Як працювати з угодами
Щоб оптимізувати ресурси та краще стежити за перебігом робочих процесів, ви можете змінювати статус угоди, призначати відповідальних, завершувати, видаляти чи ділитися ними.
Розглянемо, як ви можете керувати однією угодою та групою угод.
Змінити одну угоду
Натисніть на угоду, щоб відкрилася картка угоди — під її назвою ви побачите такі дії:
| Змінити статус | Змінює поточний статус угоди, відбиваючи актуальний етап роботи з карткою. Ви також можете перенести угоду в іншу воронку. |
| Змінити відповідального | Призначає нового відповідального за угоду. |
В правому кутку доступні такі дії:
| Завершити угоду | Завершує угоду, фіксуючи інформацію про її успішний чи неуспішний статус. Всі закриті угоди ви можете переглянути в розділі Завершені угоди. |
| Відкрити картку угоди | Відкриває картку угоди, надаючи доступ до повної інформації про угоду. |
| Поділитись угодою | Копіює посилання на угоду, якою можна ділитися з командою для спільної роботи. |
| Видалити угоду | Видаляє угоду з облікового запису разом з усіма пов'язаними з нею даними. |
Читайте також: Як редагувати угоду.
Змінити групу угод
Для масових дій з угодами виберіть режим Перелік.
Позначте потрібні угоди або угоди на сторінці. Ви можете вибрати, скільки угод відображати внизу списку, або відсортувати угоди за певним критерієм за допомогою фільтру.
Доступні такі дії:
| Змінити статус | Змінює поточний статус угоди, відбиваючи актуальний етап роботи з карткою. Ви також можете перенести угоду в іншу воронку. |
| Завершити угоду | Завершує угоду, фіксуючи інформацію про її успішний чи неуспішний статус. Всі закриті угоди ви можете переглянути в розділі Завершені угоди. |
| Змінити відповідального | Призначає нового відповідального за правочин. |
| Видалити угоду | Видаляє угоду з облікового запису разом з усіма пов'язаними з нею даними. |
Оновлено: 17.09.2024
або