Як працювати з календарем
За допомогою календаря в CRM ви можете візуально переглядати угоди за датами, щоб ефективно управляти ресурсами та планувати час на виконання угоди.
Щоб перейти до календаря, відкрийте воронку та виберіть вид відображення. Календар.
У календарі відображаються всі угоди, для яких ви виставили термін угоди.
Якщо угода починається і завершується в один день, вона займатиме одну клітинку цього дня. Угоди, які виконуються тривалий час, займатимуть кілька осередків у календарі.
Жовтим виділяється сьогоднішній день.
Виберіть період, за який відображати угоди:
| День | Перегляд угод за вибраний день. Зліва відображається час. Картка угоди відображається у проміжку часу до завершення цієї угоди. |
| Тиждень | Перегляд угод на тиждень. Зверху відображається день тижня та ліворуч. |
| Місяць | Перегляд угод за поточний місяць. Зверху відображається день тижня. |
Щоб пересуватися по календарю, використовуйте стрілочки зліва. Якщо ви вибрали період відображення Місяць, стрілка перемістить на місяць вперед або назад, якщо Тиждень — на тиждень вперед чи назад, якщо День — на день вперед або назад від поточного часу.
Також можна створити угоду в календарі. Натисніть на клітинку в потрібному часовому періоді та відкриється картка створення угоди.
Оновлено: 17.09.2024
або