Основи роботи з дошкою завдань

За допомогою розділу Завдання (My tasks) можна планувати та регулювати роботу всередині компанії. Створюйте завдання собі та учасникам своєї команди, а також слідкуйте за їх виконанням на дошці завдань у режимі Канбан або на певний період у вигляді списку.

Розміщення завдань на дошці допомагає оцінити час виконання роботи над проєктом, раціонально розподілити навантаження і бачити повну картину прогресу роботи кожного учасника команди.

Наприклад, ви можете додавати завдання щодо роботи над новим проєктом, плановим дзвінкам клієнтам, проведення заходів, оформлення угод та договорів.

Створення дошки

За допомогою дошки ви можете візуалізувати та впорядкувати робочий процес над проектом та відслідковувати виконання завдань.

Для кожної дошки окремо можна створювати завдання, статуси завдань та кастомізувати налаштування.

За замовчуванням у вас є одна дошка, на якій можна створювати завдання. Також можна додати додаткові дошки. Щоб додати дошку, перейдіть в Головна (Dashboard) та натисніть Додати дошку (Add board).

Введіть назву дошки та виберіть колір.

Створення завдань

Щоб додати інформацію про те, яку дію потрібно виконати, хто буде виконавцем, у який термін та інші важливі нюанси, створіть картку завдання.

Перейдіть до дошки та натисніть Додати завдання (Add task) та заповніть необхідну інформацію.

Ви також можете створити швидке завдання. Натисніть Додати швидке завдання (Add quick task) та введіть назву завдання. Пізніше ви можете відредагувати та додати всю інформацію, якої не вистачає.

Режими відображення дошки із завданнями

Ви можете вибрати, як будуть показуватися завдання: як картки на канбан дошці, список та календарі.

Канбан

Канбан — режим показу завдань за умовчанням як дошка з колонками (статусами завдань), де ви розміщуєте картки завдань. Ви ними керуєте, перетягуючи з однієї колонки до іншої у міру виконання завдання.

Канбан допомагає візуалізувати картину роботи над проєктом, адже кожне завдання на дошці показується у колонці з певним статусом.

Щоб перенести завдання на інший етап, потрібно навести курсор на картку, затиснути та перетягнути її в потрібний етап.

Список

Список — режим показу завдань в одному списку без розподілу на колонки. Використовуючи його, ви можете вибрати декілька завдань, або всі завдання на сторінці, та виконувати з ними масові дії.

Ви також можете сортувати показ завдань за статусами.

У колонках показується назва, статус, пріоритет, відповідальний, спостерігачі та період завдання.

У режимі показу завдань Список можна приховувати або виводити поля завдань. Для цього натисніть на три крапки у верхньому правому кутку списку і позначте потрібні поля.

Календар

Календар — режим показу завдань в календарі. З його допомогою ви можете візуально переглянути всі завдання, для яких встановлено термін виконання.

Статуси завдань

Статус завдання — це назва певного етапу роботи над завданням.

Стандартно для завдань створено три статуси:

Статус В роботі не рекомендується призначати завданням, над якими ніхто не працює. Якщо у процесі виконання завдання виникли питання, складнощі, потрібна допомога чи перевірка від інших членів команди, чи етап роботи великий, рекомендуємо додавати проміжні статуси завдань.

Ви також можете додати статуси, які будуть відповідати вашим етапам роботи. Наприклад, Пауза, Готово до перевірки, Готово до відправки, Архів тощо. Щоб додати новий статус, перейдіть до режиму Канбан, натисніть Додати статус (Add status), введіть назву та виберіть колір.

Читайте також: Як налаштувати статус завдання.

Налаштування дошки

Виберіть дошку та перейдіть до Налаштування (Settings).

На вкладці Загальні (General) ви можете змінити назву дошки та вибрати відповідального за завдання, що автоматично створюється.

Також коли у вас з'являється більше однієї дошки, ви можете видалити вибрану дошку в налаштуваннях.

На вкладках Поля та Теги можна відредагувати атрибути завдань або створити нові.

Оновлено: 23.09.2024