Настройка CRM

Обновлено: 09.05.2025

CRM — это отдельный сервис экосистемы SendPulse, где сосредоточены инструменты для работы с клиентами и командой. С их помощью вы можете управлять продажами, сохранять контакты клиентов и организовывать работу компании.

Обновлено: 13.03.2025

Воронка продаж в CRM — это сводный список сделок на разных этапах общения с клиентом для отслеживания информации по движению работы с ним.

Обновлено: 13.03.2025

С помощью раздела Задания (My tasks) можно планировать и регулировать работу внутри компании. Создавайте задачи себе и участникам команды, а также следите за их выполнением на доске задач в режиме Канбан или на определенный период в виде списка.

Обновлено: 11.03.2025

Среди инструментов для работы с финансами в CRM есть возможность выбора валюты, в которой будут храниться данные. Это полезно для компаний, работающих на международных рынках, так как позволяет корректно вести учет доходов в разных валютах.

Обновлено: 27.10.2025

Автоматизация CRM помогает уменьшить ручную работу — автоматически создавать контакты, сделки и задания, обновлять данные в полях и отправлять сообщения клиентам и менеджерам после событий в CRM и других сервисах в SendPulse.

Обновлено: 26.02.2026

Вы можете активировать расчет прибыли, чтобы учитывать расходы и видеть реальный финансовый результат сделок в воронке. Это поможет контролировать фактический доход и оценивать общую прибыль.

Обновлено: 13.03.2025

Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

Обновлено: 08.07.2025

Владелец аккаунта может ограничить видимость определённых функций CRM. Это позволяет гибко настраивать, кто из команды видит и использует конкретные возможности в системе.

Обновлено: 03.02.2026

С помощью ИИ в CRM-системе составляйте и редактируйте комментарии к сделкам, контактам и задачам. ИИ может сгенерировать новый комментарий на основе промта, улучшить выбранный текст или применить быстрые действия, чтобы изменить тональность, перевести, обобщить или исправить ошибки.