Як створити компанію
Розділ з компаніями допомагає систематизувати та структурувати дані про клієнтів на рівні організацій, а не окремих контактів. Компанії можуть бути класифіковані за різними параметрами, такими як галузь, розмір, місцезнаходження.
У системі CRM можна зв'язувати контакти з компаніями. Це допомагає краще розуміти структуру організації клієнта, відстежувати всі взаємодії та угоди з конкретною організацією, що є важливим для довгострокових відносин.
Розглянемо, як створити компанію та прив'язати контакти.
Створіть компанію
Ви можете створити компанію у розділі компанії або під час редагування контакту.
Перейдіть до Контакти (Contacts) > Компанії (Companies) та натисніть Додати компанію (Add company).
Введіть назву компанії. Можна ввести до 255 символів.
Виберіть відповідального за спілкування із компанією.
Щоб вибрати відповідального, вам потрібно запросити користувача та вибрати для нього роль з доступом до CRM: Компанії. Докладніше: Ролі користувачів.
Щоб створити компанію у контактній картці, відкрийте картку та у розділі Компанії натисніть + Додати компанію. Наприклад, ви можете вказати цей зв'язок, якщо під час спілкування з клієнтом ви дізнаєтеся, яку компанію він представляє.
Додайте контактні дані
У секції Про компанію (About company) введіть контактні дані представника компанії:
| Електронна пошта | Введіть email, який використовується для ділового листування у форматі user@example.com. |
| Телефон | Виберіть країну та введіть номер телефону після коду країни, який використовується для зв'язку. |
| Профіль у месенджері | Виберіть месенджер і вкажіть юзернейм контакт у вибраному месенджері. Наприклад: username. |
Якщо у вас більше контактних даних, натисніть + Додати (+ Add) під кожним каналом комунікації. Рекомендуємо додавати співробітників компанії як контакти у секції Працівники компанії.
Додайте додаткову інформацію
В полі Річний оборот (Annual revenue) введіть суму річного обороту та виберіть валюту. Річний дохід показує інформацію про фінансовий стан компанії, що дозволить оцінювати її довгострокові можливості та порівнювати з іншими компаніями.
В полі Адреса (Business address) введіть вулицю, номер будинку, місто, регіон/штат, поштовий індекс та країну головного офісу компанії. Рекомендуємо вказувати повну адресу без друкарських помилок, щоб уникнути проблем з відправкою документів або відвідуванням офісу.
Також ви можете додати свої поля під час створення або налаштування компаній. Наприклад, додати інформацію про тип підприємства, сферу діяльності та інші дані, які допоможуть оцінити потреби клієнта.
Щоб створити нове поле, натисніть Додати поле (+ Add field), введіть назву та тип поля. Після збереження введіть або виберіть його значення в полі.
Читайте детальніше: Як налаштувати поля компаній.
Додайте співробітників
У секції Працівники компанії (Company employees) прив'яжіть контакти до компанії – введіть контактні дані клієнта для зв'язку з ним – ім'я, прізвище, електронну адресу та телефон. Щоб додати додатковий телефон, натисніть + Додати (+ Add).
Контакт співробітника також додасться у розділ Контакти.
Якщо контакт вже є у вашому списку контактів, під час введення імені він автоматично підтягнеться і ви зможете його вибрати для цієї компанії.
Щоб додати додатковий контакт, натисніть + Додати контакт (+ Add contact).
Додати файл
Ви можете прикріплювати файли до компанії, щоб матеріали були у загальному доступі у всіх, хто з нею працює. Натисніть + Додати файл (+ Add file), виберіть зі сховища в обліковому записі або завантажте новий файл із вашого пристрою.
Файлове сховище єдине для сервісу. Ви можете додати файл будь-якого розширення, крім виконуваних.
Розмір файлу у безкоштовному тарифі — до 1 ГБ. Обсяг сховища файлів не підсумовується сервісами, а встановлюється за розміром максимального тарифу на сервісі. Щоб збільшити його, підключіть інший тариф. Читайте детальніше: Як працювати з менеджером файлів.
Після заповнення інформації про компанію натисніть Додати. Компанія буде доступна в списку Контакти > Компанії, а також для підв'язування компанії у картці контакту.
Оновлено: 12.07.2024
або