Як керувати контактами
Статус контакту, його дані та відповідальний менеджер можуть змінюватись. Щоб підтримувати актуальність клієнтської бази, ви можете змінювати ім’я контакту, відповідального, редагувати дані або видаляти контакти.
Розглянемо, як змінити одночасно кілька контактів та кожен по окремо.
Зміна одного контакту
Знайдіть у списку потрібний контакт, натисніть на його ім’я, щоб розгорнути картку, а потім натисніть на кнопку з трьома крапками та оберіть дію.
| Заблокувати студента (Block student) | Блокує студента на курсах.
Опція доступна тільки для контактів, які проходять курси у вашому акаунті. |
| Дублювати (Duplicate) | Створює копію контакту з усіма даними.
Ви можете змінити деталі контакту, додати поля та файли. |
| Видалити (Delete) | Видаляє контакт з CRM разом з усіма даними. |
Натисніть на стрілку вниз у секції Відповідальний (Assign to), щоб вибрати зі списку користувачів іншого відповідального за контакт.
Зміна кількох контактів
Позначте контакти у списку за допомогою чекбоксу ліворуч від ім’я контакту. Ви можете також вибрати контакти за певним критерієм фільтра.
У панелі зверху ви побачите, скільки контактів вибрано, а також загальну кількість у списку. Щоб позначити всі контакти, натисніть Вибрати всі (Select all).
Доступні такі дії:
| Видалити (Delete) | Видаляє контакт з CRM разом з усіма пов'язаними з ним даними. |
| Призначити тег (Assign tag) | Призначає вибраний тег, які були попередньо додані в налаштуваннях. |
| Змінити відповідального (Change team member) | Змінює відповідального за контакт. |
| Експортувати (Export) | Завантажує файл з даними на ваш пристрій. Натисніть та виберіть формат.
Читайте також: Як експортувати контакти. |
Також ви можете перейти в інші розділи або здійснити дії над контактами за допомогою верхньої панелі.
| Додати контакт (Add contact) | Додайте новий контакт та введіть всі необхідні дані до нього. |
| Компанії (Companies) | У цій вкладці ви можете переглядати контакти на рівні компаній, які ви додали в CRM. |
| Імпорт (Import) | Додавайте нові контакти з локального CSV-файлу. |
| Дублікати (Duplicates) | Натисніть, щоб видалити однакові контакти зі списку. |
| Заблоковані студенти (Blocked students) | Перейдіть у цю вкладку, щоб переглянути список контактів, які були заблоковані у сервісі Курси. |
| Налаштування | Перейдіть сюди, щоб додати відповідального, поля і теги. |
Оновлено: 09.10.2024
або