Як використовувати ШІ у CRM
За допомогою ШІ у CRM ви можете швидше працювати з текстами, листами та CRM-обʼєктами: угодами, контактами й завданнями. Його можна використовувати для створення текстів з нуля, редагування вже написаного контенту, підготовки відповідей клієнтам і покращення якості комунікації.
У статті розглянемо можливості використання ШІ в роботі з CRM.
У CRM ви можете використовувати ШІ для роботи з наступними текстовими полями: коментарі до угод, контактів, завдань, листи.
Ви можете використати 200 безкоштовних запитів. Якщо плануєте створювати більше запитів — підключіть власний ШІ (OpenAI, DeepSeek, Gemini або Claude) у налаштуваннях акаунта.
Генерування нових текстів
Відкрийте потрібний CRM-обʼєкт та натисніть кнопку ШІ біля поля введення.
У модальному вікні введіть запит з описом вимог до тексту.
Наприклад, ви можете скористатися базовим списком того, що може містити запит:
Тип бізнесу: сфера діяльності компанії та формат взаємодії з клієнтами.
Мета повідомлення: відповідь клієнту, нагадування, уточнення інформації або супровід угоди.
Контекст: короткий опис ситуації або поточного статусу угоди чи звернення в CRM.
Цільова аудиторія: роль, рівень експертизи або тип клієнта.
Ключові тези: основні пункти, які обовʼязково потрібно включити в текст.
Тон повідомлення: стиль спілкування, який відповідає вашій комунікації з клієнтом.
За потреби виберіть модель ШІ з випадного списку. Натисніть стрілку для відправки.
Зачекайте кілька секунд, поки асистент згенерує текст та перегляньте результат. Щоб використати його у текстовому полі, натисніть Вставити (Insert). Щоб сформувати новий запит і отримати інший варіант, натисніть Новий запит (New prompt) та змініть вимоги.
Після генерації тексту з листа в розділі Пошта, натисніть Відповісти — відкриється вікно створення листа з уже підставленим текстом, який ви можете відредагувати та відправити.
Редагування наявного тексту
Також ви можете редагувати наявний текст, який ви ввели в полі. Для цього виділіть фрагмент тексту, натисніть кнопку ШІ та введіть запит чи скористайтесь швидкими діями.
Зачекайте кілька секунд, поки асистент згенерує текст. Результат можна застосувати одним зі способів:
| Новий запит (New prompt) | Генерує повністю новий текст на основі запиту, без урахування попереднього контексту. |
| Додати нижче (Add below) | Вставляє згенерований текст під виділеним фрагментом. |
| Замінити (Replace) | Заміняє виділений текст повністю результатом ШІ. |
Швидкі дії
Щоб виконати дію з текстом без введення запиту, натисніть на кнопку ШІ > Швидкі дії (Quick actions). Виберіть одну зі списку:
| Власний запит | Використовує збережені запити для генерації тексту. Виберіть запит за його назвою. |
| Тон тексту | Змінює тон наявного тексту на доброзичливий, професійний, мотиваційний, нейтральний, неформальний. |
| Дії з текстом | Перефразувати, спростити, скоротити, виправити помилки, підсумувати або написати відповідь. |
| Переклад | Змінює мову виділеного тексту. Виберіть одну з доступних мов. |
Також ви можете скопіювати згенерований текст — для цього наведіть на текст та натисніть на значок дублювання. Текст буде скопійований як код у буфер обміну вашого пристрою.
Вибір моделі ШІ
Можливість вибирати модель ШІ доступна в межах безкоштовних 200 перших запитів. Ви можете спробувати різні, а потім підключити найбільш підходящу у вашому акаунті — після цього запити будуть рахуватися з підключеного акаунта ШІ.
Читайте також: Підключення ШІ.
У модальному вікні ШІ-асистента натисніть на поточну модель та виберіть потрібну зі списку:
| OpenAI | Сімейство моделей підходить для більшості щоденних задач у CRM.
Виберіть потрібну модель GPT. |
| DeepSeek | Орієнтовані на чіткі формулювання та лаконічні відповіді.
Виберіть потрібну модель DeepSeek. |
| Claude | Підходять для роботи з довгими текстами та складним контекстом.
Виберіть потрібну модель Claude. |
Ви також можете підключити та використовувати модель Gemini, але не в межах безкоштовних запитів.
Оновлено: 03.02.2026
або