CRM

Налаштування CRM

• Початок роботи в CRM

  Оновлено: 17.04.2026

  CRM — це окремий сервіс екосистеми SendPulse, де зосереджені інструменти для роботи з клієнтами та командою. З їхньою допомогою ви зможете керувати продажами, зберігати контакти клієнтів та організовувати роботу компанії.

• Основи роботи з воронкою

  Оновлено: 05.06.2026

  Воронка продажів у CRM — це зведений список всіх угод з різних етапів спілкування з клієнтом, створений задля відстеження інформації щодо просування роботи з ним.

• Основи роботи з дошкою завдань

  Оновлено: 07.03.2026

  За допомогою розділу Завдання (My tasks) можна планувати та регулювати роботу всередині компанії. Створюйте завдання собі та учасникам своєї команди, а також слідкуйте за їх виконанням на дошці завдань у режимі Канбан або на певний період у вигляді списку.

• Як налаштувати валюту в CRM

  Оновлено: 07.03.2026

  Серед інструментів для роботи з фінансами в CRM є можливість вибору валюти, в якій будуть зберігатися дані. Це корисно для компаній, що працюють на міжнародних ринках, адже дозволяє коректно вести облік доходів у різних валютах.

• Як налаштувати автоматизацію в CRM

  Оновлено: 07.03.2026

  Автоматизація CRM допомагає зменшити ручну роботу — автоматично створювати контакти, угоди та завдання, оновлювати дані в полях та надсилати повідомлення клієнтам і менеджерам після подій в CRM та інших сервісах в SendPulse.

• Як налаштувати розрахунок прибутку

  Оновлено: 07.03.2026

  Ви можете активувати розрахунок прибутку, щоб враховувати витрати та бачити реальний фінансовий результат угод у воронці. Це допоможе контролювати фактичний дохід і оцінювати загальний прибуток.

• Як налаштувати доступи команди до розділів у СРМ

  Оновлено: 03.02.2026

  Ви можете запрошувати команду для спільної роботи над проєктом. Розділяйте роботу з угодами, клієнтами та завданнями між вашими співробітниками, призначаючи відповідального.

• Як налаштувати видимість розділів CRM

  Оновлено: 03.02.2026

  Власник акаунту може обмежити видимість певних функцій CRM. Це дає змогу гнучко налаштовувати, хто з команди бачить і використовує конкретні можливості в системі.

• Як генерувати коментарі у CRM за допомогою ШІ

  Оновлено: 17.05.2026

  За допомогою ШІ в CRM-системі складайте та редагуйте коментарі до угод, контактів і завдань. ШІ може згенерувати новий коментар на основі запиту, покращити обраний текст або застосувати швидкі дії, щоб змінити тональність, перекласти, узагальнити або виправити помилки.

Джерела лідів

• Які змінні використовуються в CRM

  Оновлено: 27.10.2025

  Змінні в CRM використовуються для зберігання даних контактів, угод або завдань. Також ви можете використовувати змінні в ланцюжках Automation, щоб персоналізувати повідомлення та задавати умови або параметри дій на основі актуальних значень.

• Як передавати UTM-мітки з форм підписки та оплати сайтів у CRM

  Оновлено: 13.03.2025

  Якщо клієнт заповнив форму підписки, зробив оплату на вашому сайті чи зареєструвався на курсі SendPulse, ви можете налаштувати зберігання UTM-міток в поля контактів у CRM. Це допоможе отримувати додаткову інформацію про клієнтів та створювати окремі сегменти контактів для подальшої взаємодії з ними.

• Джерела автоматичного додавання угод та контактів

  Оновлено: 15.06.2026

  Ви можете додавати угоди вручну або налаштовувати інтеграції та автоматично створювати угоди після спілкування з клієнтом в одному з каналів зв'язку. Інтегруйте CRM із чат-ботами, email сервісом, лендингами, попапами, платежами та формами підписки в SendPulse, а також з іншими сервісами.

