CRM
Сделки
-
Основы работы с воронкой
Обновлено: 02.10.2024
Воронка продаж в CRM — это сводный список сделок на разных этапах общения с клиентом для отслеживания информации по движению работы с ним.
-
Как создать сделку
Обновлено: 29.07.2024
Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.
-
Источники автоматического добавления сделок и контактов
Обновлено: 24.07.2024
Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.
-
Как настроить статус сделки
Обновлено: 31.10.2024
В ходе работы над сделкой можно менять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.
-
Как редактировать сделку
Обновлено: 29.08.2024
Чтобы работа со сделками была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название сделки, сумму, срок выполнения, поля, контактную информацию, а также редактировать файлы.
-
Как передавать UTM-метки с форм подписки и оплаты сайтов в CRM
Обновлено: 08.08.2024
Если клиент заполнил форму подписки, произвел оплату на вашем сайте или зарегистрировался на курсе SendPulse, вы можете настроить хранение UTM-меток в поля контактов в CRM. Это поможет получить дополнительную информацию о клиентах и создавать отдельные сегменты контактов для дальнейшего взаимодействия с ними.
-
Как просмотреть информацию о сделке
Обновлено: 24.07.2024
Вы можете отслеживать информацию о сделках на всех этапах их жизненного цикла. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной воронке продаж, выбрать удобный режим просмотра, а также детально ознакомиться с карточкой сделки со связанными данными.
-
Как добавить быструю сделку
Обновлено: 24.07.2024
Быструю сделку вы можете добавить непосредственно на нужном этапе канбан доски. В такой сделке меньше полей для заполнения и она используется для быстрого добавления сделки в ходе общения.
-
Как управлять командой
Обновлено: 25.10.2024
Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.
-
Как искать сделки по фильтру
Обновлено: 02.10.2024
Чтобы получить оперативный доступ к нужным сделкам вы можете воспользоваться поиском сделок по различным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизовать процесс поиска.
-
Как работать со сделками
Обновлено: 24.07.2024
Чтобы оптимизировать ресурсы и лучше следить за ходом рабочих процессов, вы можете менять статус сделки, назначать ответственных, завершать, удалять или делиться ими. Рассмотрим, как вы можете управлять одной сделкой или группой сделок.
-
Как настроить поля сделок
Обновлено: 29.07.2024
Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.
-
Как работать с историей сделок и комментариями
Обновлено: 29.07.2024
При работе в сфере продаж или управления проектами необходимо следить за множеством сделок и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории сделок, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.
-
Как завершить сделку
Обновлено: 02.10.2024
В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.
-
Как работать с календарем
Обновлено: 29.07.2024
С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.
-
Как экспортировать сделки
Обновлено: 05.11.2024
Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.
Контакты и компании
Контакты
-
Как создать контакт
Обновлено: 09.10.2024
Чтобы сохранять и управлять информацией о клиентах, необходимо создать контакт в CRM. Это поможет обеспечить эффективную коммуникацию, отслеживать историю взаимодействий, персонализировать маркетинговую стратегию и улучшить обслуживание клиентов.
-
Как просматривать контакты
Обновлено: 09.10.2024
Вы можете просматривать информацию о всех контактах списком, отдельно и во вкладке Компании. Анализ данных клиентов позволяет получить полную картину взаимодействий с клиентами, понимать их потребности и историю обращений.
-
Как редактировать контакты
Обновлено: 09.10.2024
Возможность редактировать контакты в CRM позволяет учитывать изменения в данных, например новый номер телефона, изменение компании и т.д. Актуальные данные обеспечивают эффективную коммуникацию, повышают качество обслуживания клиентов и способствуют принятию более эффективных управленческих решений.
-
Как искать контакты по фильтру
Обновлено: 06.11.2024
Фильтр контактов помогает быстро находить нужные данные клиентов и организовать большое количество контактов в системе CRM. Он позволяет быстро находить и группировать контакты по разным критериям, что повышает эффективность работы с клиентами.
-
Как управлять контактами
Обновлено: 24.10.2024
Статус контакта, его данные и ответственный менеджер могут изменяться. Чтобы поддерживать актуальность клиентской базы, можно изменять имя контакта, ответственного, редактировать данные или удалять контакты.
