Основи роботи

Як почати працювати з інструментами CRM

Налаштування CRM

  • Початок роботи в CRM

    Оновлено: 03.02.2026

    CRM — це окремий сервіс екосистеми SendPulse, де зосереджені інструменти для роботи з клієнтами та командою. З їхньою допомогою ви зможете керувати продажами, зберігати контакти клієнтів та організовувати роботу компанії.

  • Основи роботи з воронкою

    Оновлено: 03.02.2026

    Воронка продажів у CRM — це зведений список всіх угод з різних етапів спілкування з клієнтом, створений задля відстеження інформації щодо просування роботи з ним.

  • Основи роботи з дошкою завдань

    Оновлено: 03.02.2026

    За допомогою розділу Завдання (My tasks) можна планувати та регулювати роботу всередині компанії. Створюйте завдання собі та учасникам своєї команди, а також слідкуйте за їх виконанням на дошці завдань у режимі Канбан або на певний період у вигляді списку.

  • Як налаштувати валюту в CRM

    Оновлено: 03.02.2026

    Серед інструментів для роботи з фінансами в CRM є можливість вибору валюти, в якій будуть зберігатися дані. Це корисно для компаній, що працюють на міжнародних ринках, адже дозволяє коректно вести облік доходів у різних валютах.

  • Як налаштувати автоматизацію в CRM

    Оновлено: 03.02.2026

    Автоматизація CRM допомагає зменшити ручну роботу — автоматично створювати контакти, угоди та завдання, оновлювати дані в полях та надсилати повідомлення клієнтам і менеджерам після подій в CRM та інших сервісах в SendPulse.

  • Як налаштувати доступи команди до розділів у СРМ

    Оновлено: 03.02.2026

    Ви можете запрошувати команду для спільної роботи над проєктом. Розділяйте роботу з угодами, клієнтами та завданнями між вашими співробітниками, призначаючи відповідального.

  • Як налаштувати видимість розділів CRM

    Оновлено: 03.02.2026

    Власник акаунту може обмежити видимість певних функцій CRM. Це дає змогу гнучко налаштовувати, хто з команди бачить і використовує конкретні можливості в системі.

  • Як використовувати ШІ у CRM

    Оновлено: 03.02.2026

    За допомогою ШІ у CRM ви можете швидше працювати з текстами, листами та CRM-обʼєктами: угодами, контактами й завданнями. Його можна використовувати для створення текстів з нуля, редагування вже написаного контенту, підготовки відповідей клієнтам і покращення якості комунікації.

Джерела лідів

  • Які змінні використовуються в CRM

    Оновлено: 27.10.2025

    Змінні в CRM використовуються для зберігання даних контактів, угод або завдань. Також ви можете використовувати змінні в ланцюжках Automation, щоб персоналізувати повідомлення та задавати умови або параметри дій на основі актуальних значень.

  • Як передавати UTM-мітки з форм підписки та оплати сайтів у CRM

    Оновлено: 13.03.2025

    Якщо клієнт заповнив форму підписки, зробив оплату на вашому сайті чи зареєструвався на курсі SendPulse, ви можете налаштувати зберігання UTM-міток в поля контактів у CRM. Це допоможе отримувати додаткову інформацію про клієнтів та створювати окремі сегменти контактів для подальшої взаємодії з ними.

  • Джерела автоматичного додавання угод та контактів

    Оновлено: 21.08.2025

    Ви можете додавати угоди вручну або налаштовувати інтеграції та автоматично створювати угоди після спілкування з клієнтом в одному з каналів зв'язку. Інтегруйте CRM із чат-ботами, email сервісом, лендингами, попапами, платежами та формами підписки в SendPulse, а також з іншими сервісами.

Спробуйте CRM від SendPulse безплатно