Управління угодами

• Як додати витрати до угоди

  Оновлено: 26.02.2026

  Ви можете додавати витрати до угоди, щоб враховувати її собівартість і бачити реальний прибуток. Це допомагає точніше оцінювати ефективність роботи менеджерів, рекламних каналів та рентабельність продуктів.

• Як створити угоду

  Оновлено: 20.04.2026

  Угода — це картка в CRM, яка допомагає відстежувати вашу взаємодію з клієнтами на різних етапах роботи з ними. Головне завдання CRM – фіксувати всі заявки на дошці воронки продажів.

• Як редагувати угоду

  Оновлено: 17.12.2025

  Щоб робота з угодами була ефективною, важливо підтримувати інформацію про них у стані. Для цього ви можете змінювати назву угоди, суму, термін виконання, поля, контактну інформацію, а також редагувати файли.

• Як змінити статус угоди

  Оновлено: 17.12.2025

  Під час роботи над угодою можна змінювати її статус, щоб інші члени команди краще розуміли поточний етап роботи. Це дає змогу не лише підтримувати актуальність інформації, а й покращувати взаємодію між учасниками процесу.

• Як додати швидку угоду

  Оновлено: 17.12.2025

  Швидку угоду можна додати безпосередньо на потрібний етап канбан дошки. Така угода має менше полів для заповнення, і використовується для швидкого додавання угоди під час спілкування з клієнтом.

• Як працювати з угодами

  Оновлено: 17.12.2025

  Щоб оптимізувати ресурси та краще стежити за перебігом робочих процесів, ви можете змінювати статус угоди, призначати відповідальних, завершувати, видаляти чи ділитися ними. 

• Як обʼєднати угоди

  Оновлено: 20.01.2026

  Ви можете видалити дублікати угод, щоб підтримувати дані в CRM актуальними, уникати плутанини та спростити роботу менеджерів з угодами. Система знаходить повтори та об’єднує їх в один запис за вибраними параметрами, наприклад, назвою угоди, сумою, контактними даними або відповідальним.

• Як переглядати історію обʼєднання угод

  Оновлено: 17.12.2025

  Ви можете переглядати повну історію видалення дублікатів угод — це допомагає відстежувати зміни, контролювати коректність обробки даних і за потреби аналізувати результати роботи менеджерів.

• Як завершити угоду

  Оновлено: 15.06.2026

  У SendPulse CRM можна переглядати та фільтрувати інформацію про завершені угоди, а також повертати завершені угоди в роботу.

Перегляд угод

• Як переглянути карту угоди

  Оновлено: 28.11.2025

  Кожна угода має власну картку, де зберігається детальна інформація про клієнта, статус, файли, завдання, платежі та інші пов’язані дані. Це дозволяє контролювати весь цикл взаємодії та зберігати історію роботи.

• Як переглянути список угод

  Оновлено: 28.11.2025

  У CRM SendPulse ви можете швидко переглядати всі угоди у вибраній воронці та перемикатися між різними режимами відображення. Це допомагає контролювати етапи продажу, статуси, терміни та відповідальних.

• Як шукати угоди за фільтром

  Оновлено: 18.03.2025

  Щоб отримати шкидкий доступ до потрібних угод, ви можете скористатися пошуком угод за різними критеріями. Ви також можете зберегти фільтри, що часто використовуються, і автоматизувати процес пошуку.

• Як працювати з історією угод та коментарями

  Оновлено: 17.04.2026

  Під час роботи у сфері продажів або управління проєктами необхідно стежити за безліччю угод та взаємодіяти з командою. Для ефективної побудови процесів ви можете переглядати історії угод, а також залишати коментарі та прикріплювати документи для обговорення з командою.

• Як працювати з календарем

  Оновлено: 13.03.2025

  За допомогою календаря в CRM ви можете візуально переглядати угоди за датами, щоб ефективно управляти ресурсами та планувати час на виконання угоди.

