Як видалити дублікати контактів

Ви можете видалити дублікати, щоб зберігати актуальну інформацію про клієнтів, не надсилати маркетингові листи одним і тим же користувачам і зробити навігацію в контактах легшою для менеджерів. Це відбувається шляхом об’єднання даних різних контактів за наступними параметрами: іменем та прізвищем, поштою та телефоном.

Щоб видалити дублікати, перейдіть в розділ Контакти (Contacts) та натисніть Дублікати (Duplicates).

Виберіть умову для об’єднання

Виберіть, за яким параметром об’єднати контакти в полі Вважати контакт унікальним при збігу: ім’я та прізвище, пошта, номер телефону.

Ви можете обрати декілька параметрів, але контакти об'єднаються, якщо всі указані умови збігаються. Наприклад, ви обрали збіг за поштою та ім’ям, система знайшла два контакти з однаковим ім’ям, але різними поштами — такі контакти не об'єднаються. Дублікат видалиться тільки за умови, що дублюється й ім’я, і пошта.

Виберіть дію під час видалення

Дія стосується саме контактів, у яких відрізняється значення в одному й тому самому полі.

Відмітьте дію, яка буде відбуватися з дублікатами під час об’єднання.

Ви можете обробити 10 000 контактів за одну сесію видалення дублікатів.

Якщо у контакті є приховані поля, їхні значення автоматично підставляються з контакту, вибраного основним для об’єднання.

Виберіть тег для створених контактів після видалення

Також ви можете присвоїти тег всім контактам, які будуть об’єднані. Для цього оберіть потрібний тег з випадаючого списку.

Після всіх налаштувань натисніть Об’єднати дублікати (Merge duplicates). Ви можете переходити до інших розділів та сторінок — видалення дублікатів не буду перервано.

Об’єднання контактів неможливо скасувати після запуску, можна перервати процес, але не повернути назад.

Ви також можете переглядати історію обʼєднання дублікатів.

Оновлено: 09.10.2024