CRM

Настройка CRM

• Начало работы в CRM

  Обновлено: 03.02.2026

  CRM — это отдельный сервис экосистемы SendPulse, где сосредоточены инструменты для работы с клиентами и командой. С их помощью вы можете управлять продажами, сохранять контакты клиентов и организовывать работу компании.

• Основы работы с воронкой

  Обновлено: 03.02.2026

  Воронка продаж в CRM — это сводный список сделок на разных этапах общения с клиентом для отслеживания информации по движению работы с ним.

• Основы работы с доской задач

  Обновлено: 03.02.2026

  С помощью раздела Задания (My tasks) можно планировать и регулировать работу внутри компании. Создавайте задачи себе и участникам команды, а также следите за их выполнением на доске задач в режиме Канбан или на определенный период в виде списка.

• Как настроить валюту в CRM

  Обновлено: 03.02.2026

  Среди инструментов для работы с финансами в CRM есть возможность выбора валюты, в которой будут храниться данные. Это полезно для компаний, работающих на международных рынках, так как позволяет корректно вести учет доходов в разных валютах.

• Как настроить автоматизацию в CRM

  Обновлено: 03.02.2026

  Автоматизация CRM помогает уменьшить ручную работу — автоматически создавать контакты, сделки и задания, обновлять данные в полях и отправлять сообщения клиентам и менеджерам после событий в CRM и других сервисах в SendPulse.

• Как настроить доступы команды к разделам в CRM

  Обновлено: 03.02.2026

  Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

• Как настроить видимость разделов CRM

  Обновлено: 03.02.2026

  Владелец аккаунта может ограничить видимость определённых функций CRM. Это позволяет гибко настраивать, кто из команды видит и использует конкретные возможности в системе.

• Как использовать ИИ в CRM

  Обновлено: 03.02.2026

  С помощью ИИ в CRM вы можете быстрее работать с текстами, письмами и CRM-объектами: сделками, контактами и задачами. Его можно использовать для создания текстов с нуля, редактирования уже написанного контента, подготовки ответов клиентам и улучшения качества коммуникации.

Источники лидов

• Какие переменные используются в CRM

  Обновлено: 27.10.2025

  Переменные в CRM используются для хранения данных контактов, сделок и задач. Также можно использовать переменные в цепочках Automation, чтобы персонализировать сообщения и задавать условия или параметры действий на основе актуальных значений.

• Как передавать UTM-метки с форм подписки и оплаты сайтов в CRM

  Обновлено: 14.03.2025

  Если клиент заполнил форму подписки, произвел оплату на вашем сайте или зарегистрировался на курсе SendPulse, вы можете настроить хранение UTM-меток в поля контактов в CRM. Это поможет получить дополнительную информацию о клиентах и ​​создавать отдельные сегменты контактов для дальнейшего взаимодействия с ними.

• Источники автоматического добавления сделок и контактов

  Обновлено: 21.08.2025

  Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

Управление сделками

• Как создать сделку

  Обновлено: 20.01.2026

  Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

• Как редактировать сделку

  Обновлено: 17.12.2025

  Чтобы работа со сделками была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название сделки, сумму, срок выполнения, поля, контактную информацию, а также редактировать файлы.

• Как настроить статус сделки

  Обновлено: 17.12.2025

  В ходе работы над сделкой можно менять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.

• Как добавить быструю сделку

  Обновлено: 17.12.2025

  Быструю сделку вы можете добавить непосредственно на нужном этапе канбан доски. В такой сделке меньше полей для заполнения и она используется для быстрого добавления сделки в ходе общения.

• Как работать со сделками

  Обновлено: 17.12.2025

  Чтобы оптимизировать ресурсы и лучше следить за ходом рабочих процессов, вы можете менять статус сделки, назначать ответственных, завершать, удалять или делиться ими. Рассмотрим, как вы можете управлять одной сделкой или группой сделок.

• Как объединить сделки

  Обновлено: 20.01.2026

  Вы можете удалять дубликаты сделок, чтобы поддерживать данные в CRM актуальными, избегать путаницы и упростить работу менеджеров со сделками. Система находит повторы и объединяет их в одну запись по выбранным параметрам, например названию сделки, сумме, контактным данным или ответственному.

