Как просматривать задачи
Вы можете отслеживать информацию о задачах на всех этапах их выполнения. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной доске задач, выбрать удобный режим просмотра, а также подробно ознакомиться с картой задачи и связанными с ним данными.
Просмотр списка задач
Выделите нужную доску и выберите один из режимов просмотра: доска канбан, список или календарь. Вы также можете использовать фильтры для сортировки задач по определенному критерию.
В режиме Канбан задачи показываются как карточки на определенном этапе со следующими данными: название, приоритет, дата старта и завершения, ссылки на связанные соглашения и контакты, ответственный и количество комментариев.
В режиме Список задачи отображаются в виде строк. Для каждой задачи показываются ее название, приоритет, дата старта и завершения, ссылки на связанные соглашения и контакты, ответственный и наблюдатель. Также вы можете нажать три точки, чтобы добавить или убрать поля.
В режиме Календарь отображается название задачи в ячейке нужной даты.
В разделе Главная можно просматривать общую информацию о задачах.
Просмотр карточки задачи
Чтобы развернуть карточку задачи, нажмите на нее.
В развернувшейся карточке вверху вы можете посмотреть название задачи, ID, статус, ответственных, наблюдателей, время создания и последнего обновления.
В карточке, по левую сторону вы можете просмотреть основную информацию в следующих разделах:
| Приоритет (Priority) | Показывает приоритет выполнения задачи. |
| Теги (Tags) | Показывает все теги, назначенные в задаче. |
| Даты (Dates) | Показывает дату и время старта и завершение выполнения задачи. |
| Повтор завдачи (Task repeat) | Показывает периодичность повтора задач.
В карточке будет это поле только если вы выбрали его при создании задачи. |
| <Ваше поле задачи> | Отображает информацию по всем кастомным полям.
Также можно настроить просмотр задачи без пустых полей для удобства работы с информацией. Для этого в любой карточке задачи нажмите Скрыть пустые поля (Hide empty fields). Ваши настройки не повлияют на показ информации у других пользователей CRM. |
| Родительская задача (Parent task) | Показывает родительскую задачу, если вы ее добавляли. |
| Позадача (Subtasks) | Показывает подзадачу, если вы ее добавляли. |
| Описание (Description) | Показывает общее описание задачи. |
| Чеклист (Checklist) | Показывает прогресс выполнения задачи. |
| Связи (Links) | Показывает связи со сделками, контактами и задачами. |
| Файлы (Files) | Показывает прикрепленные к задаче файлы. |
Читайте подробнее: Как создать задачу и Как обновить задачу.
Справа вы можете просматривать историю и комментарии по заданию, чтобы быть в курсе последних обновлений.
Обновлено: 03.10.2024
или