Як завершити угоду

У SendPulse CRM можна переглядати та фільтрувати інформацію про завершені угоди, а також повертати завершені угоди в роботу.

Наприклад, ви можете переглянути загальну кількість завершених угод, або кількість завершених угод за конкретним клієнтом та іншими параметрами фільтра, щоб аналізувати ефективність роботи.

Завершення угоди

Щоб завершити угоду, натисніть Завершити угоду (Close deal) і виберіть підсумок угоди Успішна угода (Deal won) або Неуспішна угода (Deal lost).

Якщо ви вибрали Неуспішна угода (Deal lost), додайте причину в полі Причина завершення (Reason for closing this deal) та за потреби додайте коментар у полі Коментар (Comment).

Після вибору результату угоди, натисніть Завершити (Complete).

Причину й коментар буде збережено в історії угоди. Щоб змінити список причин, натисніть Налаштувати (Customize) у вікні завершення угоди або відкрийте налаштування причин неуспішних угод у налаштуваннях воронки.

Перегляд завершених угод

Виберіть воронку, за якою хочете переглянути завершені угоди, і натисніть Завершені угоди.

У списку ви побачите завершені угоди зі своїм статусом, сумою, відповідальним та іншими атрибутами.

Зверху ліворуч ви можете вибрати статус, за яким ви хочете переглянути угоди. Успішні, Неуспішні або Всі. Ви також можете використовувати фільтр, щоб відібрати угоди за певними параметрами.

Зверніть увагу, що для відображення неуспішних угод за причиною, у фільтрі виберіть статус Неуспішні (Unsuccessful). Поряд з'явиться параметр Причина завершення (Reason for closing this deal), де можна вибрати одну або кілька причин.

Зверху праворуч ви можете переглянути загальну кількість завершених угод, а також їхню суму.

Щоб переглянути детальну інформацію про угоду, натисніть на потрібний рядок у списку.

Перевідкриття угод

Щоб повернути угоду до роботи, виберіть угоду зі списку та натисніть Повернути в роботу (Reopen).

Оновлено: 23.01.2025