-
Как связаться с контактом
Обновлено: 09.10.2024
Для поддержания позитивных отношений с клиентами и своевременного решения их потребностей вы можете связаться с контактом в CRM. Сделать это можно непосредственно с карточки контакта, через чат-бот или отправить письмо.
-
Как работать с историей контакта и комментариями
Обновлено: 09.10.2024
При работе с клиентами необходимо следить за множеством контактов и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории изменения данных контакта, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.
-
Как удалить дубликаты контактов
Обновлено: 09.10.2024
Вы можете удалить дубликаты, чтобы сохранять актуальную информацию о клиентах, не отправлять маркетинговые письма одним и тем же пользователям и сделать навигацию в контактах легче для менеджеров.
-
Как управлять атрибутами контактов
Обновлено: 09.10.2024
Вы можете добавлять поля и теги к контактам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.
-
Как импортировать контакты в CRM
Обновлено: 09.10.2024
Вы можете импортировать контакты с полями в CRM, чтобы добавить новые контакты или изменить информацию в уже существующих контактах.
-
Как экспортировать контакты
Обновлено: 05.11.2024
Вы можете экспортировать контакты из CRM в файл, чтобы сохранить данные и затем, при необходимости, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения контактов. Вы также можете перенести контакты в сервис рассылок и продолжить коммуникацию с клиентами.
-
Как заблокировать и разблокировать контакт из Курсов
Обновлено: 09.10.2024
Контакты студентов из раздела Курсы можно заблокировать, тогда они не смогут снова зарегистрироваться и проходить ваши курсы. Также заблокированные студенты не учитываются в тарифном плане.
Компании
-
Как работать с компанией
Обновлено: 12.07.2024
Чтобы работа с компаниями была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название компании, поля, контактную информацию, редактировать файлы и оставлять комментарии.
-
Как просматривать компании
Обновлено: 12.07.2024
В этой статье мы рассмотрим, как эффективно управлять списком компаний в CRM: настраивать отображение полей, использовать фильтры для поиска и открывать компании в карточках контактов, сделок и задач.
-
Как настроить поля компаний
Обновлено: 12.07.2024
Вы можете добавлять поля к компаниям, чтобы зафиксировать дополнительную информацию о сфере деятельности, продуктах или услугах, размере организации и прочие данные, которые помогут понять потребности клиентов.
-
Как создать компанию
Обновлено: 12.07.2024
Раздел с компаниями помогает систематизировать и структурировать данные о клиентах на уровне организаций, а не отдельных контактов. Компании могут быть классифицированы по различным параметрам, таким как отрасль, размер, местоположение.
Задачи
-
Основы работы с доской задач
Обновлено: 03.10.2024
С помощью раздела Задания (My tasks) можно планировать и регулировать работу внутри компании. Создавайте задачи себе и участникам команды, а также следите за их выполнением на доске задач в режиме Канбан или на определенный период в виде списка.
-
Как создать задачу
Обновлено: 03.10.2024
Чтобы достичь запланированных целей проекта, вы можете разбить работу на конкретные шаги и создать задачу под каждый из них. В карточке задачи сформулируйте, какое действие нужно выполнить, какие требования к ожидаемому результату, кто ответственный за выполнение, какие сроки реализации и другую полезную информацию.
-
Как искать задачу по фильтру
Обновлено: 03.10.2024
Чтобы получить быстрый доступ к нужным задачам, воспользуйтесь поиском задач по разным критериям. Вы также можете сохранить часто используемые фильтры и автоматизировать процесс поиска.
-
Как настроить статус задачи
Обновлено: 31.10.2024
При работе с задачей можно изменять ее статус, чтобы другие члены команды лучше понимали текущий этап работы. Это позволяет не только поддерживать актуальность информации, но и улучшать взаимодействие между участниками процесса.
-
Как обновить задачу
Обновлено: 03.10.2024
Чтобы работа с задачами была эффективной, важно поддерживать актуальную информацию о них. Для этого вы можете обновлять информацию о задаче, изменять статус, отмечать прогресс и общаться с командой.