• Как просматривать историю объединения сделок

  Обновлено: 17.12.2025

  Вы можете просматривать полную историю удаления дубликатов сделок — это помогает отслеживать изменения, контролировать корректность обработки данных и при необходимости анализировать результаты работы менеджеров.

• Как завершить сделку

  Обновлено: 17.12.2025

  В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

Просмотр сделок

• Как просмотреть карточку сделки

  Обновлено: 28.11.2025

  Каждая сделка имеет собственную карточку, где хранится подробная информация о клиенте, статусе, файлах, задачах, платежах и других связанных данных. Это позволяет контролировать весь цикл взаимодействия и сохранять историю работы.

• Как просмотреть список сделок

  Обновлено: 28.11.2025

  В CRM SendPulse вы можете быстро просматривать все сделки в выбранной воронке и переключаться между разными режимами отображения. Это помогает контролировать этапы продаж, статусы, сроки и ответственных.

• Как искать сделки по фильтру

  Обновлено: 18.03.2025

  Чтобы получить оперативный доступ к нужным сделкам вы можете воспользоваться поиском сделок по различным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизовать процесс поиска.

• Как работать с историей сделок и комментариями

  Обновлено: 01.12.2025

  При работе в сфере продаж или управления проектами необходимо следить за множеством сделок и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории сделок, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

• Как работать с календарем

  Обновлено: 13.03.2025

  С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.

• Как экспортировать сделки

  Обновлено: 17.03.2025

  Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Настройка воронки

• Как настроить поля сделок

  Обновлено: 17.12.2025

  Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

• Как управлять вкладками в карточке сделки

  Обновлено: 13.03.2025

  Вы можете настроить показ вкладок в карточках сделок и добавлять новые, распределяя данные из основной вкладки в более тематические.

Другое (depr)

Контакты

• Как просматривать историю объединения контактов

  Обновлено: 27.11.2025

  Чтобы просмотреть историю объединения дубликатов, перейдите в раздел Контакты и напротив Дубликаты контактов нажмите История объединения контактов.

• Как создать контакт

  Обновлено: 11.03.2025

  Чтобы сохранять и управлять информацией о клиентах, необходимо создать контакт в CRM. Это поможет обеспечить эффективную коммуникацию, отслеживать историю взаимодействий, персонализировать маркетинговую стратегию и улучшить обслуживание клиентов.

• Как просматривать контакты

  Обновлено: 20.01.2026

  Вы можете просматривать информацию о всех контактах списком, отдельно и во вкладке Компании. Анализ данных клиентов позволяет получить полную картину взаимодействий с клиентами, понимать их потребности и историю обращений.

• Как редактировать контакты

  Обновлено: 21.08.2025

  Возможность редактировать контакты в CRM позволяет учитывать изменения в данных, например новый номер телефона, изменение компании и т.д. Актуальные данные обеспечивают эффективную коммуникацию, повышают качество обслуживания клиентов и способствуют принятию управленческих решений.

• Как искать контакты по фильтру

  Обновлено: 27.06.2025

  Фильтр контактов помогает быстро находить нужные данные клиентов и организовать большое количество контактов в системе CRM. Он позволяет быстро находить и группировать контакты по разным критериям, что повышает эффективность работы с клиентами.

• Как управлять контактами

  Обновлено: 11.03.2025

  Статус контакта, его данные и ответственный менеджер могут изменяться. Чтобы поддерживать актуальность клиентской базы, можно изменять имя контакта, ответственного, редактировать данные или удалять контакты.

• Как связаться с контактом

  Обновлено: 18.08.2025

  Для поддержания позитивных отношений с клиентами и своевременного решения их потребностей вы можете связаться с контактом в CRM. Сделать это можно непосредственно с карточки контакта, через чат-бот или отправить письмо.

• Как работать с историей контакта и комментариями

  Обновлено: 18.08.2025

  При работе с клиентами необходимо следить за множеством контактов и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории изменения данных контакта, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

• Как удалить дубликаты контактов

  Обновлено: 28.11.2025

  Вы можете удалить дубликаты, чтобы сохранять актуальную информацию о клиентах, не отправлять маркетинговые письма одним и тем же пользователям и сделать навигацию в контактах легче для менеджеров.

