Як редагувати угоду
Щоб робота з угодами була ефективною, важливо підтримувати інформацію про них у стані. Для цього ви можете змінювати назву угоди, суму, термін виконання, поля, контактну інформацію, а також редагувати файли.
Щоб відредагувати угоду, натисніть на неї.
Зверху картки угоди знаходиться її назва – яку можна міняти за допомогою іконки олівця. Для назви можна використовувати до 120 символів, цифр і літер.
Дані про угоду відсортовані за вкладками – перемикайтеся між ними, щоб переглянути та відредагувати потрібну інформацію.
У вкладці Загальні (General) у секції Про угоду (About the deal) можна відредагувати дані у відповідних полях:
| (Сума та валюта) | Введіть потрібне число та виберіть валюту зі списку. |
| Термін виконання (Due date) | Натисніть на поле, виберіть дату календаря та встановіть час.
Також ви можете встановити нагадування про угоду, щоби не пропустити термін виконання. Для цього в полі Нагадування оберіть, за скільки днів воно має спрацювати. Щоб видалити термін, натисніть Скинути. |
| Тип угоди (Deal type) | Натисніть тип і виберіть потрібний. |
| <Ваше поле угоди> | Ви можете додавати та редагувати інформацію щодо угод у створених полях. Для цього натисніть на поле і введіть або виберіть нове значення.
Щоб створити нове поле, натисніть + Додати поле. Введіть назву поля та виберіть тип. Потім натисніть навпроти поля та введіть значення. |
Ви можете налаштувати перегляд угоди без порожніх полів для зручності роботи з інформацією. Для цього у будь-якій картці угоди натисніть Приховати порожні поля (Hide empty fields). Після цього ви будете бачити тільки заповнені поля в усіх угодах. Ваші налаштування не вплинуть на показ інформації в інших користувачів CRM.
Щоб повернути приховані поля, натисніть Показати порожні поля.
У секції Контакт (Contact) можна відв'язувати чи прив'язувати контакти. Інформацію про них можна редагувати — натисніть на потрібний контакт, і ви перейдете до його картки.
У секції Файл (File) Ви можете додати нові файли або керувати завантаженими. Після натискання на іконку редагування доступні такі дії з файлом:
| Завантажити (Download) | Завантажити файл на пристрій. |
| Показати в папці (Show in folder) | Показати, де розташований файл у сховищі SendPulse. |
| Видалити з угоди (Remove from deal) | Видалити цей файл із цієї угоди, але не зі сховища SendPulse. |
| Видалити (Delete) | Видалити цей файл з угоди та сховища SendPulse. |
Читайте також: Як переглянути інформацію про угоду та Як керувати угодами.
Оновлено: 17.09.2024
або