Як cтворити та призначити теги контактів

Призначайте теги для роботи з контактами. Ви зможете фільтрувати та сегментувати контакти за певною ознакою для швидшого пошуку потрібних контактів та індивідуальної роботи з кожною групою. Наприклад, ви зможете додати тег за перевагами клієнта або змінювати статус роботи з клієнтом.

Також ви зможете створювати сегменти контактів, фільтрувати контакти всередині адресної книги та відправляти персональні розсилки, обравши за тегом потрібну аудиторію. Розглянемо докладніше, як працювати із тегами.

Основи тегів

Тег – це певна позначка для контактів, яка допомагає організовувати контакти та розділяти групи контактів для персоналізованого спілкування.

Теги працюють глобально по всьому обліковому запису. При призначенні тега контакту в одній адресній книзі контакту додається тег одночасно у всіх інших адресних книгах.

Під час редагування тега в налаштуваннях цей тег оновлюється для всіх контактів у всіх книгах.

Як створити тег

Ви можете створити тег через глобальні налаштування тегів. Для цього перейдіть до розділу Адресних книг (Mailing lists) і натисніть Теги (Tags).

Натисніть Створити тег та введіть назву тега до 256 символів. Ви можете вибрати колір тега і додати емодзі.

Натисніть Створити (Create). Тепер ви можете призначити створений тег вибраному контакту або групі контактів.

Також можна задавати теги для контакту в адресній книзі. При використанні такого способу ви не зможете вибрати колір або додати емодзі відразу — для цього потрібно перейти в налаштування тега.

Як призначити тег

Призначити створений тег одному контакту

Виберіть контакт, у колонці Теги (Tags) натисніть на поле та виберіть зі списку тегів потрібний тег.

Також можна натиснути на електронну адресу, щоб перейти до детальної інформації про контакт і створити новий або встановити раніше створений тег.

Ви можете додати до 100 тегів для одного контакту.

Призначити створений тег виділеній групі контактів

Перейдіть до всіх контактів на сторінці й натисніть Тег, щоб призначити всім вибраним контактам один тег.

Щоб виділити групу контактів за різними критеріями, натисніть Фільтр і виберіть умову фільтра: за датою додавання, статусом адреси, статусом перевірки адреси, id та електронною адресою потрібного контакту, наявності телефону або доданого тегу.

Буде виведено всі контакти, які потрапили під умову фільтра.

Потім натисніть Дії (Actions), виберіть Призначити тег (Assign tag) та виберіть створений тег.

Призначити тег для контактів усієї книги

Зайдіть в адресну книгу, натисніть Дія (Actions), виберіть Призначити тег (Assing tag) та виберіть створений тег, який потрібно призначити всім контактам у книзі.

Створити та призначити тег при додаванні контактів

Під час завантаження файлу з контактами або введення вручну ви можете додати тег із раніше створених або створити новий контакт.

Як скасувати призначення тегу

Як скасувати призначення тегу у вибраного контакту

Щоб видалити тег у вибраного контакту, у колонці Теги (Tags) наведіть на тег і натисніть на хрестик.

Як скасувати призначення тегів вибраним контактам

Виберіть контакти, натисніть Теги і виберіть тег, який потрібно видалити у вибраних контактів.

Як скасувати призначення тегу у всіх контактів в обліковому записі

Перейдіть до розділу Адресні книги > Теги і навпроти створеного тега у випадаючому меню виберіть Видалити.

Оновлено: 05.02.2024