• Как управлять атрибутами контактов

  Обновлено: 11.03.2025

  Вы можете добавлять поля и теги к контактам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

• Как управлять вкладками в карточке контакта

  Обновлено: 12.03.2025

  Вкладки помогают разделить информацию на логические блоки в карточках контактов, чтобы быстро находить нужную информацию во время работы. Вы можете настроить показ вкладок и добавлять новые, распределяя данные из общей вкладки в более тематические.

• Как импортировать контакты в CRM

  Обновлено: 27.06.2025

  Вы можете импортировать контакты с полями в CRM, чтобы добавить новые контакты или изменить информацию в уже существующих контактах.

• Как экспортировать контакты

  Обновлено: 18.12.2024

  Вы можете экспортировать контакты из CRM в файл, чтобы сохранить данные и затем, при необходимости, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения контактов. Вы также можете перенести контакты в сервис рассылок и продолжить коммуникацию с клиентами.

• Как заблокировать и разблокировать контакт из Курсов

  Обновлено: 09.10.2024

  Контакты студентов из раздела Курсы можно заблокировать, тогда они не смогут снова зарегистрироваться и проходить ваши курсы. Также заблокированные студенты не учитываются в тарифном плане.

Компании

• Как работать с компанией

  Обновлено: 28.05.2025

  Чтобы работа с компаниями была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название компании, поля, контактную информацию, редактировать файлы и оставлять комментарии.

• Как просматривать компании

  Обновлено: 18.03.2025

  В этой статье мы рассмотрим, как эффективно управлять списком компаний в CRM: настраивать отображение полей, использовать фильтры для поиска и открывать компании в карточках контактов, сделок и задач.

• Как настроить поля компаний

  Обновлено: 12.07.2024

  Вы можете добавлять поля к компаниям, чтобы зафиксировать дополнительную информацию о сфере деятельности, продуктах или услугах, размере организации и прочие данные, которые помогут понять потребности клиентов.

• Как создать компанию

  Обновлено: 18.03.2025

  Раздел с компаниями помогает систематизировать и структурировать данные о клиентах на уровне организаций, а не отдельных контактов. Компании могут быть классифицированы по различным параметрам, таким как отрасль, размер, местоположение.

Управление задачами

• Как создать задачу

  Обновлено: 20.01.2026

  Чтобы достичь запланированных целей проекта, вы можете разбить работу на конкретные шаги и создать задачу под каждый из них. В карточке задачи сформулируйте, какое действие нужно выполнить, какие требования к ожидаемому результату, кто ответственный за выполнение, какие сроки реализации и другую полезную информацию.

• Как обновить задачу

  Обновлено: 01.12.2025

  Чтобы работа с задачами была эффективной, важно поддерживать актуальную информацию о них. Для этого вы можете обновлять информацию о задаче, изменять статус, отмечать прогресс и общаться с командой.

• Как настроить статус задачи

  Обновлено: 20.01.2026

  При работе с задачей можно изменять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.

• Как завершить задачу

  Обновлено: 13.03.2025

  Завершение задачи – это финальный этап в процессе управления задачами, когда фиксируется результат проделанной работы. Это позволяет хранить, организовывать и анализировать данные о завершенной задаче.

• Как управлять шаблонами задач

  Обновлено: 13.03.2025

  Если вам нужно выполнять одну и ту же задачу регулярно, вы можете поставить ее на повтор. Такие задачи хранятся в шаблонах задач и при наступлении даты и времени повтора на доске появится дубликат задачи.

Просмотр задач

• Как искать задачу по фильтру

  Обновлено: 17.07.2025

  Чтобы получить быстрый доступ к нужным задачам, воспользуйтесь поиском задач по разным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизировать процесс поиска.

• Как просматривать задачи

  Обновлено: 17.07.2025

  Вы можете отслеживать информацию о задачах на всех этапах их выполнения. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной доске задач, выбрать удобный режим просмотра, а также подробно ознакомиться с картой задачи и связанными с ним данными.

• Как работать с историей задач и комментариями

  Обновлено: 18.08.2025

  При управлении проектами необходимо следить за множеством задач и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать историю работы над задачей, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

• Как работать с календарем

  Обновлено: 17.07.2025

  С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать задачи по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение задачи.

