Як налаштувати поля компаній
Ви можете додавати поля до компаній, щоб зафіксувати додаткову інформацію про сферу діяльності, продукти чи послуги, розмір організації та інші дані, які допоможуть зрозуміти потреби клієнтів.
Після редагування полів у налаштуваннях компаній їхні назви зміняться у картці кожної компанії автоматично.
Перейдіть до Контакти (Contacts) > Компанії (Companies) та натисніть Налаштування. У вкладці Поля розташовані всі поля, які ви створювали для компаній у картках. Під назвою поля можна переглянути тип поля.
Ви можете вимкнути додані поля, редагувати або видаляти їх.
Щоб змінити порядок розташування полів у картці компаній, натисніть на повзунок зліва від назви та перетягніть у потрібне місце.
Щоб додати нові поля, які будуть доступні за умовчанням під час створення компаній, натисніть Додати поле.
Введіть назву поля та виберіть тип:
| Рядок (String) | Використовується для введення до 255 текстових символів. |
| Число (Amount) | Використовується для введення чисел. |
| Дата та час (Date and time) | Використовується для вказівки дати та часу. |
| Посилання (Link) | Використовується для додавання посилання, яке буде клікабельним у картці компанії. |
| Перелік (List) | Використовується для визначення наявності або відсутності певних умов, опцій або параметрів.
Ви можете вказати опцію Дозволяти множинний вибір варіантів. |
| Чекбокс (Chekbox) |
Використовується для визначення наявності або відсутності певних умов, опцій або параметрів. Це поле може бути обов'язковим. |
Щоб зробити поле обов'язковим для заповнення, позначте Зробити обов'язковим.
Оновлено: 12.07.2024
або