Як шукати завдання за фільтром
Щоб отримати швидкий доступ до потрібних завдань, скористайтеся пошуком завдань за різними критеріями. Ви також можете зберегти фільтри, що часто використовуються, і автоматизувати процес пошуку.
Критерії фільтра
Щоб відфільтрувати завдання, які виводитимуться на дошці, натисніть Фільтр (Фільтр) > Новий фільтр та виберіть критерії фільтра*.
| Дата створення (Date created) | Вкажіть період часу або виберіть опцію Останні … днів (Last… days). |
| Дата початку (Start date) | Вкажіть період часу або виберіть опцію Останні … днів (Last… days). |
| Дата завершення (Date completed) | Вкажіть період часу або виберіть опцію Останні … днів (Last… days). |
| Назва завдання (Task name) | Вкажіть назву або її частину. |
| Пріорітет (Priority) | Виберіть одне або кілька значень: Високий, Середній або Низький. |
| Відповідальний (Assigned to) | Виберіть одного або кількох відповідальних за завдання. |
| Спостерігач (Watchers) | Виберіть одного або декількох спостерігачів за завданням. |
| Контакт (Contact) | Введіть імʼя привʼязаного контакту. |
| Назва угоди (Deal name) | Введіть назву привʼязаної угоди. |
| Теги (Tags) | Вкажіть один або кілька тегів. |
| <Ваше поле> | Виберіть значення поля, яке створили для завдання в налаштуваннях дошки. |
Якщо показуються не всі поля фільтра завдань, натисніть Змінити поля фільтра (Change filter fields) і виберіть поля, які потрібно показати.
Після того, як вибрали потрібні фільтри, натисніть Вибрати (Select). На дошці покажуться всі завдання, які підпадають під всі вибрані критерії. Щоб видалити критерій, натисніть на іконку хрестика.
Збереження умов швидкого доступу
Ви також можете зберігати фільтри, що часто використовуються, щоб скоротити час пошуку потрібних завдань. Для цього після вибору параметрів натисніть Вибрати (Select) та перейдіть до сторінки з відфільтрованими даними.
Натисніть Зберегти фільтр (Save filter) та збережіть вибрані параметри фільтра. Додайте назву фільтра, яка допоможе визначити його у загальному списку.
Щоб використати збережені параметри, перейдіть до Фільтр (Filter) > Збережені фільтри (Saved filters) і виберіть потрібний фільтр. Ви також можете перемикатися між збереженими фільтрами під час перегляду дошки з відфільтрованими угодами.
Оновлено: 23.09.2024
або