Як працювати з телефонією
За допомогою телефонії в CRM ви можете:
- телефонувати контактам з картки контакту або угоди;
- отримувати вхідні дзвінки;
- переглядати історію розмов та пропущенних.
Розглянемо, як підключити телефонію та працювати з дзвінками в CRM.
Підключіть телефонію
Перейдіть в розділ Інтеграції > Телефонія та виберіть, яку телефонію підключити. Ви можете підключити Binotel, Ringostat та Unitalk. Також в Каталог застосунків можете знайти додаткові інтеграції.
Читайте також: Як інтегрувати застосунок Ringostat із CRM системою SendPulse, Як інтегрувати застосунок AirCall із CRM системою SendPulse та Як підключити телефонію Binotel до CRM.
Керуйте доступом до дзвінків
За замовчуванням менеджмер може бачити історію всіх дзвінків, приймати та здійснювати дзвінки всім контактам.
Під час запрошення нового користувача або редагування доступів можна вибрати рівень доступу – до всіх дзвінків чи лише до тих, де вибрано відповідальним.
Читайте докладніше: Як налаштувати доступи команди до розділів у СРМ.
Телефонуйте клієнтам
Зателефонувати можна з різних розділів CRM: Контакти, Угоди та Кол-центр.
У розділі Контакти
Перейдіть в розділ Контакти та у картці контакту натисніть на номер телефону і виберіть двінок від підключеної телефонії.
З угоди
Перейдіть в розділ Угоди та у картці угоди в секції Контакт натисніть на номер телефону і виберіть двінок від підключеної телефонії.
У розділі Кол-центр
Перейдіть в розділ Кол-центр та навпроти пропущенного дзвінка натисніть на іконку дзвінка.
Переглядайте історію дзвінків
У вкладці Кол-центр зібрані всі дзвінки, а також інформація щодо них:
- дата, час, тривалість та статус дзвінка;
- ім'я контакту та його номер телефону;
- Вчинені під час розмови угоди;
- ім'я відповідального.
Кожен дзвінок має статус.
|
Червона іконка |
Пропущений дзвінок |
|
Зелена іконка |
Вихідний дзвінок |
|
Синя іконка |
Вхідний дзвінок. |
Також за допомогою фільтру ви можете вибрати дзвінки за датою, контактими даниими, типом (вхідним або вихідним) та статусом (прийнятий або неприйнятий та відповідальним менеджером).
Щоб переглянути інформацію про контакт, натисніть на контакт. У вкладці Дзвінки (Calls) можна переглянути дату, час, тривалість кожного дзвінка та менеджера, який спілкувався з клієнтом. Якщо відбувся дзвінок, його можна прослухати.
Якщо під час розмови відбулась угода, посилання на неї буде у відповідній розмові. Також в самій угоді у вкладці Дзвінки можна переглянути історію дзвінків.
Оновлено: 08.12.2025
або