Как работать с календарем

С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать задачи по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение задачи.

Чтобы перейти в календарь, откройте доску задач и выберите вид отображения «Календарь».

В календаре отображаются все задачи, для которых вы выставили срок выполнения задачи.

Если задача начинается и завершается в один день, она будет занимать одну ячейку этого дня. Задачи, которые выполняются продолжительное время, будут занимать несколько ячеек в календаре.

Желтым выделяется сегодняшний день.

Период отображения календаря

Вы можете выбрать период, за который отображать задачи: месяц, неделя или день.

В режиме отображения «Неделя» вы можете просмотреть задачи на эту неделю. Сверху отображается день недели и слева время.

В режиме отображения «День» вы можете просмотреть задачи за выбранный день. Слева отображается время. Карточка задачи отображается в промежутке времени до завершения этой задачи.

Перемещение по календарю

Вы можете также использовать стрелочки, чтобы перемещаться по календарю. Если вы выбрали период отображения «Месяц», стрелочка переместит на месяц вперед или назад, если «Неделя» — на неделю вперед или назад, если «День» — на день вперед или назад от текущего времени.

Создание задачи

Вы можете также нажать на день и создать задачу на выбранный день. В открывшейся карточке задачи добавьте название задачи, ответственного, срок выполнения, описание и другие необходимые данные.

Читайте подробнее: «Как создать задачу».

Обновлено: 12.09.2022