Як експортувати завдання
Ви можете експортувати завдання з CRM у файл, щоб зберегти важливу інформацію, передати її іншим членам команди, сформувати звіт або обробити у вигляді таблиці. Це зручно для аналізу навантаження, планування ресурсів чи інтеграції з зовнішніми системами.
У статті розглянемо, як вибрати завдання та експортувати їх у потрібному форматі.
Виберіть завдання
Перейдіть у розділ Мої завдання (My tasks) та натисніть на потрібну дошку. Ви можете вибрати окремі завдання зі списку на сторінці або скористатися фільтром.
Якщо ви не будете вибирати окремі завдання, до файлу потраплять всі завдання, які на момент експорту знаходилися на дошці.
Щоб застосувати фільтр, натисніть Фільтр (Filter), вкажіть потрібні критерії та натисніть Вибрати (Select). На дошці зʼявляться завдання, які відповідають умовам і потраплять до списку експорту.
Також ви можете відмітити потрібні завдання вручну. Для цього перейдіть у режим перегляду Список та виберіть потрібні завдання.
Створіть файл
Натисніть Експорт (Export) та виберіть формат файлу з випадного списку: XLSX, CSV або XLS. Почекайте, поки він буде готовий, після чого ви побачите сповіщення в правому верхньому куті.
До файлу передаються такі поля:
- назва завдання;
- опис;
- відповідальний;
- терміни виконання;
- дата створення завдання;
- назва повʼязаної угоди;
- додані контакти (emal, телефон та ім'я);
- кастомні поля.
Файл генерується у фоновому режимі та може зайняти деякий час, залежно від кількості записів. Не перезавантажуйте сторінку до завершення процесу експорту.
Завантажте файл
Після завершення підготовки файл буде доступний для завантаження на пристрій в меню експорту з назвою дати створення та форматам. Натисніть Експорт (Export), а потім на назву файлу з відповідною датою. Файл завантажиться на ваш пристрій.
Також ви можете повторно завантажити будь-який з 5 останніх сформованих файлів, не створюючи новий експорт.
Оновлено: 17.07.2025
або