Перегляд угод
Як переглядати угоди в воронках
-
Як переглянути карту угоди
Оновлено: 28.11.2025
Кожна угода має власну картку, де зберігається детальна інформація про клієнта, статус, файли, завдання, платежі та інші пов’язані дані. Це дозволяє контролювати весь цикл взаємодії та зберігати історію роботи.
-
Як переглянути список угод
Оновлено: 28.11.2025
У CRM SendPulse ви можете швидко переглядати всі угоди у вибраній воронці та перемикатися між різними режимами відображення. Це допомагає контролювати етапи продажу, статуси, терміни та відповідальних.
-
Як шукати угоди за фільтром
Оновлено: 07.03.2025
Щоб отримати шкидкий доступ до потрібних угод, ви можете скористатися пошуком угод за різними критеріями. Ви також можете зберегти фільтри, що часто використовуються, і автоматизувати процес пошуку.
-
Як працювати з історією угод та коментарями
Оновлено: 21.02.2025
Під час роботи у сфері продажів або управління проєктами необхідно стежити за безліччю угод та взаємодіяти з командою. Для ефективної побудови процесів ви можете переглядати історії угод, а також залишати коментарі та прикріплювати документи для обговорення з командою.
-
Як працювати з календарем
Оновлено: 23.01.2025
За допомогою календаря в CRM ви можете візуально переглядати угоди за датами, щоб ефективно управляти ресурсами та планувати час на виконання угоди.
-
Як експортувати угоди
Оновлено: 21.10.2024
Ви можете експортувати дані угод із CRM у файл, щоб зберегти дані для звітності, обробити у вигляді таблиці або імпортувати до інших послуг зберігання угод. Також ви можете переносити угоди в іншу воронку та в ній продовжувати роботу з ними.
або