Як працювати з компанією
Щоб робота з компаніями була ефективною, важливо підтримувати інформацію про них актуальною. Для цього ви можете міняти назву компанії, поля, контактну інформацію, редагувати файли та залишати коментарі.
Щоб відкрити картку компанії, перейдіть до Контакти (Contacts) > Компанії (Companies) та у списку натисніть на потрібну.
Також ви можете перейти в картку компанії з картки контакту, угоди та задачі.
Редагування даних про компанію
Зверху картки компанії знаходиться її назва, яку можна міняти за допомогою іконки олівця. Для назви можна використовувати до 255 символів: цифр і літер.
Щоб відредагувати контактні дані, натисніть поле та введіть нове значення. Якщо ви додаєте кілька контактних даних, можете відзначити один із даних основним контактом.
Також можна змінити річний дохід, адресу та інші поля. Для цього натисніть на поле і введіть або виберіть нове значення. Щоб створити нове поле, натисніть + Додати поле. Введіть назву поля та виберіть тип. Потім натисніть навпроти поля та введіть значення.
Детальніше про поля контактної картки читайте: Як створити компанію.
Робота з контактами
У секції Працівники компанії (Company employees) можна відв'язувати чи прив'язувати контакти. Щоб від'єднати контакт, натисніть праворуч від контакту. Щоб додати новий контакт, натисніть + Додати контакт та заповніть дані.
Щоб відредагувати дані контакту, натисніть на потрібний контакт і ви перейдете до його картки.
Для зв'язку з контактом натисніть іконку потрібного каналу комунікації:
- Електронна пошта — щоб перейти до поштового клієнта на вашому пристрої;
- Телефон — щоб запустити майстер створення SMS розсилок;
- Месенджер — Щоб розгорнути чат з контактом, якщо той був передано через чат-бот.
Робота з файлами
У секції Файл (File) можна додати нові файли або керувати завантаженими. Після натискання на іконку редагування доступні такі дії з файлом:
| Завантажити (Download) | Завантажити файл на пристрій. |
| Показати в папці (Show in folder) | Показати, де розташований файл у сховищі SendPulse. |
| Прибрати з компанії (Remove from company) | Видалити цей файл із цієї компанії, але не зі сховища SendPulse. |
| Видалити (Delete) | Видалити цей файл із компанії та сховища SendPulse. |
Зміна відповідального
Щоб змінити відповідального, під назвою компанії оберіть нового відповідального.
Щоб вибрати відповідального, вам потрібно запросити користувача та вибрати для нього роль з доступом до CRM: Компанії. Докладніше: Ролі користувачів.
Робота з коментарями
Також праворуч ви можете залишати коментарі. Вони дають змону спілкуватися, обмінюватися інформацією, зберігати дані, ділитися зауваженнями та вирішувати питання.
У полі ведіть текст, за потреби позначте співробітника за допомогою @ знака та прикріпіть файл. Після написання коментаря натисніть Надіслати.
Видалення компанії
Щоб видалити компанію, натисніть на іконку у верхньому правому кутку. При видаленні компанії контакти, прив'язані до компанії, залишаться в CRM у вкладці Контакти.
Також ви можете видалити кілька компаній: перейдіть до Контакти > Компанії, позначте потрібні компанії та на панелі виберіть Видалити.
Оновлено: 12.07.2024
або