Управління угодами

Оновлено: 09.10.2024

Угода — це картка в CRM, яка допомагає відстежувати вашу взаємодію з клієнтами на різних етапах роботи з ними. Головне завдання CRM – фіксувати всі заявки на дошці воронки продажів.

Оновлено: 28.11.2025

Щоб робота з угодами була ефективною, важливо підтримувати інформацію про них у стані. Для цього ви можете змінювати назву угоди, суму, термін виконання, поля, контактну інформацію, а також редагувати файли.

Оновлено: 31.10.2024

Під час роботи над угодою можна змінювати її статус, щоб інші члени команди краще розуміли поточний етап роботи. Це дає змогу не лише підтримувати актуальність інформації, а й покращувати взаємодію між учасниками процесу.

Оновлено: 07.03.2025

Швидку угоду можна додати безпосередньо на потрібний етап канбан дошки. Така угода має менше полів для заповнення, і використовується для швидкого додавання угоди під час спілкування з клієнтом.

Оновлено: 17.09.2024

Щоб оптимізувати ресурси та краще стежити за перебігом робочих процесів, ви можете змінювати статус угоди, призначати відповідальних, завершувати, видаляти чи ділитися ними. 

Оновлено: 20.01.2026

Ви можете видалити дублікати угод, щоб підтримувати дані в CRM актуальними, уникати плутанини та спростити роботу менеджерів з угодами. Система знаходить повтори та об’єднує їх в один запис за вибраними параметрами, наприклад, назвою угоди, сумою, контактними даними або відповідальним.

Оновлено: 16.12.2025

Ви можете переглядати повну історію видалення дублікатів угод — це допомагає відстежувати зміни, контролювати коректність обробки даних і за потреби аналізувати результати роботи менеджерів.

Оновлено: 23.01.2025

У SendPulse CRM можна переглядати та фільтрувати інформацію про завершені угоди, а також повертати завершені угоди в роботу.