Як налаштувати список причин неуспішних угод
Причини неуспішних угод — це список варіантів, чому угоду втрачено. Для кожної воронки список налаштовується окремо.
Наприклад, додайте причини неуспішних угод у свій процес продажів, щоб краще розуміти, чому ви втрачаєте угоди.
Розглянемо, як налаштувати список причин неуспішних угод.
Перегляньте список причин неуспішних угод
Список причин зберігається в налаштуваннях кожної воронки й доступний для перегляду на будь-якому тарифі.
Щоб відкрити список, оберіть воронку та натисніть Налаштування (Settings). Перейдіть на вкладку Завершені угоди (Closed deals).
У кожній воронці доступні причини за замовчуванням: Обмежений бюджет (Budget constraints), Клієнт вибрав конкурента (Client went with a competitor offer), Низька зацікавленість (Low interest), Довгий цикл угоди (Long sales cycle), Не підійшов товар або послуга (Poor product or service fit) та Інша (Other).
Керуйте списком причин неуспішних угод
Список причин можна підлаштувати під процеси ваших продажів.
Керувати змінами списку можна лише на платному тарифі.
Для кожної причини неуспішної угоди у списку ви можете:
| Вимкнути | Вимкніть перемикач праворуч від причини. Вона зникне зі списку вибору під час завершення угоди, але залишиться в налаштуваннях. |
| Редагувати | Натисніть значок олівця та змініть назву причини. |
| Видалити | Натисніть значок кошика, щоб видалити причину зі списку. |
| Змінити порядок | Затисніть значок ліворуч від причини та перетягніть її на потрібне місце у списку. |
Щоб додати власну причину, натисніть Додати причину (Add reason). Введіть назву причини та натисніть Додати причину (Add reason).
Налаштовані причини показуються у вікні завершення угоди, при виборі Неуспішна угода (Deal lost). Якщо причину видалити зі списку, то в історії відповідних угод відображається Причина видалена.
Під час переходу на безкоштовний тариф список повернеться до причин за замовчуванням.
Оновлено: 05.06.2026
або