Як генерувати посилання для оплати в CRM
Працюючи в CRM, ви можете створювати посилання для оплати та ділитися ними з клієнтами. Це зробить процес оплати комфортнішим для ваших покупців, а у менеджерів з’явиться ще один інструмент контролю та звітності.
В статті розглянемо, як генерувати посилання для оплати та як вони працюють.
Як створити посилання
Платіжне посилання — це спосіб отримати онлайн-платіж за конкретну покупку через створений інвойс. Ви можете поділитись посиланням у месенджері, надіслати його клієнту на пошту або у чат.
Перейшовши за посиланням, покупець зможе оплатити замовлення.
Створіть платіж
Ви можете створювати посилання для оплати в контактах або в угодах.
В контактах
Перейдіть у розділ Контакти та знайдіть потрібний контакт зі списку. Відкрийте картку, перейдіть у вкладку Оплати (Payments) та натисніть Створити платіж (Create payment).
Якщо ви створюєте платіжне посилання через картку контакту, то під час оплати для платежу буде створено угоду — там будуть збережені всі дані.
В угодах
Перейдіть у розділ Воронки та натисніть на потрібну воронку. Відкрийте угоду на будь-якому етапі, перейдіть у вкладку Оплати (Payments) та натисніть Створити платіж (Create payment).
Налаштуйте параметри платежу
Ви можете створити посилання на оплату будь-якого товару чи послуги, а також курсу, створеного на платформі SendPulse.
| Власний тип платежу (Custom payment type) |
Генерує посилання для будь-яких оплат у CRM. Цей тип обраний за замовчуванням. |
| Оплата EDU (EDU payment) |
Генерує посилання для оплати за курс. До вибору доступні тільки платні курси у вашому акаунті. |
В полі Опис платежу введіть інформацію про платіж, яку побачить клієнт під час оплати.
Оберіть контактні дані, які зазначені в угоді — ім’я та електронну адресу. В картку цього контакту буде додано запис про платіж та посилання на нього. Обрані в угоді CRM ім’я та пошта не будуть відображатися клієнту при оплаті.
Якщо ви створюєте платіж з контакту, дані будуть заповнені автоматично без опції вибору.
Оберіть платіжну систему, підключену до вашого акаунту, а також введіть суму.
Читайте про те, як підключити різні платіжні системи в розділі Прийом оплат.
Також ви можете обмежити термін дії посилання для оплати. Значення встановлюється у днях, мінімальне — один день (24 години).
Натисніть Створити (Create).
Згенеруйте посилання
Після того як посилання буде згенеровано, ви зможете його скопіювати та надіслати клієнту. Для цього натисніть Скопіювати (Copy) — воно буде збережено в буфер обміну.
Для того, щоб згенерувати ще одне посилання, натисніть Створити платіж (Create payment) та повторіть процес.
Як виглядає сторінка оплати для клієнта
Після переходу на сторінку оплати користувач побачить платіжну систему, опис платежу, який ви вводили при створенні посилання, суму для сплати та валюту.
Зовнішній вигляд сторінки залежить від платіжної системи, яку ви обрали.
На сторінці також будуть поля, куди користувач має ввести дані своєї картки, вказати поштову адресу для отримання квитанції та номер телефону.
Як переглядати інформацію про платежі
Статус оплати
Коли клієнт переходить за посиланням, в розділі Платежі з’явиться запис про оплату. В ньому зазначається сума оплати та валюта, опис платежу та система, дата та час оплати. Кількість створених записів залежить від кількості зафіксованих переходів за посиланням.
Платіж може мати наступні статуси:
| Оплачено (Complete) | Платіж проведено успішно. |
| Не оплачено (Processing) | Платіж в процесі виконання: клієнт перейшов за посиланням, але ще не оплатив. |
| Повернуто (Returned) | Суму було повернуто на картку клієнта. |
| Відхилено (Cancelled) | Платіж було відхилено банком. |
| Підтверджено менеджером (Confirmed by team member) | Платіж було здійснено клієнтом без переходу за посиланням та підтверджено менеджером вручну. |
Після успішної оплати посилання з угоди буде видалено. Якщо посилання створено з контакту, воно залишиться в картці контакту.
Ручне підтвердження
У випадку, якщо клієнт здійснив оплату альтернативними методами оплати (наприклад, за реквізитами) без переходу за посиланням, ви можете підтвердити оплату вручну.
Розгорніть угоду, перейдіть на вкладку Оплати та натисніть зелену кнопку Підтвердити оплату поряд із статусом оплати.
Статус оплати зміниться на Підтверджено менеджером та оплата стане успішною у розділі Платежі.
Як управляти посиланнями
Якщо ви автоматизували переміщення угод між різними етапами воронки залежно від статусу оплати, угоду буде переміщено відповідно до налаштувань після платежу за створеним посиланням.
Читайте детальніше: Налаштування воронки.
Ви можете видаляти посилання, якщо змінились деталі купівлі або клієнт не оплатив замовлення, поки посилання було активним.
Ви можете натиснути на іконку кошика та видаліть посилання, яке вже не дійсне.
Після цього ви можете згенерувати нове посилання та відправити його клієнту. Для цього натисніть Створити платіж (Create payment) та повторіть налаштування.
Оновлено: 09.08.2024
або