Як шукати угоди за фільтром
Щоб отримати шкидкий доступ до потрібних угод, ви можете скористатися пошуком угод за різними критеріями. Ви також можете зберегти фільтри, що часто використовуються, і автоматизувати процес пошуку.
Критерії фільтра
Щоб відфільтрувати угоди, які виводитимуться у воронці, натисніть Фільтр (Фільтр) > Новий фільтр та виберіть критерії фільтру*.
дата створення (Date created) | Вкажіть свій період часу або виберіть опцію Останні … днів (Останні ... дні). |
Назва угоди (Deal name) | Вкажіть назву угоди. |
Статус угоди (Stage) | Виберіть один або кілька етапів роботи з угодою. |
Відповідальний (Responsible) | Виберіть одного або кількох відповідальних за угоду. |
Ім'я контакту (Contact name) | Вкажіть дані контакту, прив'язаного до угоди. |
Прізвище контакту (Last name) | |
Телефон (Phone number) | |
Сума (Amount) | Введіть суму від і до угоди. |
Валюта (Currency) | Вкажіть валюту угоди |
Джерело (Source) | Виберіть джерело, за яким було додано угоду: вручну або один із автоматичних джерел. |
Дата закінчення (Due date) | Виберіть дату закінчення угоди: без дати, прострочено протягом доби, протягом тижня або протягом місяця. |
<Ваше поле> | Виберіть значення поля, яке створили для угоди в налаштуваннях воронки. |
* Якщо відображаються не всі критерії фільтру угод, натисніть на Додати умову (Add condition) і виберіть фільтри, які потрібно відобразити.
Збереження умов швидкого доступу
Ви також можете зберігати фільтри, що часто використовуються, щоб скоротити час пошуку потрібних угод. Для цього після вибору параметрів натисніть Вибрати (Select) і перейдіть до сторінки з відфільтрованими даними.
Натисніть Збережіть фільтр (Save filter) та збережіть вибрані параметри фільтра. Додайте назву фільтра, яка допоможе визначити його у загальному списку.
Щоб використати збережені параметри, перейдіть до Фільтр (Фільтр) > Збережені фільтри (Saved filters) та виберіть потрібний фільтр. Ви також можете перемикатися між збереженими фільтрами під час перегляду дошки з відфільтрованими угодами.
Після того, як вибрали потрібні фільтри, натисніть Вибрати (Select). На дошці покажуться всі угоди, які підпадають під всі вибрані критерії. Щоб видалити критерій, натисніть на іконку хрестика.
Оновлено: 23.01.2025
або