Додаткові можливості

Як налаштовувати загальні опції

  • Як створити бібліотеку запитів для ШІ

    Оновлено: 03.02.2026

    Бібліотека запитів дозволяє зберігати власні шаблони запитів до ШІ та швидко використовувати їх у роботі з CRM. Це зручно для команд, які регулярно виконують однотипні задачі: відповідають клієнтам, заповнюють картки угод, створюють коментарі або пишуть листи в одному стилі.

  • Як працювати з телефонією

    Оновлено: 08.12.2025

    За допомогою телефонії в CRM ви можете: Розглянемо, як підключити телефонію та працювати з дзвінками в CRM.

  • Як створити документ

    Оновлено: 13.03.2025

    У CRM можна створювати стандартні документи (рахунки, договори, акти) та додавати їх до карток контактів, завдань та угод, а також відправляти поштою клієнтам та партнерам.

  • Як підключити поштову скриньку до CRM

    Оновлено: 15.08.2025

    Синхронізація поштової скриньки Gmail та CRM допомагає керувати email листами та автоматизувати збір та оновлення даних про взаємодію з клієнтами, обробляти клієнтські запити та розподіляти їх між співробітниками. Це полегшує аналіз та відстеження комунікацій з клієнтами та партнерами.

Спробуйте CRM від SendPulse безплатно