Как управлять атрибутами контактов

Вы можете добавлять поля и теги к контактам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

При редактировании атрибутов в настройках контактов их названия изменятся в карточке каждого контакта.

Чтобы отредактировать атрибуты, перейдите в Контакты > Настройки.

Поля

Поля используются для структурирования и хранения информации про данные разных типов.

Чтобы просмотреть существующие поля, перейдите во вкладку Поля.

Вы можете отключать добавленные поля, редактировать или удалять их.

Чтобы изменить порядок полей, зажмите справа от названия поля и переместите в нужное место.

Чтобы добавить новые поля, которые будут доступны по умолчанию при создании контактов, нажмите Добавить поле.

Введите название поля и выберите тип поля:

Строка (String) Используется для ввода до 255 текстовых символов.
Число (Number) Используется для ввода чисел.
Дата и время (Date and time) Используется для указания даты и времени.
Ссылка (Link) Используется для добавления ссылки, которая будет кликабельна в карточке контакта.
Чекбокс (Checkbox) Используется для указания наличия или отсутствия определенных условий, опций или параметров.

Это поле не может быть обязательным.

Список (List) Используется для выбора одного или нескольких значений из предопределенного набора. При создании контакта можно будет выбрать один или несколько предустановленных вариантов.

Вы можете указать опцию Разрешать множественный выбор вариантов.

Чтобы сделать поле обязательным для заполнения, отметьте Сделать обязательным.

Теги

Теги используются для классификации и облегчения поиска данных. Для каждого тега вы можете выбрать его цвет. В отличие от полей, значения для тегов можно написать только в виде текстовой строки.

Чтобы просмотреть теги и количество контактов, к которым вы добавили тег, перейдите во вкладку Теги. Чтобы изменить или удалить тег, нажмите на три точки напротив тега и выберите действие. Также вы можете отметить несколько тегов, чтобы удалить группу.

Чтобы добавить новый тег, нажмите Добавить тег. Ведите название и выберите цвет, который будет присвоен этому тегу для персонализации. Нажмите Сохранить.

    Оцените, насколько полезна статья "Как управлять атрибутами контактов"

    Оценка: 4 / 5 (5)

    Назад

    Как удалить дубликаты контактов

    Далее

    Как импортировать контакты в CRM

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня