Як зв’язатися з контактом
Для підтримання позитивних відносин з клієнтами, своєчасного розв'язання їхніх потреб ви можете зв'язатися з контактом у CRM. Зробити це можна безпосередньо з контактної картки через чат-бот або відправити листа.
У статті розглянемо, які є способи зв'язатися з контактами у вашій CRM.
Перейдіть у CRM > Контакти, знайдіть потрібний контакт та розгорніть його картку.
У чаті бота
Якщо у вашому акаунті є активні чат-боти й підписник доданий як контакт до вашої CRM системи, ви можете зв’язатися безпосередньо через діалог чат-боту.
Щоб перейти до спілкування в чаті, натисніть Відкрити чат (Open chat) — ви будете перенаправлені до діалогів в розділі Чат-боти.
Кнопка Відкрити чат (Open chat) буде доступна, якщо джерелом контакту в списку був певний чат-бот.
Підписник буде доданий автоматично у таких випадках:
- якщо ви створили угоду через чат;
- якщо підписник здійснював оплату через чат-бот і ви налаштували створення угоди;
- якщо у ланцюжку за допомогою елементу Дія ви ініціювали створення угоди у CRM;
- якщо в налаштуваннях боту ви активували автоматичну передачу контактів в CRM.
Також відкритий діалог автоматично показується в правій панелі картки CRM під час її відкриття. Щоб згорнути, натисніть на риску в правому верхньому куті панелі чату. Для повторного відкриття натисніть на посилання месенджера в картці.
Через email
Ви можете надіслати листа на адресу контакта — для цього натисніть на email адресу. Розгорнеться поштова програма, де ви зможете написати лист.
Якщо ви налаштували передання контактів в адресну книгу, то можна налаштувати автоматичні розсилки та відправляти різні емейли залежно від змінних контакту.
Також ви можете створити авторозсилку зі стартом або дією Створення угоди (Create deal) або Зміна статусу (Change deal stage).
Читайте детальніше: Як надіслати повідомлення за подією в CRM.
Через телефонію
Також в CRM можна дзвонити контактам. Для цього вам необхідно налаштувати інтеграцію з телефонією.
Перейдіть у Marketplace та виберіть потрібний застосунок телефонії, наприклад, Ringostat, Unitalk тощо. Також ви можете знайти доступні для підключення застосунки в розділі CRM > Інтеграції.
Щоб здійснити дзвінок, натисніть на номер телефону в картці контакту та виберіть підключену телефонію.
Читайте також: Як зателефонувати клієнту: у розділі Контакти та Як інтегрувати застосунок Ringostat: Як здійснювати дзвінки.
Дані про дзвінки будуть зберігатися у вкладці Дзвінки картки контакту.
Через Telegram
Ви можете підключити інтеграцію з Telgram та писати контактам з персонального акаунту та ініціювати спілкування. На відмінно від чатботів, де ви можете тільки відповідати на звернення клієнтів, така комунікація може бути більш персоналізованою.
Щоб надіслати повідомлення в Telegram, підключіть інтеграцію Telegram через Marketplace. Поверніться в картку контакту та натисніть на номер телефону або на юзернейм в Telegram та виберіть Почати чат. В модальному вікні виберіть підключений аккаунт та введіть текст повідомлення.
Номер телефону клієнта, вказаний в картці, повинен бути привʼязаним до Telegram.
Після цього розмову можна продовжувати через боковий чат в картці або в розділі Чат-боти.
Читайте докладніше: Як інтегрувати Telegram: CRM.
Через соцмережі
SendPulse дозволяє вести діалог із клієнтами через Facebook, Instagram через чат-бот та зберігати дані до CRM.
В налаштуваннях бота налаштуйте передачу контактів до CRM.
Ви можете реалізувати такий сценарій:
- Підписник залишає коментар під постом
- Бот надсилає повідомлення в Direct
- Підписник пише відповідь
- Дані підписника автоматично зберігаються у CRM
- Автоматично запускається ланцюжок Automation або менеджера звʼязується через CRM.
Оновлено: 03.07.2025
або