Угоди

Управління угодами

• Як створити угоду

  Оновлено: 20.01.2026

  Угода — це картка в CRM, яка допомагає відстежувати вашу взаємодію з клієнтами на різних етапах роботи з ними. Головне завдання CRM – фіксувати всі заявки на дошці воронки продажів.

• Як редагувати угоду

  Оновлено: 17.12.2025

  Щоб робота з угодами була ефективною, важливо підтримувати інформацію про них у стані. Для цього ви можете змінювати назву угоди, суму, термін виконання, поля, контактну інформацію, а також редагувати файли.

• Як змінити статус угоди

  Оновлено: 17.12.2025

  Під час роботи над угодою можна змінювати її статус, щоб інші члени команди краще розуміли поточний етап роботи. Це дає змогу не лише підтримувати актуальність інформації, а й покращувати взаємодію між учасниками процесу.

• Як додати швидку угоду

  Оновлено: 17.12.2025

  Швидку угоду можна додати безпосередньо на потрібний етап канбан дошки. Така угода має менше полів для заповнення, і використовується для швидкого додавання угоди під час спілкування з клієнтом.

• Як працювати з угодами

  Оновлено: 17.12.2025

  Щоб оптимізувати ресурси та краще стежити за перебігом робочих процесів, ви можете змінювати статус угоди, призначати відповідальних, завершувати, видаляти чи ділитися ними. 

• Як обʼєднати угоди

  Оновлено: 20.01.2026

  Ви можете видалити дублікати угод, щоб підтримувати дані в CRM актуальними, уникати плутанини та спростити роботу менеджерів з угодами. Система знаходить повтори та об’єднує їх в один запис за вибраними параметрами, наприклад, назвою угоди, сумою, контактними даними або відповідальним.

• Як переглядати історію обʼєднання угод

  Оновлено: 17.12.2025

  Ви можете переглядати повну історію видалення дублікатів угод — це допомагає відстежувати зміни, контролювати коректність обробки даних і за потреби аналізувати результати роботи менеджерів.

• Як завершити угоду

  Оновлено: 17.12.2025

  У SendPulse CRM можна переглядати та фільтрувати інформацію про завершені угоди, а також повертати завершені угоди в роботу.

Перегляд угод

• Як переглянути карту угоди

  Оновлено: 28.11.2025

  Кожна угода має власну картку, де зберігається детальна інформація про клієнта, статус, файли, завдання, платежі та інші пов’язані дані. Це дозволяє контролювати весь цикл взаємодії та зберігати історію роботи.

• Як переглянути список угод

  Оновлено: 28.11.2025

  У CRM SendPulse ви можете швидко переглядати всі угоди у вибраній воронці та перемикатися між різними режимами відображення. Це допомагає контролювати етапи продажу, статуси, терміни та відповідальних.

• Як шукати угоди за фільтром

  Оновлено: 18.03.2025

  Щоб отримати шкидкий доступ до потрібних угод, ви можете скористатися пошуком угод за різними критеріями. Ви також можете зберегти фільтри, що часто використовуються, і автоматизувати процес пошуку.

• Як працювати з історією угод та коментарями

  Оновлено: 01.12.2025

  Під час роботи у сфері продажів або управління проєктами необхідно стежити за безліччю угод та взаємодіяти з командою. Для ефективної побудови процесів ви можете переглядати історії угод, а також залишати коментарі та прикріплювати документи для обговорення з командою.

• Як працювати з календарем

  Оновлено: 13.03.2025

  За допомогою календаря в CRM ви можете візуально переглядати угоди за датами, щоб ефективно управляти ресурсами та планувати час на виконання угоди.

• Як експортувати угоди

  Оновлено: 18.03.2025

  Ви можете експортувати дані угод із CRM у файл, щоб зберегти дані для звітності, обробити у вигляді таблиці або імпортувати до інших послуг зберігання угод. Також ви можете переносити угоди в іншу воронку та в ній продовжувати роботу з ними.

Налаштування воронки

• Як налаштувати поля угоди

  Оновлено: 17.12.2025

  Ви можете додавати поля до угод, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати назву товару, кращий спосіб доставки чи оплати тощо, і навіть використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.

• Як керувати вкладками в картці угоди

  Оновлено: 13.03.2025

  Ви можете налаштувати показ вкладок у картках угод та додавати нові, розподіляючи дані з основної вкладки у більш тематичні.

Інше (depr)