Як обʼєднати угоди
Ви можете видалити дублікати угод, щоб підтримувати дані в CRM актуальними, уникати плутанини та спростити роботу менеджерів з угодами. Система знаходить повтори та об’єднує їх в один запис за вибраними параметрами, наприклад, назвою угоди, сумою, контактними даними або відповідальним.
У цій статті розглянемо, як визначити дублікати угод та обʼєднувати їх.
Щоб видалити дублікати угод, перейдіть в розділ Угоди (Deals) та натисніть Дублікати (Duplicates).
Автоматичне об'єднання угод
Ви можете обʼєднувати угоди за певними критеріями.
Виберіть критерії для виявлення дублікатів
У модальному вікні позначте, за яким параметром об’єднати угоди:
- відповідальний — для цієї умови виберіть принаймні один додатковий критерій;
- назва угоди;
- сума та валюта угоди;
- імʼя контакта;
- прізвище контакта;
- телефон контакта;
- email адреса контакта.
Ви можете обрати декілька параметрів, але угоди об'єднаються, коли всі указані умови збігаються. Наприклад, якщо ви обрали збіг за назвою та телефоном контакта, а система знайшла дві угоди з однаковою назвою, але різними телефонами — такі угоди не об'єднаються. Дублікат видалиться тільки за умови, що дублюється і назва, і телефон.
Виберіть дію для дублікатів з різними значеннями одного поля
Дія стосується угод, у яких відрізняється значення в одному й тому самому полі.
Позначте дію, яка буде відбуватися з дублікатами під час об’єднання.
| Залишити значення зі старіших полів (Save older field values) | В угоді будуть збережені найстаріші значення серед тих, що відрізняються. Дані будуть об’єднані в найстарішу угоду та збережена найдавніша інформація в полях. |
| Залишити значення із новіших полів (Save newer field values) | В угоді будуть збережені найновіші значення серед тих, що відрізняються. Дані будуть об’єднані в найстарішу угоду, але збережена найновіша інформація в полях. |
Ви можете обробити 10 000 угод за одну сесію видалення дублікатів.
Якщо в угоді є приховані поля, їхні значення автоматично підставляються з угоди, вибраного основним для об’єднання.
Обʼєднайте дублікати
Після всіх налаштувань натисніть Об’єднати (Merge). Ви можете переходити до інших розділів та сторінок — видалення дублікатів не буде перервано.
Об’єднання угод неможливо скасувати після запуску, можна перервати процес, але не повернути назад.
Ви також можете переглядати історію обʼєднання дублікатів.
Ручне обʼєднання угод
У CRM доступне ручне обʼєднання угод, коли потрібно обʼєднати конкретні угоди вибірково та повністю контролювати, які дані буде збережено.
Перейдіть до вашої воронки та виберіть режим показу Список. Виберіть від двох до пʼяти угод та натисніть Обʼєднати (Merge) у верхній панелі.
У модальному вікні виберіть основну угоду, в яку буде перенесено дані з інших. Також виберіть, які значення полів слід зберегти.
Наприклад, основна угода буде одна, але ціна та відповідальний — з інших угод. Праворуч ви можете переглянути, яка інформація буде в основній угоді після обʼєднання.
Натисніть Обʼєднати (Merge). Після підтвердження обʼєднання процес буде запущено у фоновому режимі.
Ручне обʼєднання можливе лише для угод з однаковою валютою.
Результати ручного обʼєднання можна переглянути в історії роботи з дублікатами, де фіксуються як автоматичні, так і ручні процеси.
Оновлено: 20.01.2026
або