-
Как просматривать задачи
Обновлено: 03.10.2024
Вы можете отслеживать информацию о задачах на всех этапах их выполнения. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной доске задач, выбрать удобный режим просмотра, а также подробно ознакомиться с картой задачи и связанными с ним данными.
-
Как завершить задачу
Обновлено: 03.10.2024
Завершение задачи – это финальный этап в процессе управления задачами, когда фиксируется результат проделанной работы. Это позволяет хранить, организовывать и анализировать данные о завершенной задаче.
-
Как управлять атрибутами задач
Обновлено: 03.10.2024
Вы можете добавлять поля и теги к задачам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно тип задачи, важность, оценку трудозатрат, чтобы использовать эти данные для эффективного управления проектами.
-
Как работать с историей задач и комментариями
Обновлено: 03.10.2024
При управлении проектами необходимо следить за множеством задач и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать историю работы над задачей, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.
-
Как работать с календарем
Обновлено: 03.10.2024
С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать задачи по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение задачи.
-
Как управлять шаблонами задач
Обновлено: 03.10.2024
Если вам нужно выполнять одну и ту же задачу регулярно, вы можете поставить ее на повтор. Такие задачи хранятся в шаблонах задач и при наступлении даты и времени повтора на доске появится дубликат задачи.
Интеграции
-
Как подключить почтовый ящик Gmail к CRM
Обновлено: 12.06.2024
Синхронизация почтового ящика Gmail и CRM помогает управлять email письмами и автоматизировать сбор и обновление данных о взаимодействии с клиентами, обрабатывать клиентские запросы и распределять их между сотрудниками. Это упрощает анализ и отслеживание коммуникаций с клиентами и партнерами.
-
Как интегрировать «Google Календарь» в CRM SendPulse
Обновлено: 17.06.2024
Вы можете настроить интеграцию CRM и «Google Календарь». Это позволит добавлять события из вашего календаря в задачи CRM и наоборот. Так менеджеры не пропустят важные события и мероприятия компании.
-
Как подключить телефонию Binotel в CRM
Обновлено: 11.10.2024
Интеграция CRM c Binotel позволяет принимать и совершать звонки, назначать ответственных менеджеров, сохранять и воспроизводить запись телефонных разговоров. Все это поможет улучшить работу с клиентами и повысить эффективность бизнеса.
eCommerce
Платежи
-
Как просматривать информацию о платежах
Обновлено: 12.08.2024
В CRM хранятся все оплаты, которые происходили через другие сервисы и были записаны CRM или создавались непосредственно в сервисе. Это помогает отслеживать клиентские платежи, просматривать контакты и товары, а также вести бухгалтерию.
-
Как генерировать ссылки для оплаты в CRM
Обновлено: 12.08.2024
Работая в CRM, вы можете создавать ссылки на оплату и делиться ими с клиентами. Это сделает процесс оплаты более комфортным для ваших покупателей, а у менеджеров появится еще один инструмент контроля и отчетности.
Товары
-
Как добавить товар
Обновлено: 30.08.2024
Раздел с товарами позволяет эффективно управлять ассортиментом вашего интернет-магазина и взаимодействовать с потенциальными клиентами в CRM. В секции вы можете добавлять новые товары, классифицировать их по разным параметрам и создавать категории.
-
Как работать с категориями
Обновлено: 30.08.2024
Использование категорий в разделе Товары упрощает сортировку ассортимента и помогает эффективнее управлять товарами. Категории также помогают структурировать большое количество товаров, чтобы было легче найти нужный.
-
Как просматривать товары
Обновлено: 30.08.2024
В разделе Товары можно искать и просматривать нужные товары. Рассмотрим фильтры, которые помогут быстрые найти товар, а также информацию, которую вы можете просмотреть.
-
Как управлять товарами
Обновлено: 30.08.2024
Для эффективного управления товарами в системе CRM вы можете редактировать их свойства и перемещать между категориями. Это позволит поддерживать актуальность данных, оптимизировать организацию информации и упростить поиск нужных позиций.
Статистика и аналитика
-
Как просмотреть статистику по CRM
Обновлено: 18.06.2024
С помощью дашборда в CRM вы можете смотреть совокупную и визуализированную информацию по всем вашим воронкам, сделкам и ответственным, чтобы контролировать и анализировать эффективность работы.
или