Як керувати вкладками в картці угоди

Ви можете налаштувати показ вкладок у картках угод та додавати нові, розподіляючи дані з основної вкладки у більш тематичні.

Перейдіть до потрібної воронки > Налаштування (Settings) > Вкладки (Tabs). Ви побачите системні вкладки: Загальне, Документи, Оплати, Завдання, Товари, Дзвінки та Контакти. Ці вкладки недоступні до редагування чи видалення, проте ви можете зробити їх неактивними (окрім вкладки Загальне). Для цього переведіть відповідний перемикач у неактивний режим.

Якщо у вкладці є обов'язкові поля, її неможливо вимкнути.

Також можна змінити порядок показу вкладок у картці, для цього затисніть поле ліворуч від назви та перетягніть у потрібне місце.

Щоб додати окрему вкладку, натисніть + Додати вкладку (+ Add tab) внизу списку та додайте налаштування у модальному вікні:

Щоб видалити створену вкладку, натисніть на іконку кошика. Після видалення поля, які належали цій вкладці будуть автоматично перенесені до вкладки Загальне.

Оновлено: 07.03.2025