Основы работы с доской задач

С помощью раздела Задания (My tasks) можно планировать и регулировать работу внутри компании. Создавайте задачи себе и участникам команды, а также следите за их выполнением на доске задач в режиме Канбан или на определенный период в виде списка.

Размещение задач на доске помогает оценить время выполнения работы над проектом, рационально распределить погрузку и видеть полную картину прогресса работы каждого участника команды.

Например, вы можете добавлять задания по работе над новым проектом, плановым звонкам клиентам, проведение мероприятий, оформление соглашений и договоров.

Создание доски

С помощью доски можно визуализировать и упорядочить рабочий процесс над проектом и отслеживать выполнение задач.

Для каждой доски можно создавать задачи, статусы задач и кастомизировать настройки.

По умолчанию у вас есть одна доска, на которой можно создавать задачи. Можно также добавить дополнительные доски. Чтобы добавить доску, выделите Главная (Dashboard) и нажмите Добавить доску (Add board).

Введите название доски и выберите цвет.

Создание задач

Чтобы добавить информацию о том, какое действие нужно выполнить, кто будет исполнителем, в какой срок и другие важные нюансы, создайте карту задания.

Выделите доску и нажмите Добавить задачу (Add task) и заполните необходимую информацию.

Вы также можете создать быструю задачу. Щелкните Добавить быстрое задание (Add quick task) и введите название задачи. Позже вы можете отредактировать и добавить всю недостающую информацию.

Режимы отображения доски с задачами

Вы можете выбрать, как будут отображаться задачи: как карточки на канбан доске, список и календари.

Канбан

Канбан — режим показа задач по умолчанию в виде доски с колонками (статусами задач), где вы размещаете карты задач. Вы ими управляете, перетаскивая из одной колонки в другую по мере выполнения задания.

Канбан помогает визуализировать полную картину работы над проектом, ведь каждое задание на доске показывается в колонке с определенным статусом.

Чтобы перенести задание на другой этап, нужно навести курсор на карту, зажать и перетащить ее в нужный этап.

Список

Список — режим показа задач в одном списке без разделения на колонки. Используя его, вы можете выбрать несколько задач или все задачи на странице и выполнять с ними массовые действия.

Вы также можете сортировать показ заданий по статусу.

В колонках показывается название, статус, приоритет, ответственный за задачу, наблюдатели и период задания.

В режиме показа задач Список можно скрыть или выводить поля задач. Для этого нажмите три точки в верхнем правом углу списка и отметьте нужные поля.

Календарь

Календарь — режим отображения задач в календаре. С его помощью можно визуально просмотреть все задачи, для которых установлен срок выполнения.

Статусы задач

Статус задачи – это название определенного этапа работы над заданием.

Стандартно для задач создано три статуса:

Статус В работе не рекомендуется назначать задачи, над которыми никто не работает. Если в процессе выполнения задачи возникли вопросы, трудности, нужна помощь, проверка остальных членов команды, либо этап работы большой, советуем добавлять промежуточные статусы задач.

Вы также можете добавить статусы, соответствующие вашим этапам работы. Например, Пауза, Готово к проверке, Готово к отправке, Архив и т.д. Чтобы добавить новый статус, выделите Канбан, нажмите Добавить статус (Add status), введите название и выберите цвет.

Читайте также: Как настроить статус задачи.

Настройка доски

Выберите доску и перейдите в Настройки (Settings).

На вкладке Общие (General) можно изменить название доски и выбрать ответственного за автоматически создаваемую задачу.

Также, когда у вас появляется более одной доски, вы можете удалить выбранную доску в настройках.

На вкладках Поля и Теги можно изменить атрибуты задач или создать новые.

Обновлено: 03.10.2024