Як працювати з угодами
Щоб оптимізувати ресурси та краще стежити за перебігом робочих процесів, ви можете змінювати статус угоди, призначати відповідальних, завершувати, видаляти чи ділитися ними.
Розглянемо, як ви можете керувати однією угодою та групою угод.
Змінити одну угоду
Натисніть на угоду, щоб відкрилася картка угоди — під її назвою ви побачите такі дії:
| Змінити статус | Змінює поточний статус угоди, відбиваючи актуальний етап роботи з карткою. Ви також можете перенести угоду в іншу воронку. |
| Змінити відповідального | Призначає нового відповідального за угоду. |
В правому кутку натисніть на три крапки та виберіть дію:
| Завершити угоду | Завершує угоду, фіксуючи інформацію про її успішний чи неуспішний статус. Всі закриті угоди ви можете переглянути в розділі Завершені угоди. |
| Відкрити картку угоди | Відкриває картку угоди, надаючи доступ до повної інформації про угоду. |
| Поділитись угодою | Копіює посилання на угоду, якою можна ділитися з командою для спільної роботи. |
| Дублювати | Створює копію угоди. Ви можете змінити деталі угоди, додати поля та файли. |
| Видалити угоду | Видаляє угоду з облікового запису разом з усіма пов'язаними з нею даними. |
Читайте також: Як редагувати угоду.
Змінити групу угод
Для масових дій з угодами виберіть режим Перелік.
Позначте потрібні угоди або угоди на сторінці. Ви можете вибрати, скільки угод відображати внизу списку, або відсортувати угоди за певним критерієм за допомогою фільтру.
Доступні такі дії:
| Змінити статус (Change stage) | Змінює поточний статус угоди, відбиваючи актуальний етап роботи з карткою. Ви також можете перенести угоду в іншу воронку. |
| Завершити угоду (Complete deal) | Завершує угоду, фіксуючи інформацію про її успішний чи неуспішний статус. Всі закриті угоди ви можете переглянути в розділі Завершені угоди. |
| Змінити відповідального (Change team member) | Призначає нового відповідального за правочин. |
| Призначити тег контактам (Assign tag to contact) | Призначає тег контактам, які додані до угод.
У модальному вікні виберіть тег з наявних або введіть потрібне значення та створіть новий. |
| Видалити (Delete) | Видаляє угоду з облікового запису разом з усіма пов'язаними з нею даними. |
Оновлено: 17.09.2024
або