• Як експортувати угоди

  Оновлено: 18.03.2025

  Ви можете експортувати дані угод із CRM у файл, щоб зберегти дані для звітності, обробити у вигляді таблиці або імпортувати до інших послуг зберігання угод. Також ви можете переносити угоди в іншу воронку та в ній продовжувати роботу з ними.

Налаштування воронки

• Як налаштувати поля угоди

  Оновлено: 11.06.2026

  Ви можете додавати поля до угод, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати назву товару, кращий спосіб доставки чи оплати тощо, і навіть використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.

• Як керувати вкладками в картці угоди

  Оновлено: 11.06.2026

  Ви можете налаштувати показ вкладок у картках угод та додавати нові, розподіляючи дані з основної вкладки у більш тематичні.

• Як налаштувати список причин неуспішних угод

  Оновлено: 15.06.2026

  Причини неуспішних угод — це список варіантів, чому угоду втрачено. Для кожної воронки список налаштовується окремо.

Інше (depr)

Контакти

• Як переглянути картку контакту

  Оновлено: 14.07.2026

  Картки контактів містять усю інформацію про клієнта й допомагають команді швидко зорієнтуватися перед дзвінком, листом чи угодою.

• Як вручну прив’язати контакт чат-бота до контакту в CRM

  Оновлено: 26.02.2026

  Ви можете прив’язати контакт чат-бота до картки контакту в CRM. Це дасть змогу переглядати історію спілкування та відповідати напряму з картки контакту через месенджер.

• Як переглядати історію обʼєднання контактів

  Оновлено: 27.11.2025

  Щоб переглянути історію обʼєднання дублікатів, перейдіть в розділ Контакти і навпроти Дублікати контактів натисніть Історія обʼєднання контактів.

• Як створити контакт

  Оновлено: 07.03.2025

  Щоб мати можливість зберігати та управляти інформацією про клієнтів, потрібно створити контакт у CRM. Це допоможе забезпечити ефективну комунікацію, відстежувати історію взаємодій, персоналізувати маркетингову стратегію, а також покращити обслуговування клієнтів.

• Як переглядати список контактів

  Оновлено: 14.07.2026

  Картки контактів містять усю інформацію про клієнта й допомагають команді швидко зорієнтуватися перед дзвінком, листом чи угодою.

• Як редагувати контакти

  Оновлено: 24.07.2025

  Можливість редагувати контакти в CRM дає змогу враховувати зміни в даних, наприклад, новий номер телефону, зміна компанії тощо. Актуальні дані забезпечують ефективну комунікацію, підвищують якість обслуговування клієнтів та сприяють прийняттю управлінських рішень.

• Як зв’язатися з контактом

  Оновлено: 18.08.2025

  Для підтримання позитивних відносин з клієнтами, своєчасного розв'язання їхніх потреб ви можете зв'язатися з контактом у CRM. Зробити це можна безпосередньо з контактної картки через чат-бот або відправити листа.

• Як шукати контакти за фільтром

  Оновлено: 27.06.2025

  Фільтр для контактів допомагає швидко знаходити потрібні дані клієнтів та організувати велику кількість контактів у системі CRM. Він дає змогу швидко знаходити та групувати контакти за різними критеріями, що підвищує ефективність роботи з клієнтами.

• Як керувати контактами

  Оновлено: 18.03.2025

  Статус контакту, його дані та відповідальний менеджер можуть змінюватись. Щоб підтримувати актуальність клієнтської бази, ви можете змінювати ім’я контакту, відповідального, редагувати дані або видаляти контакти.

• Як працювати з історією контакту та коментарями

  Оновлено: 17.04.2026

  При роботі з клієнтами необхідно стежити за безліччю контактів та взаємодіяти з командою. Для ефективної побудови процесів ви можете переглядати історії зміни даних контакту, а також залишати коментарі та прикріплювати документи для обговорення з командою.

