Як переглядати компанії
У цій статті ми розглянемо, як ефективно управляти списком компаній у CRM: налаштовувати відображення полів, використовувати фільтри для пошуку та відкривати компанії у картках контактів, угод та завдань.
Перегляд списку компаній
Перейдіть до Контакти (Contacts) > Компанії (Companies). У цьому розділі зберігаються усі створені компанії.
За замовчуванням у цьому списку показується назва компанії, відповідальна та дата створення. Щоб додати або видалити поля, натисніть на три крапки праворуч.
Щоб налаштувати виведення записів, у нижньому правому куті в полі Відображення виберіть кількість записів для відображення — 10, 20 та 50.
Пошук компаній
Ви також можете використовувати фільтри, щоб відсортувати компанії за певним критерієм. Для цього натисніть Фільтр та виберіть критерій:
| Дата створення (Дата створення) | Вкажіть свій період часу або виберіть опцію Останні … днів (Останні ... дні) |
| Відповідальний (Присвоєно) | Виберіть одного або кількох відповідальних за компанію. |
| Назва компанії (Назва компанії) | Вкажіть назву компанії. |
| Електронна пошта | Вкажіть контактну інформацію компанії. |
| Телефон (Номер телефону) | |
| Профіль у месенджері (ім'я користувача) | Вкажіть юзернейм та виберіть месенджер. |
| Месенджер (Платформа обміну повідомленнями) | |
| Компанія без співробітників (Компанія без працівників) | Позначте, щоб показати компанії, які не мають контактів. |
| <Ваше поле> | Виберіть значення поля, яке створили для компанії у налаштуваннях. |
Відкриття зі зв'язаних карток
Також ви можете перейти в компанію з контактної картки. Для цього відкрийте контактну картку і натисніть на компанію в секції Компанії.
Якщо контакт прив'язаний і до компанії, і до угоди/завдання, тоді у картці угоди/завдання у секції контакт під назвою контакту ви можете натиснути на компанію, щоб відкрити картку компанії.
Перегляд картки компанії
У картці, що відкрилася, вгорі ви можете подивитися назву компанії та відповідального.
Далі ви можете переглянути контактну інформацію, поля та прикріплені контакти та файли.
Праворуч ви можете переглянути коментарі та події щодо роботи з компанією.
Читайте також: Як працювати з компанією.
Оновлено: 12.07.2024
або