Як керувати вкладками в картці контакту
Вкладки допомагають розділити інформацію на логічні блоки у картках контактів, щоб швидко знаходити потрібну інформацію під час роботи. Ви можете налаштувати показ вкладок та додавати нові, розподіляючи дані з загальної вкладки у більш тематичні.
Перейдіть до Контакти (Contacts) > Налаштування (Settings) > Вкладки (Tabs). Ви побачите системні вкладки: Загальне, Історія, Документи, Угоди, Завдання, Товари, Оплати, Дзвінки та Курси. Ці вкладки недоступні до редагування чи видалення, проте ви можете зробити їх неактивними (окрім вкладок Загальне та Історія). Для цього переведіть відповідний перемикач у неактивний режим.
Якщо у вкладці є обов'язкові поля, її неможливо вимкнути.
Також можна змінити порядок показу вкладок у картці, для цього затисніть поле ліворуч від назви та перетягніть у потрібне місце.
Щоб додати свою вкладку, натисніть + Додати вкладку (+ Add tab) внизу списку та додайте налаштування у модальному вікні:
| Назва вкладки (Tab name) | Введіть назву вкладки до 128 символів. |
| Поля (Fields) |
Додайте поля, які ви створювали у вкладці Поля. Додані поля будуть показуватись тільки в цій вкладці, таким чином ви можете переносити поля з однієї вкладки в іншу. |
Щоб видалити створену вкладку, натисніть на іконку кошика. Після видалення поля, які належали цій вкладці будуть автоматично перенесені до вкладки Загальне.
Оновлено: 07.03.2025
або