступом до телефонії в CRM
Під час запрошення користувачів до команди ви можете налаштувати для них доступ до розділу «Телефонія»: кол-центру, історії дзвінків у контактах та угодах, а також до можливості приймати дзвінки. Крім того, для нових або наявних ролей користувачів можна встановити рівень доступу до дзвінків — усіх контактів або лише своїх.
-
13.05.2025
Експорт платежів у CRM
У розділі «Оплати» доступне формування звіту для експорту з інформацією про суму, статус, опис і дату створення платежу, а також ім’я, прізвище, email і номер телефону контакту. Звіт створюється у фоновому режимі, після завершення ви отримаєте сповіщення у верхньому правому куті акаунту.
-
12.05.2025
Зручніший контроль оплат у CRM
У списку оплат тепер відображається, до якої угоди належить платіж, а також зазначається відповідальний менеджер. Крім того, додано можливість фільтрувати платежі за менеджерами.
-
08.05.2025
Нові джерела контактів: «Пошта» і «Телефонія»
Контакти, створені через інтеграції з поштовими сервісами або телефонією, автоматично позначаються відповідним джерелом у CRM. Це дозволяє точніше сегментувати базу та ефективніше аналізувати канали залучення.
-
23.04.2025
Треди в коментарях у CRM
Відповідайте на окремі коментарі у структурованих тредах із власним інтерфейсом обговорення. Доступні функції: редагування, видалення, перегляд кількості коментарів у треді в історії угоди, а також базове форматування тексту.
-
11.04.2025
Технічні поля для товарів у CRM
У новій вкладці «Налаштування товарів» можна додати технічні поля, спільні для всіх товарів. Вони використовуються для передачі даних у платіжні системи та інші інтеграції й не відображаються клієнтам у картці товару.
-
07.03.2025
Керування вкладками в CRM
Керуйте вкладками у налаштуваннях угод, контактів і завдань: створюйте нові, приховуйте, показуйте, редагуйте, видаляйте та змінюйте порядок відображення. Налаштуйте зв’язку вкладок із полями контактів для зручної організації даних.
-
07.03.2025
Масове призначення тегів контактам через угоди
З’явилася нова можливість масових операцій з угодами — «Призначити тег контакту». Можна відфільтрувати угоди за потрібними критеріями та додати теги всім пов’язаним контактам, не відкриваючи кожен окремо.
-
17.02.2025
Налаштування валюти в CRM
Тепер ви можете вказати потрібну валюту в налаштуваннях CRM самостійно. Система автоматично застосує цю валюту і використовуватиме її надалі, що спрощує фінансові операції.
-
06.02.2025
Підключайте пошту до CRM через IMAP
Синхронізуйте будь-яку поштову скриньку з CRM-системою для зручного управління листами. Прив'язуйте листування з клієнтами до угод, завдань чи контактів і призначайте відповідальних менеджерів, не витрачаючи час на перемикання між сервісами.
-
27.01.2025
Цифрові товари в CRM
Створюйте та керуйте цифровими товарами: записами вебінарів, електронними книгами тощо. Додайте превʼю для ознайомлення та файл цифрового товару, щоб кінцеві сервіси видавали покупцям файл або посилання для завантаження.
-
24.01.2025
Нові можливості роботи з товарами у CRM
Працюйте з товарами через Public API, а також переглядайте товари у списку угод: якщо угода має звʼязані товари, вони виводитимуться в окремому стовпці.
-
24.01.2025
Документообіг у CRM
Перейдіть на вкладку «Документи» в угоді, контакті чи завданні, щоб створювати необхідні документи за шаблонами у форматах doc, docx, xls, xlsx, csv чи txt. Готовий файл можна надіслати по email, переглянути, завантажити, відвʼязати або видалити.
-
21.11.2024
Характеристики товарів для категорій в CRM
Тепер під час додавання нового товару його характеристики вказуються автоматично відповідно до вибраної категорії з можливістю редагування. Значення характеристик і специфічні поля необхідно ввести вручну.
-
16.10.2024
Автоматичне завершення угод в CRM
За допомогою опції «Зміна статусу угоди» елемента «Дія» можна відправляти угоду в архів зі статусом «Успішно завершена» або «Неуспішно завершена». Дані про статус можна використовувати в подальшій логіці ланцюжка та переглядати в історії угоди.
-
07.10.2024
Новий підхід до експорту в CRM
Відтепер файл для експорту створюється у фоновому режимі. Він буде доступний для завантаження у меню експорту. Там же зберігаються декілька останніх файлів експорту для повторного завантаження.
-
17.09.2024
Завершені завдання в CRM
Коли завдання пройшло всі етапи роботи, ви можете завершити його чи скористатися опцією масового завершення. Завдання перейде у розділ «Завершені» та може бути повернуто в роботу повторно.
-
17.09.2024
Історія розсилок у картці контакта
Відтепер у вкладці «Історія» картки контакта відображається історія розсилок з можливістю переглянути статус відправки конкретної розсилки.
-
07.08.2024
Можливість приховати порожні поля в CRM
Активуйте опцію «Приховати порожні поля» в угоді, контакті чи завданні, щоб залишити видимими лише поля з даними й обовʼязкові поля. Це персональне налаштування, що не поширюється на інших менеджерів.
-
11.07.2024
Розділ «Компанії» в CRM
Згрупуйте всі контакти, що відносяться до однієї організації, а також зберігайте докладну інформацію про компанію: адресу, розклад роботи, файли тощо.
-
25.03.2024
Інтеграція CRM і сервісу email розсилок
Більше не потрібно експортувати список контактів, щоб створити адресну книгу для розсилки — достатньо вказати умови фільтрів, а система самостійно передасть email адреси в сервіс розсилок.
-
22.03.2024
Синхронізація поштової скриньки Gmail та CRM
Підключіть ваш поштовий акаунт Gmail до сервісу SendPulse, щоб керувати листами, автоматизувати створення угод і контактів, обробляти клієнтські запити тощо.
або