• Як керувати атрибутами контактів

  Оновлено: 11.03.2025

  Ви можете додавати поля та теги до контактів, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати розташування вашого контакту, його переваги, вказати статус клієнта і так далі, а також використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.

• Як керувати вкладками в картці контакту

  Оновлено: 12.03.2025

  Вкладки допомагають розділити інформацію на логічні блоки у картках контактів, щоб швидко знаходити потрібну інформацію під час роботи. Ви можете налаштувати показ вкладок та додавати нові, розподіляючи дані з загальної вкладки у більш тематичні.

• Як видалити дублікати контактів

  Оновлено: 28.11.2025

  Ви можете видалити дублікати, щоб зберігати актуальну інформацію про клієнтів, не надсилати маркетингові листи одним і тим же користувачам і зробити навігацію в контактах легшою для менеджерів. Це відбувається шляхом об’єднання даних різних контактів за наступними параметрами: іменем та прізвищем, поштою та телефоном.

• Як імпортувати контакти в CRM

  Оновлено: 30.04.2026

  Ви можете імпортувати контакти з полями в CRM, щоб додати нові контакти або змінити інформацію в існуючих контактах.

• Як заблокувати та розблокувати контакт з Курсів

  Оновлено: 09.10.2024

  Контакти студентів з розділу Курси можна заблокувати — тоді вони не зможуть знову реєструватися та проходити ваші курси. Також заблоковані студенти не враховуються у тарифному плані.

• Як експортувати контакти

  Оновлено: 18.12.2024

  Ви можете експортувати контакти з CRM у файл, щоб зберегти дані, а потім, при необхідності, обробити у вигляді таблиці або імпортувати до інших сервісів зберігання контактів. Ви також можете перенести контакти у сервіс розсилок та продовжити комунікацію з клієнтами.

Компанії

• Як створити компанію

  Оновлено: 17.03.2025

  Розділ з компаніями допомагає систематизувати та структурувати дані про клієнтів на рівні організацій, а не окремих контактів. Компанії можуть бути класифіковані за різними параметрами, такими як галузь, розмір, місцезнаходження.

• Як переглядати компанії

  Оновлено: 18.03.2025

  У цій статті ми розглянемо, як ефективно управляти списком компаній у CRM: налаштовувати відображення полів, використовувати фільтри для пошуку та відкривати компанії у картках контактів, угод та завдань.

• Як працювати з компанією

  Оновлено: 17.03.2025

  Щоб робота з компаніями була ефективною, важливо підтримувати інформацію про них актуальною. Для цього ви можете міняти назву компанії, поля, контактну інформацію, редагувати файли та залишати коментарі.

• Як налаштувати поля компаній

  Оновлено: 12.07.2024

  Ви можете додавати поля до компаній, щоб зафіксувати додаткову інформацію про сферу діяльності, продукти чи послуги, розмір організації та інші дані, які допоможуть зрозуміти потреби клієнтів.

Управління завданнями

• Як створити завдання

  Оновлено: 20.01.2026

  Щоб досягти запланованих цілей проекту, ви можете розбити роботу на конкретні кроки та створити завдання для кожного кроку. У картці завдання сформулюйте, яку дію потрібно виконати, який результат очікуєте, хто є відповідальним за виконання, які терміни реалізації та іншу корисну інформацію.

• Як оновлювати завдання

  Оновлено: 01.12.2025

  Щоб робота з завданнями була ефективною, важливо підтримувати актуальну інформацію про них. Для цього ви можете оновлювати інформацію по завданню, змінювати статус, відмічати прогрес та комунікувати з командою.

• Як завершити завдання

  Оновлено: 13.03.2025

  Завершення завдання — це фінальний етап у процесі управління завданнями, коли фіксується результат виконаної роботи. Це дає можливість зберігати, організовувати та аналізувати дані про завершене завдання.

