Як переглянути список угод
У CRM SendPulse ви можете швидко переглядати всі угоди у вибраній воронці та перемикатися між різними режимами відображення. Це допомагає контролювати етапи продажу, статуси, терміни та відповідальних.
У цій статті розглянемо, як відкрити список угод і працювати з режимами перегляду.
Перейдіть в потрібну воронку і виберіть один з режимів перегляду: дошка канбан, список або календар. Ви також можете використовувати фільтри, щоб відсортувати угоди за певним критерієм.
Також ви можете вибрати режим для перегляду угод у воронці:
| Канбан | Угоди показані у вигляді карток на потрібному етапі воронки з такими даними: назва угоди, джерело та дата її створення, прив'язаний контакт, сума та валюта, а також термін виконання, відповідальний та кількість коментарів. |
| Перелік | Угоди показані у вигляді рядків. Для кожної угоди відображаються її назва, джерело та дата створення, прив'язаний контакт, сума та валюта, термін виконання, а також відповідальний та поля угоди. Також ви можете натиснути три точки, щоб додати або прибрати поля. |
| Календар | Угоди показані у комірці потрібної дати. |
В розділі Головна ви можете також переглядати загальну інформацію щодо угод.
Читайте також: Як переглянути карту угоди.
Оновлено: 28.11.2025
або