Як оновлювати завдання
Щоб робота з завданнями була ефективною, важливо підтримувати актуальну інформацію про них. Для цього ви можете оновлювати інформацію по завданню, змінювати статус, відмічати прогрес та комунікувати з командою.
Редагування інформації по завданню
Поки працюєте над завданням, може змінитися інформація щодо завдання або ресурси для його виконання. Поставте курсор на поле і змініть його значення:
| <Назва завдання> | Зверху картки натисніть на олівець та введіть нову назву. Для назви можна використовувати до 120 символів, цифр і літер. |
| Пріорітет (Prioritet) | Виберіть пріоритет завдання. |
| Теги (Tags) | Введіть або виберіть нове значення. |
| Дати (Dates) | Виберіть дату календаря та час, щоб встановити терміни роботи над завданням.
Також ви можете встановити нагадування про завдання, щоби не пропустити термін виконання. Для цього в полі Нагадування виберіть, за який проміжок часу воно має спрацювати. Щоб видалити термін, натисніть Скинути. |
| <Ваше поле завдання> | Введіть або виберіть нове значення в існуюче поле.
Щоб створити нове поле, натисніть + Додати поле. Введіть назву поля та виберіть тип. Потім натисніть навпроти поля та введіть значення. |
| Опис (Description) | Відредагуйте текст. Ви також можете відформатувати текст для кращого сприйняття. |
Читайте детальніше: Як створити завдання та Як переглядати завдання.
Відмічання прогресу в чек-листі
Окрім зміни статуса завдання для позначення прогресу ви можете також відмічати в чек-листі пункт, який було виконано.
Щоб додати новий елемент, натисніть Додати пункт (Add item). Щоб видалити — Видалити.
Щоб поміняти пункти місцями, затисніть і перетягніть в потрібне місце. Щоб додати чек-лист до інших пунктів, натисніть Додати чек-лист (Add checklist).
Для кожного пункту чек-листа можна призначити відповідального. Наприклад, якщо за виконання різних етапів завдання у вас відповідають різні менеджери. Для цього натисніть на кружечок праворуч від необхідного пункту і виберіть менеджера.
За замовчуванням під час створення нового елементу він не має відповідального. Під час вибору відповідального показується список користувачів, які мають доступ до CRM. В історії завдання не фіксуються призначення відповідальних за елементи у чек-листі.
Якщо обраний член команди не є спостерігачем за угодою, його буде автоматично призначено спостерігачем.
Прикріплення завдань, контактів та угод
Ієрархічний зв'язок
Об'ємне завдання можна поділити на підзавдання. Ви можете видалити або додати батьківське завдання та підзавдання всередині кожного завдання.
Щоб додати батьківське завдання, натисніть Додати батьківське завдання (Add parent task), почніть вводити назву завдання та виберіть із вже створених завдань.
Щоб додати підзавдання, натисніть Додати підзавдання (Add subtask) та створіть нове завдання.
Внесіть інформацію в підзавдання так само, як під час створення завдання.
Щоб видалити зв'язок із завданням, наведіть на підзавдання у списку Підзавдання або Батьківське завдання та виберіть Відв'язати підзавдання (Unlink).
Паралельний зв'язок
Ви також можете додати або видалити зв'язок з іншим завданням, угодою або контактом для додаткової інформації про пов'язану роботу.
Щоб додати зв'язок, натисніть Зв'язати (Relate to) та виберіть потрібний пункт: зв'язати з іншим завданням, угодою або контактом. Почніть вводити назву в полі пошуку та виберіть потрібну картку.
Щоб видалити зв'язок із завданням, угодою або контактом, наведіть на зв'язок у списку Пов’язані (Relations) та виберіть Відв'язати (Unlink).
Додавання файлів
Ви можете прикріплювати файли до завдання, щоб матеріали були спільними для всіх учасників. Натисніть + Додати файл, виберіть зі сховища в обліковому записі або завантажте новий файл з вашого пристрою.
Файлове сховище одне для всього сервісу. Ви можете додати файл будь-якого розширення крім виконуваних.
Розмір файлу в безплатному тарифі — до 200 Мб. Обсяг сховища файлів не підсумовується по сервісах, а встановлюється за розміром максимального тарифу в сервісі. Щоб його збільшити, підключіть інший тариф. Читайте докладніше: Як працювати з менеджером файлів.
Неважливо, в якому з проєктів доданий файл: в email сервісі, освітній платформі, конструкторі сайтів, — їх можна додати в завдання CRM або в коментар.
Натисніть на іконку редагування, щоб керувати файлом після завантаження.
| Завантажити | Завантажити файл на пристрій. |
| Показати в папці | Показати, де розташований файл у сховищі SendPulse. |
| Прибрати із завдання | Видалити цей файл із цього завдання, але не зі сховища SendPulse. |
| Видалити | Видалити цей файл із завдання та сховища SendPulse. |
Комунікація по завданню
Щоб залишити коментар, введіть повідомлення у відповідне поле, вкажіть відповідального співробітника і за необхідності прикріпіть файл.
Управління завданням
Щоб оптимізувати ресурси та краще стежити за перебігом робочих процесів, ви можете змінювати статус угоди, призначати відповідальних, завершувати, видаляти чи ділитися ними.
У картці завдання можна виконати такі дії. Натисніть на кнопку з трьома крапками, щоб побачити всі дії.
| Змінити статус | Змінює поточний статус завдання, показуючи актуальний етап роботи з завданням. Ви також можете перенести завдання в іншу дошку. |
| Змінити відповідального | Призначає нового відповідального за завдання.
Щоб побачити список усіх завдань, за якими закріплені відповідальні, перейдіть на дошку та виберіть ім'я у фільтрі Відповідальні. |
| Додати спостерігача | Підписує члена команди на отримання оновлень із завдання, щоб отримувати інформацію про хід виконання Під час натискання на кнопку виберіть члена команди. |
| Завершити завдання | Завершує завдання і прибирає його з дошки завдань. Всі виконані завдання можна переглянути в розділі Завершені завдання. |
| Підписатися | Підписує на отримання оновлень по завданню, щоб отримувати інформацію про хід виконання. Під час натискання на кнопку ви будете підписані.
Щоб побачити список усіх завдань, за якими слідкуйте, перейдіть на дошку та виберіть своє у фільтрі Спостерігачі. |
| Дублювати | Створює копію завдання. Ви можете змінити деталі завдання, додати поля, батьківські завдання, підзавдання та файли. |
| Видалити | Видаляє завдання з дошки разом з усіма пов'язаними з ним даними. |
Щоб застосувати дії до декількох карток завдання, перейдіть у режим показу Список. Відмітьте необхідні завдання та виберіть дію у панелі:
| Змінити статус (Change stage) | Змінює поточний статус завдання, відбиваючи актуальний етап роботи з завданням. Ви також можете перенести угоду в іншу дошку. |
| Завершити завдання (Complete the task) | Завершує завдання і прибирає його з дошки завдань. Всі виконані завдання можна переглянути в розділі Завершені завдання. |
| Видалити (Delete) | Видаляє завдання з дошки разом з усіма пов'язаними з ним даними. |
Оновлено: 23.09.2024
або