Как работать с историей контакта и комментариями

При работе с клиентами необходимо следить за множеством контактов и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории изменения данных контакта, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

Рассмотрим, как отправлять и просматривать комментарии и историю работы с контактом.

Как работать с комментариями

Комментарии — это инструмент для работы с командой. Они позволяют общаться, обмениваться информацией, хранить данные, делиться замечаниями и решать вопросы.

Чтобы оставить комментарий, перейдите в карточку контакта и введите сообщение в поле Комментарий (Notes). Вы можете ввести до 5 тысяч знаков, а также тегнуть менеджера и прикрепить файлы.

С помощью клавиши Enter можете переносить текст на другую строку или создавать абзац. После ввода комментария нажмите кнопку Отправить (Send).

К примеру, после общения с клиентом вы можете оставить дополнительные данные по предпочтению клиента насчет заказа.

Чтобы уведомить другого члена команды о комментарии, введите символ @ и выберите нужного ответственного.

Выбранный менеджер получит уведомление и по клику на него сможет перейти сразу в контакту, чтобы ответить на комментарий.

Также на платных тарифах, вы можете ответить на определенный комментарий в треде, чтобы ваш ответ не потерялся среди других. Для этого нажмите список из уже имеющихся ответов или кнопку Ответить под комментарием и напишите ответ до 5 тысяч знаков в поле ввода. Нажмите Отправить (Send) — ответ будет закреплен внизу основного комментария.

Чтобы прикрепить файлы к комментарию, нажмите на иконку с папкой для загрузки файлов. Выберите файл из хранилища в аккаунте или загрузите новый файл с вашего устройства.

После загрузки файл станет доступен для всех членов команды, которые имеют доступ к контакту и файловому менеджеру.

Если комментарий большой, вы можете нажать Показать больше (Show more) и прочитать комментарий целиком.

Вы можете удалять неактуальные комментарии, чтобы сосредоточиться на наиболее важной информации. Для этого нажмите на три точки возле нужного комментария и выберите Удалить (Delete).

Как работать с историей контактов

История контактов позволяет просматривать все произошедшие события, чтобы легко отслеживать все изменения и шаги в ее выполнении. В истории отображается дата события, ответственный член команды, название события с данными CRM, с которыми произошло событие.

Для просмотра истории откройте карточку контакта и выберите период отображения событий: За все время (All time), За последний год (Last year), За последние 3 месяца (Last 3 months), За последний месяц (Last month), За последние 14 дней (Last 14 days), или За последние 7 дней (Last 7 days).

Также можно выбрать тип событий:

В истории вы не можете удалять события.

Рассмотрим список событий, которые могут отображаться в истории:

Также для студентов раздела Курсы вы можете просматривать следующие события:

Обновлено: 09.10.2024