Як змінити статус угоди
Під час роботи над угодою можна змінювати її статус, щоб інші члени команди краще розуміли поточний етап роботи. Це дає змогу не лише підтримувати актуальність інформації, а й покращувати взаємодію між учасниками процесу.
Зміна статусу завдання
У картці угоди
Розгорніть угоду та під назвою виберіть інший статус. Ви також можете перенести угоду в іншу воронку.
На дошці канбан
Виберіть режим відображення Канбан. Наведіть на угоду, затисніть її та перетягніть під потрібний статус.
У списку угод
У списку показу Перелік ви можете перенести змінити статус і воронку для кількох угод.
Виберіть режим відображення Перелік. Наведіть на угоду, затисніть її та перетягніть під потрібний статус. Позначте потрібні угоди та на панелі зверху натисніть Змінити статус (Change stage).
Виберіть статус угоди у поточній воронці або іншій воронці та натисніть Застосувати (Apply).
Редагування статусу угоди
Щоб відредагувати статус, натисніть на три крапки праворуч в потрібній колонці та виберіть Редагувати (Edit). Ви можете змінити такі поля:
| Назва статусу (Stage name) | Відредагуйте назву статусу. |
| Колір (Color) | Виберіть колір статусу. |
| Термін завершення завдань (Deal completion timeframe) |
Активуйте та вкажіть кількість днів або годин, щоб встановити термін, упродовж якого угода перебуватиме у певному статусі. Якщо в угоді немає або стоїть інша дата завершення, то після переходу в новий статус, вона автоматично змінить дату на кількість днів, вказаних в налаштуванні статусу. Наприклад, якщо 1.12.2024 о 12:00 ви перемістили угоду без дати завершення, а перед тим налаштували для статусу термін 4 дні, то дата завершення автоматично зміниться на 4.12.2024 о 12:00. |
|
Встановити нагадування (Set a reminder) |
Встановіть нагадування, якщо в угоди є термін виконання — тоді відповідальному прийде лист на пошту з усіма деталями. Ви можете встановити часовий проміжок для нагадування від 15 хвилин до 7 днів. Час для нагадування повинен бути раніше, ніж термін завершення угоди. |
Щоб видалити статус угод, вам спочатку потрібно звільнити список від угод у цій колонці: перенести їх на інший етап або видалити. Потім натисніть на три крапки та виберіть Видалити.
Щоб поміняти етапи місцями, затисніть шапку колонки та перетягніть її на потрібне місце.
Оновлено: 31.10.2024
або