Як експортувати угоди

Ви можете експортувати дані угод із CRM у файл, щоб зберегти дані для звітності, обробити у вигляді таблиці або імпортувати до інших послуг зберігання угод. Також ви можете переносити угоди в іншу воронку та в ній продовжувати роботу з ними.

Розглянемо, як вибрати угоди та перенести чи завантажити їх.

Експорт у файл

Перейдіть до потрібної воронки та виберіть показувати як Канбан або Список.

Ви можете вибрати окремі угоди, що відображаються на сторінці або використовувати фільтр угод.

Для цього натисніть Фільтр та виберіть умови фільтра. Наприклад, ви можете відібрати угоди, закріплені за певним відповідальним, мають потрібний статус або додані з певного джерела.

Позначте потрібні угоди. Натисніть Експорт та виберіть, у якому форматі експортувати: XLSX або CSV.

Файл, сформований у фоновому режимі, завантажується автоматично до папки завантажень вашого браузера. Ви також можете завантажити 5 останніх сформованих файлів без створення нового.

Перенесення в іншу воронку

Ви також можете перенести угоду з усіма даними в іншу воронку. Відкрийте картку угоди та виберіть іншу воронку.

Оновлено: 21.10.2024