Як переглядати інформацію про платежі
У CRM зберігаються всі оплати, які відбувались через інші сервіси й були записані CRM або створювались безпосередньо в сервісі. Це допомагає відстежувати здійснені клієнтами платежі, переглядати контакти й товари, а також вести бухгалтерію.
У статті розглянемо, які переглядати всі оплати та статистику про них.
Перейдіть у вкладку E-Commerce > Оплати (Payments).
Також ви можете переглядати інформацію про платежі в картках угоди та контакту.
Вкладка Оплати
Тут зібрані всі платежі, які відбувались в CRM. Це можуть бути оплати за товари та послуги, які менеджер створював самостійно, а також з інших сервісів, дані про які були автоматично передані в CRM.
Читайте також: Джерела автоматичного додавання угод та контактів: Платежі.
Ви можете відфільтрувати потрібні дані та переглядати інформацію про контакти та деталі платежів.
Фільтр
Щоб виокремити потрібні платежі, натисніть Фільтр (Filter) та оберіть параметри. Ви можете обрати декілька з перелічених параметрів:
- дата створення платежу;
- ім’я контакту;
- прізвище контакту;
- email;
- номер телефону;
- діапазон суми платежу;
- валюта;
- статус платежу;
- відповідальний за угоду.
Натисніть Вибрати (Select), щоб застосувати обрані параметри для фільтрації.
Дані контактів
У колонці Контакти ви можете переглянути дані про клієнта, які містяться в CRM.
Також ви можете натиснути на ім’я, щоб відкрити картку контакту в боковій панелі.
Читайте також: Як працювати з інформацією щодо контакту.
Деталі платежів
Переглядайте деталі в різних колонках:
| Сума (Amount) |
Платіжна система, сума, яку оплатив клієнт, та валюта. Щоб подивитись назву мерчанта, наведіть курсор на логотип платіжної системи. Також буде вказана знижка, якщо був застосований промокод курсу або промокод CRM. Наведіть на суму знижки, щоб побачити промокод. |
| Товари (Products) |
Товари, за які була здійснена оплата. Наведіть на кількість, щоб побачити весь список товарів, їх кількість та ціну. |
| Статус (Stage) | Поточний статус платежу. |
| Опис (Description) |
Назву продукту, за який була здійснена оплата. Залежно від сервісу, через який був здійсненний платіж, опис може містити назву курсу чи сайту, id курсу, назва товару в CRM або назва кнопки з розсилки чи чат-боту. Якщо оплата відбулася через сайт, буде зазначений метод оплати, який вибрав клієнт на сайті. |
| Угода (Deal) | Дані про угоди CRM, яка привʼязана до цієї оплати: назва та посилання на картку угоди, та поточний статус. |
| Відповідальний (Assigned to) | Менеджер, відповідальний за угоду. |
| Дата (Date) | Дата та час здійснення платежу. |
Експорт
Ви можете завантажити дані про платежі на свій пристрій як файл. Для цього спочатку згенеруйте його, а потім завантажте.
Натисніть Експорт (Export) та виберіть формат файлу XLSX, CSV чи XLS. Почекайте, поки він буде готовий, після чого ви побачите сповіщення в правому верхньому куті.
Файл генерується у фоновому режимі та може зайняти деякий час, залежно від кількості записів. Не перезавантажуйте сторінку до завершення процесу експорту.
Після завершення підготовки файл буде доступний для завантаження на пристрій в меню експорту з назвою дати створення та форматам. Натисніть Експорт, а потім на назву файлу та завантажте його на свій пристрій.
Вкладка Статистика
У вкладці Статистика ви можете переглянути графік з платежами.
Оберіть період, за який переглянути дані.
Оновлено: 16.12.2025
або