Як імпортувати контакти в CRM
Ви можете імпортувати контакти з полями в CRM, щоб додати нові контакти або змінити інформацію в існуючих контактах.
Завантажте файл та заповніть параметри
Перейдіть до розділу Контакти (Contacts) та натисніть Імпорт (Import).
Налаштуйте імпорт в таких полях:
| Завантажити файл (File to upload) |
Натисніть на полі із завантаженням файлу та виберіть свій файл із контактами або перетягніть файл у поле. Ви можете завантажити файл розміром до 20 МБ у форматах CSV або vCard. Ви можете переглянути приклад файлу для імпорту за посиланням. |
| Роздільник (Separator) | Вкажіть, що використовується для розділення даних контакту у файлі: кома, крапка або крапка з комою.
Для того, щоб дані розпізнавались правильно, перевірте, як у вас розділені поля у файлі до того, як перейти на наступний крок. |
| Формат дати (Date format) | Виберіть формат для дат. |
| Заголовки (Headings) | Для коректного завантаження активуйте опцію Використовувати заголовки з першого рядка файлу (Use headers from the first line of the file) для використання їх як назв полів. |
| Теги (Tags) |
Ви можете додати теги, які будуть додані до кожного контакту. |
| Відповідальний (Assign to) | Вкажіть відповідального за всі додані контакти. |
Після заповнення параметрів імпорту натисніть Наступний крок (Next step).
Налаштуйте відповідність полів
Щоб налаштувати відповідність полів, над колонками першого рядку з вашого файлу замість Відключено (Disable) виберіть відповідні поля з випадного списку.
Ви можете додавати декілька емейлів та телефонів до одного контакту.
Зверніть увагу: щоб записати кілька емейлів та телефонів до одного контакту, їх потрібно додати до різних клітинок. Якщо в одній клітинці буде кілька емейлів, ви отримаєте помилку даних поля. Якщо в одній клітинці буде кілька телефонів, вони будуть записані в одне поле у вигляді довгого рядка цифр.
Виберіть правило обробки контактів
Виберіть, що робити з дублікатами контактів.
| Створювати дублікати | Імпортувати всі дані з файлу без перевірки на дублікати. |
| Оновити значення | Відповідні значення у полях контакту будуть замінені новими даними з файлу, якщо під час імпорту буде виявлено дублікати контактів. |
| Об'єднувати значення | До існуючих значень додадуться нові, а порожні поля контакту будуть заповнені даними з файлу, якщо під час імпорту буде виявлено дублікати. Наразі об'єднання працює лише для полів email, телефон та месенджер. |
| Ігнорувати дублікати | Виявлені дублікати контактів будуть пропущені та не будуть додані. |
Якщо ви вибрали варіант із перевіркою на дублікати, то необхідно вказати, яке поле вважати за основне для пошуку дублікатів. Ви можете вказати одне, декілька, або всі поля: name, emails, phones.
Після налаштування відповідності полів та вибору правила обробки дублікатів натисніть Імпорт (Import).
Результати імпорту
У наступному вікні ви побачите кількість прочитаних рядків у файлі, доданих контактів, знайдених помилок та дублікатів контакту.
Завантаження відбувається у фоновому режимі – ви можете переходити в інші розділи сервісу, не заважаючи процесу імпорту, та повернутися у вікно будь-якої миті, натиснувши Імпортується.
Після завантаження контактів назва кнопки зміниться з Імпортується (Importing) на Результати імпорту (Import Results). У цьому вікні буде відображено історію всіх імпортованих контактів.
Якщо при імпорті виникли помилки, ви можете завантажити згенерований файл з рядками, в яких вони були виявлені.
Оновлено: 09.10.2024
або