Як працювати з календарем

За допомогою календаря в CRM ви можете візуально переглядати угоди за датами, щоб ефективно управляти ресурсами та планувати час на виконання угоди.

Щоб перейти до календаря, відкрийте дошку завдань та виберіть вид відображення «Календар».

У календарі відображаються всі угоди, для яких ви виставили термін виконання угоди.

Якщо угода починається і завершується в один день, воно займатиме одну клітинку цього дня. Угоди, які виконуються тривалий час, займатимуть кілька клітинок у календарі.

Жовтим виділяється сьогоднішній день.

Час відображення календаря

Ви можете вибрати період, за який відображатиметься угоди: місяць, тиждень або день.

У режимі відображення «Тиждень» (Week) можна переглянути угоди на цей тиждень. Зверху відображається день тижня та ліворуч.

У режимі відображення «День» (Day) можна переглянути угоди за вибраний день. Зліва відображається час. Картка угоди відображається у проміжку часу до завершення цієї угоди.

Переміщення календарем

Ви також можете використовувати стрілки, щоб пересуватися календарем. Якщо ви вибрали період відображення «Місяць», стрілка перемістить на місяць вперед або назад, якщо «Тиждень» — на тиждень вперед або назад, якщо «День» — на день вперед або назад від поточного часу.

Створення угоди

Ви також можете натиснути на день і створити угоди на вибраний день. У картці угоди, що відкрилася, додайте назву угоди, відповідального, термін виконання, опис та інші необхідні дані.

Читайте докладніше: «Як створити угоду».

Оновлено: 07.04.2023