• Как экспортировать задачи

  Обновлено: 17.07.2025

  Вы можете экспортировать задачи из CRM в файл, чтобы сохранить важную информацию, передать её другим членам команды, сформировать отчёт или обработать в виде таблицы. Это удобно для анализа нагрузки, планирования ресурсов или интеграции с внешними системами.

Настройка доски

• Как управлять атрибутами задач

  Обновлено: 17.12.2025

  Вы можете добавлять поля и теги к задачам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно тип задачи, важность, оценку трудозатрат, чтобы использовать эти данные для эффективного управления проектами.

• Как управлять вкладками в карточке задачи

  Обновлено: 13.03.2025

  Вкладки помогают разделить информацию на логические блоки в карточках задач, чтобы быстро находить нужную информацию при работе. Вы можете настроить показ вкладок и добавлять новые, распределяя информацию по тематическим вкладкам.

Платежи

• Статусы платежей

  Обновлено: 17.12.2025

  Вы можете отслеживать, на каком этапе находится каждый платеж и требует ли он дополнительного внимания. Это помогает быстро понять, была ли оплата успешно завершена, ожидается, отменена, возвращена или отклонена платежной системой.

• Как создать и использовать промокоды

  Обновлено: 24.10.2025

  Вы можете добавить промокоды, которые клиенты смогут использовать при оформлении покупки через форму оплаты или корзину на сайте SendPulse. Такой инструмент поможет привлечь большую аудиторию и стимулировать продажи.

• Как просматривать информацию о платежах

  Обновлено: 17.12.2025

  В CRM хранятся все оплаты, которые происходили через другие сервисы и были записаны CRM или создавались непосредственно в сервисе. Это помогает отслеживать клиентские платежи, просматривать контакты и товары, а также вести бухгалтерию.

• Как генерировать ссылки для оплаты в CRM

  Обновлено: 17.12.2025

  Работая в CRM, вы можете создавать ссылки на оплату и делиться ими с клиентами. Это сделает процесс оплаты более комфортным для ваших покупателей, а у менеджеров появится еще один инструмент контроля и отчетности.

Товары

• Как создать подписку

  Обновлено: 20.01.2026

  Подписки позволяют автоматизировать регулярные платежи за цифровые товары или сервисы с фиксированной периодичностью. Они упрощают работу с оплатами, помогают контролировать активность подписчиков и хранить всю информацию в CRM.

• Как добавить налог на товар

  Обновлено: 27.11.2025

  Используйте налоги, чтобы учитывать обязательный налог в отображаемых ценах товаров. Это позволяет показывать покупателю полную стоимость при просмотре позиций и оформлении заказа. При расчете данные о налоге передаются в платежную систему и аналитику.

• Как просматривать товары в сделке

  Обновлено: 13.08.2025

  При оформлении заказа на сайте или переходе по ссылке оплаты создаётся сделка с выбранным названием и привязанным контактом. В неё передаётся информация о покупках во вкладки Товары (Products) и Оплаты (Payments).

• Как добавить товар

  Обновлено: 27.11.2025

  Раздел с товарами позволяет эффективно управлять ассортиментом вашего интернет-магазина и взаимодействовать с потенциальными клиентами в CRM. В секции вы можете добавлять новые товары, классифицировать их по разным параметрам и создавать категории.

• Как работать с категориями

  Обновлено: 02.07.2025

  Использование категорий в разделе Товары упрощает сортировку ассортимента и помогает эффективнее управлять товарами. Категории также помогают структурировать большое количество товаров, чтобы было легче найти нужный.

• Как просматривать товары

  Обновлено: 20.01.2026

  В разделе Товары можно искать и просматривать нужные товары. Рассмотрим фильтры, которые помогут быстрые найти товар, а также информацию, которую вы можете просмотреть.

• Как добавить скрытые поля в товары

  Обновлено: 02.07.2025

  Скрытые поля — это специальный тип полей, которые можно добавлять к товарам, при этом не отображаются в карточке товара для посетителя сайта. Они созданы для интеграционных целей — то есть для передачи технической информации между сервисами, например: передавать данные в платёжные системы.

• Как управлять товарами

  Обновлено: 27.11.2024

  Для эффективного управления товарами в системе CRM вы можете редактировать их свойства и перемещать между категориями. Это позволит поддерживать актуальность данных, оптимизировать организацию информации и упростить поиск нужных позиций.