• Як налаштувати статус завдання

  Оновлено: 20.01.2026

  Під час роботи над завданням можна змінювати її статус, щоб інші члени команди краще розуміли поточний етап роботи. Це дає змогу не лише підтримувати актуальність інформації, а й покращувати взаємодію між учасниками процесу.

• Як управляти шаблонами завдань

  Оновлено: 13.03.2025

  Якщо вам потрібно виконувати те саме завдання регулярно, ви можете поставити його на повтор. Такі завдання зберігаються в шаблонах завдань і під час настання дати та часу повтору на дошці з'явиться дублікат завдання.

Перегляд завдань

• Як шукати завдання за фільтром

  Оновлено: 17.07.2025

  Щоб отримати швидкий доступ до потрібних завдань, скористайтеся пошуком завдань за різними критеріями. Ви також можете зберегти фільтри, що часто використовуються, і автоматизувати процес пошуку.

• Як переглядати завдання

  Оновлено: 17.07.2025

  Ви можете відстежувати інформацію про завдання на всіх етапах їхнього виконання. У цій статті розглянемо, як перейти до потрібної дошки завдань, вибрати зручний режим перегляду, а також докладно ознайомитися з карткою завдання та зв'язаними з ним даними.

• Як працювати з історією завдань та коментарями

  Оновлено: 17.04.2026

  При управлінні проєктами необхідно стежити за безліччю завдань та взаємодіяти з командою. Для ефективної побудови процесів ви можете переглядати історію роботи над завданням, а також залишати коментарі та прикріплювати документи для обговорення з командою.

• Як працювати з календарем

  Оновлено: 17.07.2025

  За допомогою календаря в CRM ви можете візуально переглядати завдання за датами, щоб ефективно управляти ресурсами та планувати час на виконання завдання.

• Як експортувати завдання

  Оновлено: 17.07.2025

  Ви можете експортувати завдання з CRM у файл, щоб зберегти важливу інформацію, передати її іншим членам команди, сформувати звіт або обробити у вигляді таблиці. Це зручно для аналізу навантаження, планування ресурсів чи інтеграції з зовнішніми системами.

Налаштування дошки

• Як керувати атрибутами завдань

  Оновлено: 17.12.2025

  Ви можете додавати поля та теги до завдань, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна тип завдання, важливість, оцінку трудовитрат, щоб використовувати ці дані для ефективного управління проектами.

• Як керувати вкладками в картці завдання

  Оновлено: 13.03.2025

  Вкладки допомагають розділити інформацію на логічні блоки у картках завдань, щоб швидко знаходити потрібну інформацію під час роботи. Ви можете налаштувати показ вкладок та додавати нові, розподіляючи інформацію у більш тематичні.

Платежі

• Як керувати підписками на цифрові продукти

  Оновлено: 09.07.2026

  Кожна підписка має статус, що відображає її поточний стан. Разом із відповідними датами статуси підписок допомагають побачити, хто має активний доступ, у кого наближається продовження, а в кого доступ уже завершився.

• Як переглядати підписки на цифрові товари

  Оновлено: 09.07.2026

  Список підписників показує всіх, хто оплатив підписку на ваші цифрові товари, разом із датами платежів, цінами та статусами підписок. За його допомогою можна дізнатися, хто оформив підписку, скільки сплатив кожен підписник і коли настане дата наступного платежу.

• Статуси платежів

  Оновлено: 16.12.2025

  Ви можете відстежити, на якому етапі перебуває кожен платіж і чи потребує він додаткової уваги. Це допомагає швидко зрозуміти, чи оплата успішно завершена, очікується, була скасована, повернена або відхилена платіжною системою.

• Як створити та використовувати промокоди

  Оновлено: 24.10.2025

  Ви можете додати промокоди, які клієнти зможуть використати під час оформлення покупки через форму оплати чи кошик на сайті SendPuse. Такий інструмент допоможе залучати більшу аудиторію та стимулювати продажі.

