Як працювати з історією контакту та коментарями
При роботі з клієнтами необхідно стежити за безліччю контактів та взаємодіяти з командою. Для ефективної побудови процесів ви можете переглядати історії зміни даних контакту, а також залишати коментарі та прикріплювати документи для обговорення з командою.
Розглянемо, як надсилати та переглядати коментарі та історію роботи з контактом.
Як працювати з коментарями
Коментарі — це інструмент для роботи з командою. Вони дозволяють спілкуватися, обмінюватися інформацією, зберігати дані, ділитися зауваженнями та розв'язувати питання.
Щоб залишити коментар, перейдіть до контактної картки та введіть повідомлення в поле Коментар (Notes). Ви можете ввести до 5 тисяч знаків, а також тегнути менеджера та прикріпити файли.
За допомогою кнопки Enter ви можете переносити текст на інший рядок або створювати абзац. Після введення коментаря натисніть кнопку Надіслати (Send).
Наприклад, після спілкування з клієнтом ви можете залишити додаткові дані щодо побажань клієнта стосовно замовлення.
Щоб повідомити іншого члена команди про коментарі, введіть символ @ та виберіть відповідального.
Вибраний менеджер отримає повідомлення і натиснувши на нього зможе перейти відразу в контакти, щоб відповісти на коментар.
Також на платних тарифах, ви можете відповісти на певний коментар у треді, щоб ваша відповідь не загубилась серед інших. Для цього натисніть на список з уже наявних відповідей або на кнопку Відповісти під коментарем та напишіть відповідь до 5 тисяч знаків у полі введення. Натисніть Відправити (Send) — відповідь буде закріплена внизу основного коментаря.
Якщо коментар завеликий, ви можете натиснути Показати більше (Show more) та прочитати коментар повністю.
Щоб прикріпити файли до коментаря, натисніть іконку з текою для завантаження файлів. Виберіть файл зі сховища в обліковому записі або завантажте новий файл із пристрою.
Файлове сховище спільне для всього сервісу. Ви можете додати файл будь-якого розширення крім виконуваних.
Розмір файлу в безплатному тарифі — до 200 Мб. Обсяг сховища файлів не підсумовується по сервісах, а встановлюється за розміром максимального тарифу в сервісі. Щоб його збільшити, підключіть інший тариф. Читайте докладніше: Як працювати з менеджером файлів.
Після завантаження файл буде доступний для всіх членів команди, які мають доступ до контакту та файлового менеджера.
Якщо коментар завеликий, ви можете натиснути Показати більше (Show more) та прочитати коментар повністю.
Ви можете видаляти неактуальні коментарі, щоб зосередитися на найважливішій інформації. Для цього натисніть три точки біля потрібного коментаря і виберіть Видалити (Delete).
Як працювати з історією контактів
Історія контактів дозволяє переглядати всі події, що відбуваються, щоб легко відстежувати всі зміни та кроки в її виконанні. У історії відображається дата події, відповідальний член команди, назва події з даними CRM, з якими сталася подія.
Щоб переглянути історію, відкрийте картку контакту та виберіть період відображення подій: За весь час (All time), За останній рік (Last year), За останні 3 місяці (Last 3 months), За останній місяць (Last month), За останні 14 днів (Last 14 days), чи За останні 7 днів (Last 7 days).
Також ви можете вибрати тип подій:
| Усі події (All events) | Перегляд всіх дій з контактом за вибраний період. |
| Тільки коментарі (Comments only) | Перегляд коментарів від учасників команди за вибраний період. |
| Тільки листи (Emails only) | Перегляд листів, повʼязаних з цим контактом. Це може бути розсилка або листування через пошту. |
З історії ви не можете видаляти події.
Розглянемо список подій, які можуть відображатися в історії:
| Створення контакту | Показує факт створення контакту. |
| Додавання, зміна або видалення відповідального | Показує доданий або видалений зв'язок із відповідальним. |
| Додавання та видалення зв'язку з угодами та завданнями | Показує, до якої угоди прикріпили контакт або до якого завдання додали контакт. |
| Вхідні, вихідні та пропущені дзвінки | Показує статус дзвінка через телефонію. |
| Відправка розсилки | Показує відправлення розсилки контакту. Ви можете натиснути на розсилку і переглянути статистику. |
Також для студентів розділу Курси ви можете переглядати такі події:
| Запрошено та зареєстровано на курс | Викладач запросив студента через пошту. |
| Реєстрація на курс | Студент самостійно зареєструвався на курс, використовуючи свою пошту. |
| Підтверджено оплату тарифу курсу | Студент оплатив тариф курсу. |
| Обрано тариф на курсі | Викладач вручну вибрав тариф на курсі для студента. |
| Змінено тариф курсу | Викладач змінив тариф на курсі для студента під. |
| Завершив курс | Студент завершив навчання. Також ви побачите як саме завершив — успішно неуспішно. |
| Змінено статус у курсі | Викладач змінив поточний статус студента. |
Оновлено: 21.02.2025
або