Налаштування CRM

Оновлено: 09.05.2025

CRM — це окремий сервіс екосистеми SendPulse, де зосереджені інструменти для роботи з клієнтами та командою. З їхньою допомогою ви зможете керувати продажами, зберігати контакти клієнтів та організовувати роботу компанії.

Оновлено: 16.12.2025

Воронка продажів у CRM — це зведений список всіх угод з різних етапів спілкування з клієнтом, створений задля відстеження інформації щодо просування роботи з ним.

Оновлено: 13.03.2025

За допомогою розділу Завдання (My tasks) можна планувати та регулювати роботу всередині компанії. Створюйте завдання собі та учасникам своєї команди, а також слідкуйте за їх виконанням на дошці завдань у режимі Канбан або на певний період у вигляді списку.

Оновлено: 07.03.2025

Серед інструментів для роботи з фінансами в CRM є можливість вибору валюти, в якій будуть зберігатися дані. Це корисно для компаній, що працюють на міжнародних ринках, адже дозволяє коректно вести облік доходів у різних валютах.

Оновлено: 27.10.2025

Автоматизація CRM допомагає зменшити ручну роботу — автоматично створювати контакти, угоди та завдання, оновлювати дані в полях та надсилати повідомлення клієнтам і менеджерам після подій в CRM та інших сервісах в SendPulse.

Оновлено: 13.03.2025

Ви можете запрошувати команду для спільної роботи над проєктом. Розділяйте роботу з угодами, клієнтами та завданнями між вашими співробітниками, призначаючи відповідального.

Оновлено: 08.07.2025

Власник акаунту може обмежити видимість певних функцій CRM. Це дає змогу гнучко налаштовувати, хто з команди бачить і використовує конкретні можливості в системі.

Оновлено: 03.02.2026

За допомогою ШІ у CRM ви можете швидше працювати з текстами, листами та CRM-обʼєктами: угодами, контактами й завданнями. Його можна використовувати для створення текстів з нуля, редагування вже написаного контенту, підготовки відповідей клієнтам і покращення якості комунікації.