Як переглянути інформацію про угоду
Ви можете відстежувати інформацію про угоди на всіх етапах їхнього життєвого циклу. У цій статті розглянемо, як перейти до потрібної воронки продажу, вибрати зручний режим перегляду, а також детально ознайомитися з карткою угоди зі зв'язаними даними.
Перегляд списку угод
Перейдіть в потрібну воронку і виберіть один з режимів перегляду: дошка канбан, список або календар. Ви також можете використовувати фільтри, щоб відсортувати угоди за певним критерієм
У режимі Канбан угоди відображаються у вигляді карток на потрібному етапі воронки з такими даними: назва угоди, джерело та дата її створення, прив'язаний контакт, сума та валюта, а також термін виконання, відповідальний та кількість коментарів.
В режимі Перелік угоди відображаються у вигляді рядків. Для кожної угоди відображаються її назва, джерело та дата створення, прив'язаний контакт, сума та валюта, термін виконання, а також відповідальний та поля угоди. Також ви можете натиснути три точки, щоб додати або прибрати поля.
В режимі Календар відображається назва угоди в комірці потрібної дати.
В розділі Головна ви можете також переглядати загальну інформацію щодо угод.
Перегляд картки угоди
Щоб відкрити картку угоди, натисніть на неї.
У картці, що відкрилася, вгорі ви можете подивитися назву угоди, її ID, статус і відповідальних.
Більш детальну інформацію про угоду ви можете переглянути за вкладками:
| Загальні (General) | Містить суму та валюту, тип, термін виконання та поля угоди.
Також можна натиснути на відповідне поле, щоб змінити його. Читайте детальніше: Як керувати угодами. В полі Створено (Created) наведена дата створення та джерело додавання угоди. У секції Контакт (Contact) ви можете переглянути контактну інформацію своїх контактів та зв'язатися з ними. Після натискання контакту ви побачите детальну інформацію про контакт і зможете її редагувати. Також можна відв'язати контакт і додати новий. У секції Файли (Files) ви можете переглянути та додати нові файли. У секції історія (History) відображаються коментарі та події щодо роботи з угодою. |
| Платежі (Payments) | Містить інформацію про платежі по угоді: платіжну систему, суму, опис, статус та дата його проведення.
У цій вкладці ви також можете генерувати посилання для оплати та ділитися ними з клієнтами. |
| Завдання (Tasks) | Містить інформацію про пов'язані з угодою завдання.
У задачі буде вказано назву, статус на дошці завдань, терміни виконання та відповідальний. Якщо у вас немає завдань, натисніть Створити завдання. Щоб відредагувати завдання або переглянути його у вигляді картки, натисніть на неї. Щоб відв'язати завдання, натисніть іконку роз'єднання навпроти назви завдання. |
| Дзвінки (Calls) | Містить дані активності щодо клієнта: дату та час дзвінків, тривалість, тип (вхідні, вихідні, пропущені), запис дзвінка та ім'я менеджера, який взаємодіяв із клієнтом. |
Оновлено: 17.09.2024
або