Як переглядати завдання
Ви можете відстежувати інформацію про завдання на всіх етапах їхнього виконання. У цій статті розглянемо, як перейти до потрібної дошки завдань, вибрати зручний режим перегляду, а також докладно ознайомитися з карткою завдання та зв'язаними з ним даними.
Перегляд cписку завдань
Перейдіть у потрібну дошку й виберіть один з режимів перегляду: дошка канбан, список або календар. Ви також можете використовувати фільтри, щоб відсортувати завдання за певним критерієм.
У режимі Канбан завдання показуються як картки на потрібному етапі дошки з такими даними: назва, пріоритет, дата старту та завершення, посилання на звʼязані угоди та контакти, відповідальний та кількість коментарів.
У режимі Список угоди показуються як рядки. Для кожного завдання показуються її назва, пріоритет, дата старту та завершення, посилання на звʼязані угоди та контакти, відповідальний та спостерігач. Також ви можете натиснути три крапки, щоб додати або прибрати поля.
У режимі Календар показується назва завдання в комірці потрібної дати.
У розділі Головна можна переглядати загальну інформацію щодо угод.
Перегляд картки завдання
Щоб розгорнути картку завдання, натисніть на неї.
У картці, що розгорнулася, вгорі ви можете подивитися назву завдання, ID, статус, відповідальних, спостерігачів, час створення та останнього оновлення.
У картці ліворуч ви можете переглянути основну інформацію у таких секціях:
| Пріоритет (Prioritet) | Показує пріоритет виконання завдання. |
| Теги (Tags) | Показує всі призначені теги завданню |
| Дати (Dates) | Показує дату і час старту та завершення виконання завдання |
| Повтор завдання (Task repeat) | Показує періодичність повтору завдань. У картці буде це поле тільки якщо ви його вибрали під час створення завдання. |
| <Ваше поле завдання> | Показує інформацію по всім кастомним полям.
Також ви можете налаштувати перегляд завдання без порожніх полів для зручності роботи з інформацією. Для цього у будь-якій картці завдання натисніть Приховати порожні поля (Hide empty fields). Ваші налаштування не вплинуть на показ інформації в інших користувачів CRM. |
| Батьківське завдання (Parent task) | Показує батьківське завдання, якщо ви додавали. |
| Підзавдання (Subtasks) | Показує підзавдання, якщо ви додавали. |
| Опис (Description) | Показує загальний опис завдання. |
| Чекліст (Checklist) | Показує прогрес виконання завдання. |
| Звʼязки (Links) | Показує звʼязки з угодами, контактами та задачами. |
| Файли (Files) | Показує прикріплені файли до завдання. |
Читайте детальніше: Як створити завдання та Як оновлювати завдання.
Праворуч ви можете переглядати історію та коментарі по завданню, щоб бути в курсі останніх оновлень.
Оновлено: 23.09.2024
або