Налаштування CRM

Ознайомтесь з основами та особливостями CRM

  • Початок роботи в CRM

    Оновлено: 09.05.2025

    CRM — це окремий сервіс екосистеми SendPulse, де зосереджені інструменти для роботи з клієнтами та командою. З їхньою допомогою ви зможете керувати продажами, зберігати контакти клієнтів та організовувати роботу компанії.

  • Основи роботи з воронкою

    Оновлено: 13.03.2025

    Воронка продажів у CRM — це зведений список всіх угод з різних етапів спілкування з клієнтом, створений задля відстеження інформації щодо просування роботи з ним.

  • Основи роботи з дошкою завдань

    Оновлено: 13.03.2025

    За допомогою розділу Завдання (My tasks) можна планувати та регулювати роботу всередині компанії. Створюйте завдання собі та учасникам своєї команди, а також слідкуйте за їх виконанням на дошці завдань у режимі Канбан або на певний період у вигляді списку.

  • Як налаштувати валюту в CRM

    Оновлено: 07.03.2025

    Серед інструментів для роботи з фінансами в CRM є можливість вибору валюти, в якій будуть зберігатися дані. Це корисно для компаній, що працюють на міжнародних ринках, адже дозволяє коректно вести облік доходів у різних валютах.

  • Як налаштувати автоматизацію в CRM

    Оновлено: 24.04.2025

    Автоматизація CRM допомагає зменшити ручну роботу — автоматично створювати контакти, угоди та завдання, оновлювати дані в полях та надсилати повідомлення клієнтам і менеджерам після подій в CRM та інших сервісах в SendPulse.

  • Як керувати командою

    Оновлено: 13.03.2025

    Ви можете запрошувати команду для спільної роботи над проєктом. Розділяйте роботу з угодами, клієнтами та завданнями між вашими співробітниками, призначаючи відповідального.

Спробуйте CRM від SendPulse безплатно