Як переглянути завершені угоди

У SendPulse CRM ви можете переглядати та фільтрувати інформацію щодо завершених угод, а також повертати завершені угоди в роботу.

Наприклад, ви можете переглянути загальну кількість завершених угод, або кількість завершених угод з конкретним клієнтом та іншими параметрами фільтра, щоб аналізувати ефективність роботи.

У статті розглянемо, як це зробити.

Перейдіть до розділу «CRM». Виберіть воронку, за якою хочете переглянути завершені угоди, та натисніть «Завершені угоди» (Closed deals).

Як переглянути загальну інформацію щодо завершених угод

У списку ви побачите завершені угоди та інформацію: статус, сума, відповідальний та інші атрибути.

Зверху відображено загальну кількість завершених угод, а також їхню суму.

Як переглянути детальну інформацію щодо завершеної угоди

Щоб переглянути детальну інформацію щодо угоди, натисніть на назву угоди у списку. На вкладці «Загальні» (General) ви можете переглянути загальну інформацію по угоду (сума, дата створення тощо), контакт угоди та коментарі.

Також у цьому вікні ви можете додати до угоди новий контакт або коментар.

Зверніть увагу, що змінити суму ви можете тільки для угоди, яка знаходиться в роботі.

На вкладці «Платежі» (Payments) ви можете переглянути інформацію щодо платежів угоди: платіжну систему, суму, опис, статус та дату.

Усі статуси платежу надаються вказаною платіжною системою. За більш детальною інформацією рекомендуємо звертатись до технічної підтримки платіжної системи.

На вкладці «Товари» (Items) відображаються товари. Товари доступні при інтеграції CRM з Tilda.

На вкладці «Пошта» (Email) можна переглянути інтеграцію email адреси клієнта з CRM.

Вкладки «Товари» (Items) та «Пошта» (Email) зараз у розробці.

Як повернути угоду в роботу

Щоб повернути угоду до роботи, виберіть угоду зі списку та натисніть «Повернути в роботу» (Reopen).

Виберіть статус угоди та натисніть «Зберегти» (Save).

Як відобразити завершені угоди в залежності від статусу

Ви можете вказати, з яким статусом показати угоди: «Всі» (All), «Успішні» (Successful) або «Неуспішні» (Unsuccessful).

Фільтр завершених угод

Щоб відобразити угоди з певними даними, натисніть «Фільтр» (Filter) та вкажіть бажані критерії. Ви можете відфільтрувати угоди за датою створення або завершення, статусом, відповідальним, даними про контакт, суму та валюту угоди. Натисніть «Вибрати» (Select).

Щоб додати або видалити критерії фільтра, натисніть кнопку «Змінити поля фільтра» (Change filter fields).

Укажіть, які поля потрібно відобразити а які приховати, та натисніть «Вибрати» (Select).

Оновлено: 07.04.2023