• Як переглядати інформацію про платежі

  Оновлено: 30.04.2026

  У CRM зберігаються всі оплати, які відбувались через інші сервіси й були записані CRM або створювались безпосередньо в сервісі. Це допомагає відстежувати здійснені клієнтами платежі, переглядати контакти й товари, а також вести бухгалтерію.

• Як генерувати посилання для оплати в CRM

  Оновлено: 06.05.2026

  Працюючи в CRM, ви можете створювати посилання для оплати та ділитися ними з клієнтами. Це зробить процес оплати комфортнішим для ваших покупців, а у менеджерів з’явиться ще один інструмент контролю та звітності.

Товари

• Основи роботи з цифровими товарами

  Оновлено: 14.07.2026

  Цифрові товари — це нематеріальні продукти: електронні книги, музика чи онлайн-курси. У CRM-системі SendPulse ви можете створювати картки товарів, продавати цифрові товари онлайн і автоматично надсилати файли або посилання після оплати.

• Як додати цифровий товар

  Оновлено: 14.07.2026

  У розділі Товари (Products) можна створювати цифрові товари з файлами або посиланнями для завантаження, які клієнти отримують після оплати. Ви також можете керувати продажем товарів у CRM.

• Основи роботи з підписками

  Оновлено: 09.07.2026

  Підписка — це модель регулярних платежів за цифровий товар або послугу, коли кошти списуються автоматично за фіксованим розкладом. Використовуйте підписки, щоб продавати постійний доступ до курсів, платних спільнот, членства чи будь-якого іншого цифрового товару й не просити клієнта щоразу оплачувати вручну.

• Як приховати товари

  Оновлено: 20.02.2026

  Використовуйте налаштування видимості в CRM, щоб тимчасово зробити товар недоступним для покупки на сайті, не видаляючи його з каталогу.

• Як додати податок на товар

  Оновлено: 27.11.2025

  Використовуйте податки, щоб враховувати обов’язковий податок у відображених цінах товарів. Це дає змогу показувати покупцю повну вартість під час перегляду позицій і оформлення замовлення. Під час розрахунку дані про податок передаються в платіжну систему та аналітику.

• Як створити підписку

  Оновлено: 09.07.2026

  Підписки автоматизують регулярні платежі за цифрові товари та послуги. Вони дають змогу керувати підписками, відстежувати активність підписників і синхронізувати дані про підписки з CRM.

• Як переглядати товари в угоді

  Оновлено: 13.08.2025

  Під час замовлення на сайті або переходу за посиланням оплати створюються угода з вибраною назвою та прив’язаним контактом. До неї передається інформація про покупки у вкладку Товари (Products) та Оплати (Payments).

• Як додати фізичний товар

  Оновлено: 14.07.2026

  Картки контактів містять усю інформацію про клієнта й допомагають команді швидко зорієнтуватися перед дзвінком, листом або угодою.

• Як працювати з категоріями

  Оновлено: 02.07.2025

  Використання категорій у розділі Товари спрощує сортування асортименту та допомагає ефективніше керувати товарами. Категорії також допомагають структурувати велику кількість товарів, щоб було легко знайти потрібний.

• Як переглядати товари

  Оновлено: 20.01.2026

  У розділі Товари можна шукати та переглядати потрібні товари. Розглянемо фільтри, які допоможуть швидко знайти товар, а також інформацію, яку ви можете переглянути.

• Як додати приховані поля в товари

  Оновлено: 02.07.2025

  Приховані поля — це спеціальний тип полів, які можна додавати до товарів, але які не показуються у картці товару відвідувачу сайта. Вони створені для інтеграційних цілей — тобто для передачі технічної інформації між сервісами, наприклад: передавати дані у платіжні системи.

• Як керувати товарами

  Оновлено: 20.02.2026

  Для ефективного керування товарами в системі CRM ви можете редагувати їхні властивості та переміщувати між категоріями. Це дасть змогу підтримувати актуальність даних, оптимізувати організацію інформації та спростити пошук потрібних позицій.